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Im ausgehenden 19. Jahrhundert erntet der junge Sigmund Freud für seine neue Psychoanalyse nur Spott. Nicht einmal seine Miete kann er sich leisten. Doch dann bittet die Polizei ihn um Hilfe. Mitten in der Nacht bringen sie eine bestialisch zugerichtete junge Prostituierte in seine Wiener Wohnung. Für sie kommt jede Hilfe zu spät. Bald schon sieht die mysteriöse Fleur Salomé auf einer Séance das nächste Opfer voraus: Dem Mädchen Clara droht Unheil.

Sigmund Freud rettet ein Mädchen, das im Wiener Kanal entführt und gequält wurde. Seither ist sie stumm. Sie ist die Schwester von Leopold von Schönfeld. Dieser hält nicht viel von Freud. Dennoch möchte Freud durch Hypnose das Schweigen der traumatisierten Clara brechen. Fleur Salomé hilft ihm dabei. Sie entdeckt den wahren Täter hinter dem Verbrechen. Inspektor Alfred Kiss lässt sich auf ein lebensgefährliches Duell mit seinem Erzfeind ein.

Alfred Kiss tötet im Duell seinen Erzfeind Georg von Lichtenberg. Er hat nun viele Feinde. Freud verbessert seine Hypnose-Fähigkeiten und versucht, Claras Entführer und Bruder zu überführen. Auch Gräfin Sophia von Szápáry ist Leopold von Schönfeld auf den Fersen und redet ihm unter Hypnose ein, sich selbst zu töten. Zugleich zwingt sie Fleur Salomé, an einer Séance mit Kronprinz Rudolf teilzunehmen. Dort durchlebt Fleur eine schreckliche Vision.

Gräfin Sophia zwingt Freud unter Hypnose, sich selbst zu töten. Kann er widerstehen? Kronprinz Rudolf begehrt Fleur und lädt sie unter falschem Vorwand ein. Die Szápárys willigen ein. Geblendet von Sophia willigt auch Fleur Salomé ein und besucht Rudolf. Alfred Kiss entlarvt Leopold von Schönfeld als Peiniger seiner Schwester Clara. Kiss und Freud finden ihn blutüberströmt in seinem Bett. Ein rätselhaftes Symbol an der Wand wirft weitere Fragen auf.

Fleur erwacht aus einem Albtraum, der jedoch auch im Wachzustand nicht enden will, und nimmt Freud ins Visier. Killer nähern sich ihrem Opfer. Die Wut eskaliert.

Nach dem blutigen Ritual bei den Szápárys wird Fleur völlig orientierungslos aufgegriffen und in die Nervenheilanstalt gesteckt. Freud will sie befreien. Das kostet ihn seine Stelle. Darüber hinaus darf er das Gelände der Klinik nie wieder betreten, sonst gilt er dort selbst als Patient. Alfred Kiss verfolgt die Spur der beiden Männer, die ihn töten wollten, und hat den Feldmarschall von Lichtenberg in Verdacht, der seinen Sohn rächen möchte.

Freud gelingt es, Fleur aus der Klinik zu befreien. Er taucht mit ihr in der verlassenen Nachbarwohnung unter. Unerwartete Hilfe bekommen sie von Freuds Vertrauter Lenore. Auch Inspektor Kiss muss fliehen, als sein Plan nicht aufgeht. Feldmarschall Franz von Lichtenberg ist weiterhin hinter Kiss her und will gefährliche Beweismittel vernichten. Das Grafenehepaar von Szápáry bereitet sich auf seinen großen Auftritt vor dem Kaiser vor.

In einer Vision sieht Fleur die Pläne der Szápárys, das Kaiserreich zu stürzen und den Kaiser zu töten. Freud und Kiss glauben ihr. Doch die Militärpolizei kommt, um Kiss zu verhaften. Derweil ist der Ball der Völker im Schloss Schönbrunn in vollem Gange. Und das Grafenpaar von Szápáry macht sich bereit, seinen mörderischen Plan in die Tat umzusetzen.