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Saigon, 1975: In den letzten Tagen des Vietnamkriegs ringt ein kommunistischer Doppelagent mit seinen verschiedenen Auftraggebern – und seinem Gewissen.

Der General fürchtet im amerikanischen Exil seine schwindende Autorität und wittert einen Verräter. Der Captain, tatsächlich ein vietnamesischer Doppelagent, muss einen Sündenbock finden.

Der Captain und Bon schmieden einen Plan, um die Ängste des Generals zu zerstreuen. Der Captain trifft einen Regisseur, der einen Film über den Krieg drehen will.

Der Captain arbeitet als Berater eines Hollywood-Films über den Krieg – mit zunehmendem Widerwillen. Dabei ringt er mit den schwierigen Charakteren der chaotischen Produktion.

Der Captain muss lange im Krankenhaus bleiben. Anschießend erfährt er, dass der General Teilnehmer für eine geheime Militäroperation rekrutiert.

Der Captain ist überzeugt, dass die geheime Militäroperation des Generals zum Scheitern verurteilt ist. Er sucht nach einer Möglichkeit, sie zu sabotieren, um Bon zu retten.

Zurück in Vietnam ist der Captain gezwungen, seine Geschichte zu erzählen. Dabei muss er sich seinen widersprüchlichen Entscheidungen stellen, die seine Vergangenheit überschatten.