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Nach dem Sieg über Mr. Heartland treffen die sieben Barian-Imperatoren in der Menschenwelt ein. Sie fordern Yuma und seine Freunde zu einem Duell heraus. Auch die bisher unbekannten Imperatoren Nash und Marin, die beiden Anführer der Barianer, sind mit von der Partie. Schließlich entdecken Yuma und die Freunde, dass es sich um Shark und seine Schwester Rio handelt. Sie sind völlig schockiert.

Yuma ist verletzt, sodass Quattro in die Bresche springt und sich Shark alias Nash stellt. Indessen fordern viele von Yumas Freunden die Barianer zu Duellen heraus. Leider läuft das für keinen der Erdlinge besonders gut: Quattro hat nach kurzer Zeit nur noch 200 Lebenspunkte, Nash hingegen über 5000.

Quattro und Nash beenden ihr spektakuläres Duell. Um Zeit zu gewinnen, bleiben Trey und Quinton zurück – sie wollen nicht wie ihr Bruder enden. Unterdessen macht sich Yuma auf den Weg nach Barian, um sich Don Thousand zu stellen.

Mit einer speziellen Kombination setzen Quinton und Trey Mizars Drachen-Monster außer Gefecht. Unterdessen sind Yuma und Astral auf dem Weg nach Barian, wo Vector bereits Don Thousands Gehirnwäsche auffrischt: Er soll seine eingeimpfte Meinung über Alito und Girag behalten. Außerdem fängt Vector an, gegen Nash zu intrigieren.

Trey und Quinton hatten vor, eine wichtige Barian-Trumpf-Karte zu stehlen. Jetzt eignen sie sich Mizars wichtigstes Monster an, den Tachyon Drachen. Außerdem schafft es Quinton mit Hilfe einer Spezialkarte, sich und Trey immer weiter hochzustufen – sehr zum Leidwesen von Mizar, der sich etwas Spektakuläres einfallen lässt, um den Attacken zu begegnen.

Yuma und Astral treffen auf ihrem Weg in die Barian-Welt Alito. Der zögert nicht lange und greift an. Er will Yuma dazu bringen, sich mit ihm zu duellieren. Yuma stellt sich der Herausforderung und findet schnell heraus, weshalb sich Alito so unberechenbar verhält.

Yuma schafft es Don Tausend in die Flucht zu schlagen und erhofft sich damit seinen alten Freund Alito zurückzugewinnen. Aber Alito steht immer noch zu seinem Herrscher Don Tausend und den Barianern. Yuma ist sich bewusst, dass es ohne Alito unmöglich ist Don Tausend ein für alle Mal zu vertreiben und die Astralweltbewohner zu beschützen. Gleichzeitig treffen Dumon und Marin auf Vektor...

Ray und Don Tausend haben sich zu einem einzigen gefährlichen Wesen verschmolzen. Dennoch versuchen Marin und Dumon es mit der Kreatur aufzunehmen. Während dem Duell ruft Don Tausend eine schmerzliche Erinnerung bei Marin hervor. Dadurch wird der Hass gegen Don Tausend noch mehr geschürt und Marin ist nun fest entschlossen ihn zu vernichten.

Dumon und Marin wird klar, dass sie ihren Erzfeind Vector endlich ausschalten müssen. Schließlich opfert sich Dumon, um Marins Leben zu retten und Shark zu befreien. Doch nach dem entscheidenden Schlag gegen Vector ertönt aus den Rauschwaden sein hässliches Lachen. Konnten ihn die Freunde wirklich besiegen, oder wird er zurückkehren?

Durch die Lebenspunkte von Shark und Dumon ist Vector nun mächtiger denn je. Im Duell hat ihm Marin kaum etwas entgegenzusetzen und verliert am Ende gegen ihn. Nun nimmt Vector auch noch Marins Kräfte in sich auf … Die Galaxieaugen-Drachen von Mizar und Kite treten gegeneinander an. Dem Sieger wird sich der Numeron-Code enthüllen.

