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Große Ehre für das New Burbage Festival: Nach dem Geoffreys "Macbeth" sogar zu einem Gastspiel an den Broadway eingeladen wurde, erwartet alle Welt auch für die kommende Spielzeit eine Aufsehen erregende Inszenierung. Geoffrey stellt sich der Herausforderung, "König Lear" auf die Bühne zu bringen. Da Oliver sich plötzlich doch zu den Toten zurückgezogen zu haben scheint, sucht er Inspiration bei Charles Kingman, dessen Spiel ihn Jahrzehnte zuvor zum Theater trieb. Im privaten Bereich schleicht sich im Zusammenleben mit Ellen erneut ein Problem ein, diesmal an ungewohnter Stelle... Richard dagegen hat erstmals ins Beiprogramm des Festivals ein Musical untergebracht, und niemand anderes als Darren Nichols soll "East Hastings" zum Erfolg verhelfen.

Richard mischt sich in die Proben des Musicals und freundet sich mit dem jugendlichen Autor Nigel an. Gemeinsam hoffen sie, Darren von allzu modernistischen Regieideen abhalten zu können. Anna, mit den organisatorisch Erfordernissen des Theaterbetriebs inzwischen völlig auf sich allein gestellt, muss auch noch eine gestrandete bolivianische Volksmusikgruppe vor dem Putsch in deren Heimatland in Sicherheit bringen. Charles kämpft sich wacker durch die Proben, niemand ahnt, dass er mit Heroin die Schmerzen seiner Krebserkrankung bekämpft. Geoffrey begibt sich wegen seines kleinen Problems in psychiatrische Behandlung und trifft dort prompt sein großes wieder: Oliver liegt auch auf der Couch!

While Oliver looks on smugly, Andrew forces Geoffrey to confront his feelings about his ghostly nemesis. The bond between Sophie and Paul is weakened by Paul's increasing fascination with Megan and her singing voice.

Ellen gets offered a lead role in a new tv series and Geoffrey is now living with Charles. But on opening night for Lear, Charles goes missing. This causes Richard to step in and take drastic measures, which Geoffrey is against.

Charles geht es zunehmend schlechter und Anna beschwört Richard einzugreifen, um das Schlimmste zu verhindern, doch der hat im Hochgefühl des Triumphs von 'East Hastings' nur Augen und Ohren für seine jugendlichen Bewunderer, die ihm den Erfolg des Musicals zuschreiben. Ellen trifft sich mit Barbaras Agent, der ihr eine Rolle in einer Fernsehserie anbietet. Geoffrey lebt inzwischen in Charles' Appartement und bemerkt mit Erschrecken, dass auch dieser Oliver wahrnimmt. Als Charles am Tag der Premiere desertiert, ergreift Richard drastische Maßnahmen.

Charles geht es zunehmend schlechter und Anna beschwört Richard einzugreifen, um das Schlimmste zu verhindern, doch der hat im Hochgefühl des Triumphs von 'East Hastings' nur Augen und Ohren für seine jugendlichen Bewunderer, die ihm den Erfolg des Musicals zuschreiben. Ellen trifft sich mit Barbaras Agent, der ihr eine Rolle in einer Fernsehserie anbietet. Geoffrey lebt inzwischen in Charles' Appartement und bemerkt mit Erschrecken, dass auch dieser Oliver wahrnimmt. Als Charles am Tag der Premiere desertiert, ergreift Richard drastische Maßnahmen.