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Léonard crée un vaporisateur de parfum géant. Quiconque le sent se transforme en lui. Léonard crée alors une armée de Léonards ! La Dog Force tente de sauver la population, mais Underdog se transforme également…

Underdog a été célébré comme « la personne la plus drôle de la ville » et Léonard Sissique est vexé : il aurait dû l'être. Jeune homme, il était même un humoriste plutôt célèbre ! Mais il n'est plus drôle, alors il crée le rigolo-matic pour faire rire les gens !

C'est le sondage annuel « Les plus beaux cheveux de Capitol City ». Fatigué de perdre face à Underdog, Léonard Sissique crée une perruque incroyable. Alors que tout le monde reconnaît son physique séduisant, la perruque prend vie. Léonard perd le contrôle de son corps. La perruque est fixée à son cerveau et commence à projeter des mèches de cheveux sur les citoyens, prenant le contrôle de leur esprit !

Alors que la maire s'apprête à inaugurer une statue de la Dog Force, il s'agit en réalité de Léonard Sissique ! Il rétrécit la maire avec un canon à bulles et prend le contrôle de la ville. Puis, il rétrécit… la Dog Force !

Grâce à un montage vidéo, Bad Dog montre aux habitants de Capitol City que la Dog Force met la ville en danger. La maire est furieuse et les renvoie. Bad Dog est désormais responsable du QG et emprisonne Paulie. Underdog et le reste de la Dog Force devront prouver secrètement leur innocence.

Pour remporter le prix du meilleur inventeur de la ville, Léonard envoie des drones hypnotisants pour forcer les gens à l'admirer lui, et non Paulie, son ancienne assistante. Hypnotisée, Paulie se met à travailler pour lui !

Lorsque Big Dog libère Tony la Griffe par gentillesse, il se sent coupable. Tony lui demande alors d'être plus gentil et, surtout, d'utiliser sa grande force pour braquer la banque ! Big Dog accepte… mais l'arrête plus tard et prouve que la gentillesse triomphe toujours.

Léonard Sissique envoie Paulie à l'intérieur de son propre ordinateur afin de connaître tous les secrets de la Dog Force, en particulier les origines du pouvoir d'Underdog.

Pour voler un objet spécial - le premier objet qu'il a volé dans sa vie - Tony la Griffe crée un gadget qui fait que les gens et la Dog Force agissent comme des enfants.

Il y a une panne de courant à Capitol City ! Paulie demande à la Dog Force d'activer un bouton géant d'urgence rouge qu'elle a caché aux méchants. Quand ils essaient d'appuyer sur le bouton, rien ne se passe. Mais Bad Dog apparaît et leur dit qu'elle a le vrai bouton. Avec Bad Dog aux commandes, ce sera le chaos permanent !

Léonard Sissique peut faire rêver tout le monde de sa grandeur et sa générosité. Alors que la population l'apprécie de plus en plus, Underdog se met à penser qu'il n'est pas un vrai super-héros, inutile sans super-pouvoirs comme dans le rêve. Paulie aide la Dog Force à entrer dans le rêve pour changer la tournure de celui-ci et se débarrasser de Léonard.

Pour voler la baguette magique de Toutoudini, Bad Dog porte des lunettes qui la rendent invisible. Underdog pense que Toutoudini lui joue des tours, alors il la met de côté. Sa magie a un problème…

Toutoudini échange sa baguette contre la Grande Baguette, une baguette très ancienne appartenant à sa famille. Tandis que Tony la Griffe s'empare de la baguette pour voler la couronne de Capitol City, dérobée par son ancêtre, Toutoudini tente de maîtriser sa nouvelle baguette…

Mécadog étant hors service depuis un long moment, la maire organise une tombola. Le gagnant devient un membre de la Dog Force. Léonard truque le résultat et Cad rejoint la Dog Force ! En fait, c'est un espion pour Léonard qui cherche à percer les secrets de la bague d'Underdog…

Tony la Griffe découvre qu'il ne figure même pas parmi les 100 plus grandes menaces pour les habitants de la ville. Il utilise un costume qui lui permet de traverser les murs pour terroriser la ville. De son côté, Underdog a l'impression que ses amis ne l'écoutent pas suffisamment et se sent ignoré.

Paulie a secrètement créé un clone d'elle-même pour avoir le temps de s'amuser. Malheureusement, Bad Dog le découvre et kidnappe la vraie Paulie ! Lorsque la Dog Force découvre qu'ils ont affaire à un clone, ils sont complètement perdus.

Léonard crée un appareil qui fait disparaître tous ceux qui n'aiment pas Léonard Sissique. La Dog Force, absente à ce moment-là, découvre la situation à son retour. Paulie fabrique un autre gadget qui ramène ceux qui apprécient la Dog Force, mais au cours d'une bagarre, ils disparaissent également, à l'exception de Big Dog... qui aime tout le monde !

