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辉、华带江往警署落案时遭陈健文帮办不礼貌对待，文更指出华出手打犯，华不满，回家后，华想起女友因自己为查私烟才丧命，发誓要缉拿幕后主脑。江被判刑十八个月，此案完。辉对怡做主控很欣赏，觉得她是人才。华继续查下去，辉在众人同党的游说下重开快劳，徐江知他们仍在查他，孤设局使他们出海，再用大飞机撞死他们。

辉游艇被撞，辉、华坠海，华受伤幸好被辉救起，在岸上还被徐冷笑，辉试拉徐，华向辉多谢还请他吃饭，辉开始被伙计接受。辉表哥苏东任海关餐厅伙计，其妻常说他没用，辉叫东在考海关。徐向政府申请了批零烟税，徐带辉游花园，辉虽在岛上拉了徐，却无法检控他。辉带东子杰看画展遇见怡带着领养的Mimi，四人同行很好玩，辉约怡吃饭，但怡却约了男友陈建文。

徐用Paul母安危来迫他大量供应私烟，他只有就范，但徐没有让他白做，给他大笔现金。文来怡家吃饭，送上戏票4张，怡因文母有约不能前来改送给辉，辉知怡打烂了心爱的杯子，走了大半天才买了一双准备送她。但那夜怡和文拍拖回来，辉失望不敢送她。辉与华掌握到Paul协助徐出货的有力证据，拒捕了他，Paul面如死灰。徐知Paul被辉拉后，立即找Martin帮忙。

Paul说出故事，徐在机场被捕，Paul的母亲病危要他马上回大马，警方派文保护，但是Paul仍被打死，徐无罪释放。徐改与大陆的买家聂大军交易，军约徐去深圳见面，但军只让徐离远见了一面。军又被打死，但此事徐不知。辉觉得东与军样子相似说他顶包。交易当日，东的车辆很快就摆脱辉的跟踪，辉听见东传来惊慌的声音，知他处境危险。

徐带东游花园，知其身份，却对不利。辉来，徐挟持东，华乘机制服了徐。私烟案破获，辉又面对新的案件——翻版电影，大麻成被大傻指派往戏“睇戏”，刚巧遇上怡与文同座，怡指成非法摄录影碟，抵触版权法，合文力把成拘捕。辉寻线索拉了大傻，大傻指成出卖了他，怡对文的作风不欣赏，因他为求升职长托洋老脚，苏东成功被录取成为海关一份子。

华与祖见方晕倒，马上实施救助，后向芳购买正带，芳叫二人留下呼机。原来芳认识志，志是正带的供应者，答应尽快为他找货。志在街上被傻马子追打，遇平救他，且为平做清洁工作。华“放蛇”拉了芳。对她大声逼供，辉想出用暗码在追查翻版带来源，不久查出来自一间戏院，辉带领众人来到戏院调查，发觉经理林国威是个极其爱妻子的人，而他的妻子是个残废者。

辉对威说调查已完，但威信辉仍未收手，故叫平等暂停。芳被罚款，对华不友善。她遇恶人，华暗中为她摆平，她也知是华恶人。威悉辉用暗码查出他们。便将计加上别的暗码，带他游花园。另一方面，东被派往速递公司工作，他发现一盒朱古力内有录影带，通过辉部署查出来寄带的人是威的老婆梅，跟至一工厂大厦时失去踪影，但在一单位的垃圾中发现有未上影的废带。

威来工厂，辉要拉他，他发难，留下老婆离开，梅独自忍受控罪，不久因心脏病入了医院。文知若结婚会有助升级，即叫怡先行礼后结婚，怡觉得他太自私。不久，怡在医院门口遇硬要出院的梅，揭发了威的行踪，，威载这梅拼命逃走最后车坠悬崖爆炸，威逃出梅死去。芳妹离家，她四处找寻，遇华，华助她脱险，使她开始接受自己。威认为怡间接害死梅，故意向她报仇。

怡向文求助，文却指威恐吓，只派CID来保护，自己与家人飞往苏格兰度假。怡不满。怡收到恐怖包裹，威对她处处逼迫，辉护送怡回家，威来与辉大打起来，辉不敌受伤，威失足跌死。怡为谢辉，请他吃饭和送礼物，回家时遇刚回来的文，文质问怡为何与辉一起，怡觉得他很无聊。辉又应付假表的新任务，与志交往起来，娥翻开旧东西找出旧照片，是三十年前的志。

