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Auf dem Fluss soll eine Regatta stattfinden, deren Sieger mit einem Silberpokal belohnt wird. Bedingung ist allerdings, dass jeder Teilnehmer sein Boot selber baut. Auch Frosch will sich an dem Wettkampf beteiligen. Doch statt sich in Arbeit zu stürzen, kauft er heimlich in London ein Segelboot. Leider vergisst er das Boot am Flussufer festzumachen.

Dachs ist müde und alt. Er will die jährlichen Sommerspiele nicht mehr länger inszenieren. Jetzt sieht Frosch seine Chance für Aufsehen erregende Regiearbeiten gekommen. Mit leichter Hand mischt er Texte von Shakespeare mit Motiven aus Robin Hood und den drei Musketieren. Das Chaos ist vorprogrammiert.

Frosch hat ein Wochenende mit Anglern verbracht. Jetzt ist er davon überzeugt, dass dieser Sport seiner Konzentrationsfähigkeit und Geduld am meisten entspricht. Das Angebot des Dachses, ihm Grundbegriffe des Fischens beizubringen, schlägt Frosch jedoch aus. Allein macht sich Frosch mit seiner neuen Ausrüstung auf den Weg zum Flussufer.

Frosch ist unzufrieden mit der Presse. Nie wird er in Artikeln oder Gesellschaftsnotizen erwähnt. Deshalb beschließt er, eine eigene Zeitung herauszugeben: die „Froschhausener Times“. Er interviewt Pferd Alfred, erfährt von Dachs schöne Geschichten aus Indien und inszeniert mit Ratty eine Schiffskatastrophe. Aber der Rest gestaltet sich schwieriger als erwartet.

Frosch träumt davon, als Wissenschaftler großen Ruhm zu erwerben. Da erscheint ein Wiesel, gibt sich als Schweizer Professor aus und behauptet, das „perpetuum mobile“ erfunden zu haben. Das Wiesel versucht, den Frosch hereinzulegen und ihm viel Geld abzuknöpfen.

Frosch hat von seiner Tante ein Klavier geerbt. Wohlweislich verschweigt er seinen Freunden, dass es sich dabei um ein mechanisches Instrument mit Walze handelt. Er behauptet vielmehr, bei einem berühmten Komponisten Klavierunterricht zu nehmen. Um seine Künste vorzuführen, lädt er seine Freunde zu einem Klavierabend ein.

Frosch erhält Besuch von einem Zigeuner, der ihm beim Holzhacken hilft. Der Zigeuner lädt Frosch zu seiner Lagerstatt unter freiem Himmel ein und erzählt ihm von den Vorzügen des Wanderlebens. Daraufhin hat Frosch nur noch eines im Kopf: Er will sein Heim verlassen und wie ein Zigeuner durch Wald und Wiesen wandern.

Frosch möchte seinen Freunden zeigen, was wahre Unterhaltung ist. Er lädt sie zu einer Abendgesellschaft auf sein Schloss ein. Gemeinsam spielen die Freunde dort das Pantomimenspiel und amüsieren sich prächtig – allerdings auf Froschs Kosten. Schmollend zieht sich Frosch auf sein Zimmer zurück und will seine Freunde nie mehr sehen.

Froschs Geburtstag rückt näher, und so versucht er, seine Freunde mit kleinen Hinweisen und Andeutungen auf dieses Datum aufmerksam zu machen. Schließlich kommt das Gespräch auf Sternzeichen und Astrologie. Frosch ist sofort begeistert, als er hört, dass am königlichen Hof Astrologen beschäftigt werden. Nun setzt er sich intensiv mit der Sterndeutung auseinander.

Frosch hat das spannende Buch von G.H. Wells gelesen und will nun die dort beschriebene Zeitmaschine nachbauen. Monatelang besorgt er sich die nötigen Materialien und arbeitet eifrig in seiner Werkstatt. Endlich setzt er das merkwürdige Gefährt in Betrieb. Doch bereits der erste Probelauf ermüdet Frosch derart, dass er einschläft.

Eigentlich wollte sich Frosch in London nur eine Filmkamera bestellen. Doch als er am Abend ein Varieté besucht, verändert sich sein ganzes Leben. Er verliebt sich nämlich in die Sängerin. Melancholisch und verträumt kehrt Frosch zu seinen Freunden zurück. Gemeinsam mit Dachs fährt Frosch erneut nach London, um seine Geliebte endlich persönlich kennen zu lernen.

Frosch ist vollkommen besessen von der Idee, im Schloss Froschhausen einen eigenen Spielfilm zu produzieren. Weil seine Freunde mit Vorrätesammeln für den Winter beschäftigt sind, muss Frosch viele der Hauptrollen selbst übernehmen. Aber auch die Wiesel, Kaninchen und Mäuse bekommen einige Aufgaben.