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Seo Dong-jae, ein Anwalt mit einer schwierigen Vergangenheit, ist frustriert, als er erneut nicht befördert wird. In seinem neuesten Fall um Lee Gyeong-hak deckt er eine Verschwörung um einen mächtigen CEO auf und vermutet Lee Gyeong-haks Unschuld.

Dong-jae verhandelt mit dem Serienmörder Lee Gyeong-hak. Schließlich wird Gyeong-hak verhaftet und Dong-jae landet im Krankenhaus. Gyeong-hak bekommt in der Haft Besuch von Nam Wan-seong. Und Dong-jae trifft jemanden aus seiner Vergangenheit.

Vor sechs Monaten veranlasste Nam Wan-seong das Verschwinden eines Zeugen, wodurch ein aktueller Fall nicht verhandelt werden kann. Die Polizei stellt Dong-jae unangenehme Fragen. Ein Drogenboss soll dingfest gemacht werden und Yu-ri wird erschossen.

Nach Yu-ris Tod wird Gyeo-rae verhaftet und mit Drogenhandel in Verbindung gebracht. Entgegen Wan-seongs Wünschen, wird Dong-jae zum zuständigen Staatsanwalt des Falls. Wan-seong bittet ihn vergeblich, Gyeo-raes Anklage fallen zu lassen.

Die Herkunft der Drogen wird enthüllt. Dong-jae verdächtigt Chan-hyeok des Mordes an Yu-ri und erlässt einen Haftbefehl. Doch Wan-seong kommt ihm zuvor und spürt Chan-hyeok auf. Geum-ho entkommt und Dong-jae findet eine weitere Leiche.

Die Forensiker vermuten, dass Kangs Mörder sich beim Überfall verletzt hat. Dong-jae verdächtigt den Eigentümer der Bowlingbahn und deckt bei der Durchsuchung einen Betrug auf. Chan-hyeok wird von Wan-seong gefangen gehalten und Gyeo-rae entlassen.

Kangs Auto wird gefunden, die Mörder von ihm und Yu-ri können identifiziert werden. Dong-jae schnappt den Drogenhersteller, doch sein Erfolg hält nicht lange, da er suspendiert wird. Dong-jae und Ji-hee widmen sich dem Fall des vermissten Zeugen.

Dong-jae will Wan-seong zur Strecke bringen. Der droht ihm, seine Bestechungsaffären zu veröffentlichen, doch Dong-jae kommt ihm zuvor. Das Team verfolgt Wan-seong, um eine Leiche zu finden. Wan-seong wird verhört, doch dann taucht Chan-hyeok auf.

Nam Gyeo-raes Gerichtsverhandlung beginnt. Dong-jae gibt sich als Bauarbeiter aus, um auf der Baustelle nach versteckten Leichen zu suchen. Dong-jae und sein Team observieren Wan-seong, der schließlich festgenommen werden kann.

Wan-seong plädiert auf nicht schuldig, doch Aufnahmen beweisen seine Verwicklungen. Wan-seong und Gyeong-hak werden inhaftiert und Gyeo-rae gesteht. Dong-jae schließt sich einem neuen Team an, das Korruption bekämpfen soll.