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Hwang Geum-ju steht nach langem Hoffen und Bangen endlich ihrer verlorenen Tochter gegenüber. Nach der Enthüllung der Wahrheit macht sich Gang Nam-soon auf nach Korea.

Nam-soon stößt bei der Suche nach ihren Eltern in Korea auf Hindernisse. Geum-ju vermutet nach dem Wiedersehen mit ihrer verlorenen Tochter, dass irgendetwas nicht stimmt.

Der Zwischenfall am Hangang bringt Nam-soon in Schwierigkeiten. Kang Hee-sik verbringt mehr Zeit mit Nam-soon und reimt sich die Wahrheit über ihre Familie zusammen.

Nach einem dramatischen Wiedersehen kommt Nam-soon ihrer Familie wieder näher. Hee-sik ermittelt mit Nam-soon weiterhin in einem Drogenfall.

Als Nam-soon Hee-sik bei seinen Drogenermittlungen unterstützt, trifft sie auf den ominösen Ryu Si-o. Ri Hwa-ja will sich an Nam-soon rächen.

Hee-sik bekommt die erschreckende Wirkung der Droge zu spüren, als sie seinen Teamleiter erwischt. Auf der Suche nach Beweisen zieht Nam-soon feindselige Blicke auf sich.

Geum-ju stattet Si-o, der eigene Absichten verfolgt, einen strategischen Besuch ab. Während eines Geburtstagsessens stellt Nam-soons Familie ihre Beziehung zu Hee-sik infrage.

Als Si-o sie in seinen inneren Kreis aufnimmt, macht sich Hee-sik allmählich Sorgen um Nam-soon. Geum-ju nimmt einen verdächtigen Geschäftsmann unter die Lupe.

Nam-soon versetzt Si-o mit einem gewagten Coup in Alarmbereitschaft. Bei einem spannungsgeladenen Treffen wird Si-o von Geum-ju herausgefordert und plant einen Racheschlag.

Geum-ju steht auf Si-os Abschussliste, ist ihm jedoch einen Schritt voraus. Als Nam-soon die Drogen endlich aufspürt, ist ihr Bruder nicht mehr in der Lage, ihnen zu widerstehen.

Nam-soons Bruder stirbt fast an einer Droge, was die Suche nach der Quelle und einem Gegenmittel entfacht. Hee-sik trauert und hat es voller Wut auf Si-os inneren Kreis abgesehen.

Si-o erfährt von Geum-jus Trick und beschließt, sein Angriffsziel auszudehnen. Im Zuge der Eskalation des Drogenfalles bittet Hee-sik Nam-soon, bei ihm einzuziehen.

Um Nam-soons Identität herauszufinden, engt Si-o seine Suche ein und nimmt ihre Familie ins Visier. Als die Nachricht von den Drogen publik wird, muss Hee-sik die Folgen ausbaden.

Si-o schwört Rache, als er die Wahrheit über Nam-soon erfährt. Während Hee-sik seine Ermittlungen fortsetzt, reisen Nam-soon und ihre Familie nach Busan.

In Trauer um Hwa-ja fordert Nam-soon Si-o direkt heraus. Doch da er sich weigert, zu verlieren, muss sie für die Rettung ihrer Adoptivmutter unglaublichen Schmerz verkraften.

Hee-sik versucht, Nam-soon vom Abgrund des Todes zurückzuholen. Hee-sik sucht nach einem Gegenmittel. Nam-soon steht erneut Si-o gegenüber und erlebt eine überraschende Wende.