Kite und Mizar fechten einen harten Kampf aus. Der Gewinner des Duells erhält den Schlüssel für den Numeron-Code. Als der Kampf zu scheitern droht, ruft Kite Drachgluon aufs Feld.

Nachdem Mizar Kites Karten zerstört hat, sieht es für Kite ziemlich aussichtslos aus. Yuma ist besorgt, da er das Duell als verloren ansieht. Kites Kampfgeist ist jedoch ungebrochen …

Um Don Tausend zu schwächen, nimmt es Nash mit Vektor auf. Dieser nahm die Kräfte der Imperatoren, die er zuletzt besiegte, in sich auf und ist damit ein sehr gefährlicher Gegner. Das weiß Nash allerdings nicht und lehnt sogar die Unterstützung seiner Freunde ab, die extra wegen des Duells anreisten. Kann es Nash auch ohne Yuma, Astral und Tori schaffen?

Nash kämpft gegen Ray, der sich als harter Gegner erweist und alle Register zieht. Sogar vor unsportlichen Täuschungsmanövern schreckt er nicht zurück. Aber Nash lässt sich nicht abschütteln und setzt Rays Tricks seine ganze Kampfkunst entgegen

Vector wird größenwahnsinnig und versucht, Yuma mit sich ins Reich der Dunkelheit zu reißen. Aus Wut darüber, dass dies misslingt, zerstört Don Tausend daraufhin die Grenze zwischen den Welten. Nash, Astral und Yuma beschließen, gemeinsam gegen Don Tausend anzutreten.

Don Tausend gewinnt neue Macht, indem er den Numeron-Code stiehlt und nun droht, sowohl die Erde als auch die Astral-Welt auszulöschen. Die Freunde geben alles, um den Bösewicht aufzuhalten, aber sie haben schlechte Karten. Die einzige Möglichkeit, um Don Tausend aufzuhalten, ist es, ihm dem Numeron-Code wieder abzuluchsen.

Astral und Yuma gelingt es, die Erde vor der Zerstörung durch Don Tausend zu bewahren. Doch die Macht des Bösewichts ist noch nicht gebrochen – seine Monster werden sogar immer stärker. Bald ist klar: Die Freunde müssen ihre Kräfte vereinen, um eine Chance gegen Don Tausend zu haben und ihn ein für alle Mal unschädlich zu machen.iel …

Die Erde, die Astralwelt und die Barianwelt drohen durch Don Tausends dunkle Macht zusammenzustoßen. Das bringt Yuma in ein Dilemma: Er will gegen keinen seiner Freunde antreten – weder gegen Astral, noch gegen Shark. Doch ein Duell mit einem der beiden scheint unausweichlich ….

Yuma und Astral starten einen letzte Versuch, alle drei Welten zu retten – die Erde, die Astralwelt und die Barianwelt. Die beiden verbinden ihre Seelen und aktivieren so die Macht des Zexal. Doch die drei Welten bewegen sich nun noch schneller aufeinander zu als zuvor. Sollte es tatsächlich zur Kollision kommen, so vermutet Astral, würde das die gesamte Galaxie vernichten.

Mit der Macht des Zexal gelingt Yuma ein entscheidender Schlag gegen Shark. Doch das Duell lehrt ihn auch eine wichtige Lektion: Er will Shark gar nicht vernichten, denn schließlich ging es ihm beim Duellieren eigentlich darum, Freundschaften zu schließen. Dennoch drängt die Zeit, und eine Lösung muss her.

Nachdem Astral von Yuma besiegt wurde, verlässt er die Erde und kehrt zurück in die Astralwelt. Auch Yuma kehrt in sein normales Leben zurück. Der Abschied fällt schwer, doch Yuma bekommt schneller die Gelegenheit, Astral zu helfen, als ihm lieb ist.

Im Kampf mit Yuma ruft Astral alle fünf Utopias aufs Feld – eine große Herausforderung für Yuma, der dem keine einzige Nummer-Karte entgegensetzen kann. Doch Yuya gelingt es, das Wissen zu aktivieren, das er durch Astral erlangte: wie man sich in seinen Gegner hineinversetzt.