娥想起丈夫，在街上真的遇见志，二人寒暄数句，但已勾起感觉。志以为娥已嫁人，但后来知道她与儿子同住，是未婚生子，甚觉可疑。一日，他在街上遇见娥与辉一起，知道二人是母子关系，更觉得奇怪，但翌日娥来骂他，更叫他误子前程。芳劝志重新做人，志遇旧友武，因为是志的恩人，故武安排志在其钟表厂任高职。辉正查假表案，查出与武有关，开始部署行动。

华向武订货，在交易时武找来替死鬼过骨，知道被人跟踪。怡心情不好，文在带戒指来约她，但怡看出他的用心，决心与他分手。志见胜苦缠着娥，出面阻止，与胜打起上来，志面上受伤，娥陪他看医生。志约娥喝茶，娥因腰疼没有去，志赶来娥家探望，时辉刚在，当他知道志是生父时，马上赶他离去。

辉对娥甚为激动，誓要钉死志，华找来芳暗查志卖假表下落，祖用演唱会飞约二人出外，芳与华由误会开始最后成为还朋友。辉无故拉了志，志借酒浇愁后，返回工厂，在厕所听见武原来真是做假表的，马上与其争执，但华带人破门，志等被拉了。辉要志用十万元担保，芳找娥，娥竟来保志，上庭志被定罪，在庭外见志被殴打，辉有错怪志的感觉。

辉知志是冤枉，华等待武回厂取模时把他在次拘捕，但可惜武把模掉落山坡中。东妻娟在澳门赌钱输了，得一名叫阿财的男子赎身送回港。庭上武的律师指出志与辉是父子关系，幸好最后找到模，武被定罪，而志却获释，但辉却因此事被停职接受内部调查。娟与财出双如对，最后娟抵受不住物质的诱惑放下丈夫与儿子，跟财离去。

东决议一生照顾儿子，忘记了娟。辉再为怡在垃圾中寻回失去的证物相，使怡十分感动，觉得辉比文好的多，于是请他吃饭跳舞，成为亲密的朋友。辉的舅舅山回来，山视辉、娥如亲人一般。辉与怡外出遇文，大打出手，被记者拍下照片，又华在一次警匪枪战中救芳，成为恋人。辉被调做文职，他辞职，黎先生后约他喝茶，叫他做白粉集团的卧底。

因怡的好友Ann死于白粉之下，辉决意做卧底，黎先生叫他尽快与一旧关员阿荣拉上关系，因为荣是白粉集团成员之一。荣与财交易，但财被他“食夹棍”，甚不满，而辉因每夜都出入夜店，故很快与荣混熟。某夜，辉、荣刚赌完钱，在街上遇财的手下追斩，辉奋不顾身救荣脱险，荣为酬谢他帮他还清赌债和叫他来卡拉OK工作。辉与黎商量后假对家人说往台湾工作。

娟向东提出分居，起初东不答应，但见娟对财比自己好的多，便死心接受。财与荣多次派人追杀对方，他们的大哥李文基出来摆平，基对辉的表演也很欣赏。华负责跟踪一名主要赌犯，东用红外线相机看见原来是财，誓要把他收监。财用娟名下的车贩毒，但他明知道华与采妮等人在跟踪他，乘机逃脱，而娟和他的手下被捕，娟大呼冤枉。

基带荣及辉与泰国人交易，但他却派人假扮差人把货抢去，顺便试辉的为人，辉力保那批货，甚得基赏识。财要屈蛇，华带东前往捉他，东亲手把他制服，使娟洗脱罪名。辉要为得到基的信任，接受带小姐在别墅寻欢，但在门口遇见怡，怡痛心欲绝。辉录一盘录音带交给怡，暗示他是被迫的，可惜怡却不以然，没听那盘带子。

辉偷听到基约了幕后老往泰国买货的事，通知黎派人跟踪。原来幕后大老是山，他已有洗手不干的想法。华对芳有不祥的感觉，果然她被日前的贼匪追杀，幸好华及时赶到，助他脱险。华跟疑人至辉的卡拉OK，见辉在工作，觉得奇怪，另外当辉知道山是大老时，不知如何处理。华通知怡辉在卡拉OK工作，怡找他，但辉怕坏了大事当众侮辱了怡，博得基的信任。

华跟集团遇基与辉在贩毒，基要杀华灭口，但辉却说要亲自下手，其实辉是故意开枪打在华身上有硬物遮盖之处，望他能逃过大难。华重伤但没有死去，但旧海关同事已经极其痛恨辉怡无意间发现辉的录音带，故推算出他是卧底，她为免娥等人的担心竟将此事和盘推出，当山知道辉是卧底时，即开始对付他。故事至今，高潮迭起，到底辉的性命有没有安危，他和山的下场又是如何？