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Jim hat Peters monströses Alter-Ego lange genug ertragen und versucht, ihn zu heilen. Das Heilmittel könnte Peter jedoch in einen einfachen, alten, dummen Hund verwandeln.

Der böse Jim erschafft böse Gegensätze von Prinzessin und Peter, die einige große Fehler haben.

Bob, der Killer Goldfisch, erschafft ein Gerät, das die "evolutionäre Energie" aus allem heraussaugt, was er sich umgibt. Jim und Peter werden dadurch zu Idioten gemacht und bleiben für einen großen Teil der Episode Idioten.

Psy-Crow ist es leid, dass Queen Slug-For-A-Butt ihm Befehle gibt und erobert den Thron von Insectika. Da Psy-Crow ein noch schlechterer Herrscher ist, müssen Prinzessin Wie-ist-ihr-Name, Jim, Peter und Mrs. Bleveredge, Psy-Crow stoppen und die Dame wieder auf ihren bösen Thron setzen.

Evil the Cat und Malice the Dog arbeiten zusammen, um den Teufel zu beschwören, der es wagt, seinen Namen nicht zu sagen.

Die Dame ist mächtig sauer auf Psy-Crow, weil sie sie in der letzten Episode entthront hat, und verlangt, dass er Jim ein für alle Mal zerstört. Nachdem Hyper Psy-Crow Superkräfte durch zu viel Espresso gewonnen hat, kämpft es mit Jim, was zur Zerstörung des Universums führt.

Professor Monkey-For-A-Head verwendet eine spezielle Erdnussbutterformel, um jeden in einen witzlosen Affen zu verwandeln. Jim ist jedoch besorgter darüber, wie stark die Einschaltquoten seiner Show sinken, und versucht, mehr Leute dazu zu bringen, durch eine Technologie namens "Earthworm Interactive" zu schauen.

Die League of Heroes erklärt Jim zum ungeeigneten Superhelden und zwingt Jim und Peter, ihre Rollen zu wechseln. In der Zwischenzeit versucht Evil the Cat, die Erde mit Hilfe eines verfluchten Liedes und zwei Lounge-Sängern im Dime-store zu zerstören.

Professor Monkey-for-a-Head baut eine Doom-Maschine für Queen Slug-for-a-Butt, die Jim in ein alternatives Universum bringt. Das alternative Universum hat mehrere Charaktere aus dem regelmäßigen Universum.

Queen Slug-For-A-Butt versucht, die Menschheit zu versklaven, indem sie einen Mikrochip in den Kopf des Weihnachtsmanns implantiert und ihn einer Gehirnwäsche unterzieht, um mehr Chips im ganzen Universum zu implantieren. Die Dame wird jedoch ein jubelndes Kommen zu ihr bekommen, wenn sie erfährt, dass der Weihnachtsmann wirklich der nordische Kriegsgott ist.