Tony la Griffe braque une banque. Paulie offre une montre spéciale à Underdog. Trop maladroit, il pourrait remonter le temps de quelques secondes avec. Lorsque Tony s'empare de la montre, il peut l'utiliser pour voler tout ce qu'il veut et rendre la Dog Force impuissante.

Pour voler une gemme légendaire en forme de chat, Tony la Griffe a besoin d'un allié bien plus rapide. Comme… Wouf ! Au QG, Wouf découvre que Tony la Griffe est en réalité son cousin et souhaite renouer avec lui. Paulie et Underdog ont de sérieux doutes et partent enquêter.

Alors qu'Underdog et Wouf doivent apprendre à réfléchir avant d'agir, remplaçant tous les policiers occupés lors d'une convention, Tony la Griffe planifie le plus grand braquage de l'histoire de la ville avec l'aide de son petit frère Whisker.

Lorsque Bad Dog dupe Big Dog pour qu'il libère et absorbe par accident l'esprit de Ruinelda, une sorcière semeuse de troubles, le chaos s'installe. Pour sauver la ville, nos héros devront surmonter leurs différends et collaborer, malgré le conflit majeur opposant Wouf et Underdog !

Bad Dog parvient à voler la bague d'Underdog. Il n'a plus de super pouvoirs et Bad Dog devient super puissante. Elle veut maintenant kidnapper tous les membres de la Dog Force pour s'en débarrasser.

La maire inaugure les statues de la Dog Force, mais elles sont toutes ridicules, sauf celle de Mécadog. Underdog est jaloux. Bad Dog aussi, et elle utilise les statues pour semer le chaos en ville et y installer sa propre statue géante.

Une immense affiche d'Underdog est installée en ville. Les autres membres du groupe sont jaloux. Léonard aussi, qui décide de graver son portrait sur la Lune au laser. Avec le laser, Underdog fait accidentellement sortir la Lune de son orbite et celle-ci fonce vers Capitol City !

Au QG, la Dog Force supplie Paulie de leur donner encore plus de pouvoirs et de gadgets quand une alarme retentit : cambriolage sans effraction à la banque ! Sur place, ils découvrent que Tony la Griffe a libéré un génie blasé qui exauce tous ses vœux. Alors que la Dog Force est fascinée par le génie et veut lui demander des choses, Toutoudini révèle détester les génies…

Bad Dog veut prendre le contrôle de Capitol City grâce à un nouveau gadget capable d'endormir les seuls à pouvoir l'arrêter : la Dog Force. Elle parvient à endormir tous nos héros… sauf Mécadog ! Comme c'est un robot, elle ne dort jamais ! L'appareil ne fonctionne pas sur elle… et le seul membre de l'équipe qui perçoit sa différence comme une faiblesse va ainsi découvrir que c'est une force !

Un robot géant envahit la ville, s'appropriant les missions de la Dog Force. Underdog commence à douter de la bienveillance du robot lorsqu'il découvre que celui-ci a été « inventé » par Léonard Sissique. En effet, GigaPup commence à terroriser la ville avec des règles beaucoup trop strictes. La Dog Force parviendra-t-elle à se débarrasser de ce robot géant qui semble posséder tous leurs superpouvoirs ?

Léonard publie son autobiographie, convaincu que c'est un chef-d'œuvre et que bientôt tout le monde sera à ses pieds. Mais lorsqu'il constate que Cad n'a rien compris, Léonard décide d'utiliser une invention, le Sinistro-Gant, pour rendre les gens plus intelligents. Cod, le frère jumeau de Cad, aussi bête que son frère, s'empare de l'invention et sème le chaos. La Dog Force est appelée à la rescousse…

Léonard a enfin trouvé un moyen de forcer les gens à le respecter et à l'admirer : l'Horrificateur. Cette sorte de pistolet laser terrifie tous ceux qui croisent son rayon. La Dog Force vole à la rescousse des habitants, mais ils sont eux aussi touchés par le rayon.

Léonard Sissique utilise un gadget dangereux pour entrer dans la tête de Paulie et voler une invention, mais il se retrouve dans… la tête de Cad ! Furieux, Léonard renvoie définitivement Cad mais il libère également 90 % de ses neurones inutilisés, lui conférant une force surhumaine. Tandis que certains de la Dog Force s'occupent de Cad devenu fou, les autres doivent raviver la mémoire de Paulie.

Bad Dog réunit Tony la Griffe, Léonard et Cad lors d'une réunion au sommet des méchants. Elle veut se débarrasser de la Dog Force et se répartir la ville en trois parts. Underdog, quant à lui, pense avoir un an de plus et doit se montrer plus sérieux…

Underdog comprend qu'il n'aurait pas dû se comporter aussi mal avec ses amis et fait tout ce qui est en son pouvoir pour les retrouver et empêcher Bad Dog d'entrer au QG. Bad Dog récupère tous les gadgets de Léonard confisqués par Paulie pour affronter Underdog.