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Winslows Nichte und Neffe kommen zu Besuch und lassen ihn wie einen Idioten aussehen.

Da sie letztes Jahr Bürgermeister Rancid gerettet hat, möchte Cat nicht mehr der Sidekick von Dog sein.

CatDog sieht sich ein Theaterstück über den Superhelden ‚Mean Bob‘ an. Allerdings hat Dog den Sinn und Zweck eines Dramas nicht ganz verstanden. Er glaubt, die Geschehnisse auf der Bühne seien echt! Als die Darsteller eine Schlägerei nachstellen, fühlt Dog sich deshalb verpflichtet, Mean Bob beizustehen. Das hat schlimme Konsequenzen: Der Schauspieler, der Mean Bob spielt, bekommt einen Schlag auf den Kopf verpasst und verliert sein Gedächtnis. Cat und Dog nehmen ihn mit nach Hause, um ihn wieder gesund zu pflegen. Allerdings ist Dog weiter davon überzeugt, es mit dem echten Mean Bob zu tun zu haben.

CatDogs Mitbewohner Winslow geht auf Wanderschaft und vergisst, die Tür zu seinem Mäuseloch zu verriegeln. Cat kann seine Neugier nicht zähmen und stiftet den naiven Dog an, mit ihm in Winslows trautes Heim einzudringen. Welche Geheimnisse mögen sich in den Tiefen des Mäuselochs verbergen?

Eine Gang von Straßenkatzen quartiert sich in der Nähe von CatDogs Haus ein. Cat ist ziemlich beeindruckt von den coolen Katzen, die den ganzen Tag über entspannt in der Sonne liegen oder Bongotrommel spielen. Cats plötzliches Interesse für den freien und ungebundenen Lebensstil führt dazu, dass sich seine Persönlichkeit komplett verändert: Aus dem peniblen und häuslichen Stubentiger wird ein cooler Kater, der sich nur noch den schönen Seiten des Lebens widmet. Leider vergisst Cat vor lauter Entspannung, sich um wichtige Pflichten wie den Hausputz oder das Begleichen von Rechnungen zu kümmern. Darunter hat auch Dog zu leiden – und er entwickelt einen Plan, mit dem er seinen alten Kumpel Cat zurückzubekommen will.

Seit Jahr und Tag hängt an CatDogs Wohnzimmerwand ein ausgestopfter Schwertfisch. Um seinen Schwarm Tallulah zu beeindrucken, erzählt Cat, wie er und sein Bruder an das gute Stück gekommen sind. Cat spinnt ein wild verwickeltes Seemannsgarn, das mit der Wahrheit nicht viel zu tun hat. Dog will da nicht zurückstehen und fügt in seine Version der Ereignisse noch weitere dramatische Wendungen ein. Am Ende muss der verliebte Cat mal wieder vor Dogs überlegener Erzählkunst kapitulieren. Aber der frustrierte Kater sinnt auf Rache.

Dog gets an ear injury, forcing him to wear an ear cone.

Pete The Polecat sings about a garbage truck and how Dog trys to save it.

Cat glaubt, dass ihre Eltern Dog mehr lieben.

Dog findet heraus, dass Fleisch von Tieren kommt. Und seine Freunde sind Tiere!