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Gus McCrea und Woodrow F. Call sind in die Jahre gekommen. Sie setzten sich als Rinderzüchter zur Ruhe. Als sie jedoch von den sagenhaften Weidegründen in Montana hören, packt sie noch einmal die Abenteuerlust. Die Freunde brechen auf zum gefährlichsten Treck ihres Lebens.

Jake Spoon verlässt den Trek, um in San Antonio seiner alten Spielleidenschaft nachzugehen. Newt soll Lorena beschützen. Als aber Jake, Gus und die anderen zurückkehren, machen sie eine fürchtlicher Entdeckung: Der grausame Indianer Blue Duck hat Lorena entführt.

Gus und Lori kehren zurück zum Treck. Die Wiedersehensfreude währt nur kurz: In der Prärie stoßen sie auf grässlich entstellte Leichen. Es stellt sich heraus, dass auch Jake Spoon zu den Tätern gehört.

Der Treck erreicht endlich Montana. Gus und Woodrow lassen sich in der Nähe eines traumhaft gelegenen Sees nieder. Die Idylle wird jäh durch einen Überfall von Indianern gestört. Es kommt zu einer Katastrophe.