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An einem Schultag, an dem eine Klasse ihrer Lehrerin, Frau Takahashi, Blumen schenkt, die in Mutterschaftsurlaub geht, wechselt ein Junge namens Atsuhiro Maeda in die Klasse und wird vom Badmintonspieler Taichi Tanaka durch die Schule geführt.

Sawa bringt Wakana und Konatsu zu sich nach Hause, zeigt Wakana, was mit Konatsu im letzten Jahr passiert ist, und lässt sie sich für ihren neuen Club anmelden. Sie stecken ihre Köpfe zusammen und schaffen es, genügend Mitglieder zu sammeln, um sie dem Schulleiter vorzustellen, der es billigt, als er sieht, dass Wakana involviert ist und dessen Berater wird.

Als Wakana auf dem Weg zur Schule von einer fremden Ausländerin angesprochen wird, hat Konatsu wieder einen Mangel an Mitgliedern, da viele von ihnen plötzlich aussteigen und der Vizepräsident droht, den Chorverein zusammen mit Taichis Badmintonverein aufzulösen, sofern sie dies nicht können finde genügend Mitglieder.

Als Konatsu die Condor Queens kennenlernt, die sie zur Musik brachte, entdeckt Wien, dass Wakana vom Ausländer verfolgt wird, der sich als drittes Mitglied von Condor Queens und Bekannter von Wakanas verstorbener Mutter Mahiru herausstellt.

Während die Bande Taichi bei der Teilnahme an einem Bandminton-Turnier ihre Unterstützung zeigt, scheint Wakana mit dem Brief, den sie erhalten hat, beschäftigt zu sein. Am nächsten Tag trifft Wakana Sawas Mutter, die ihr ein altes Foto von Mahiru in der Highschool mit Naoko zeigt.

Als Wakana erkältet ist, beschließt Konatsu, sie zu besuchen und erinnert Wakana an ihr Versprechen mit Mahiru, gemeinsam ein Lied zu schreiben. Später erhält Wakana von Shiho eine Kassette mit einer Aufzeichnung darüber, wann Mahiru im Chorclub war, bevor Sawa reitet.

Während der Club versucht zu entscheiden, was er für das Schulkulturfestival tun soll, wird Konatsu von ihren ehemaligen Clubmitgliedern verspottet. Konatsu erfährt bald, dass sie von Naoko genehmigt werden müssen, um auf die Hauptbühne des Festivals zu gelangen.

Nach einer Untersuchung durch das Krankenhaus wird Sawa von ihrem Vater aufgefordert, das Bogenschießen zu beenden. Sawa verrät Shiho später, dass sie beim Versuch, sich für eine Reitschule zu bewerben, keine Mahlzeiten zu sich genommen hat, was jedoch aufgrund ihres Gewichts und ihrer Größe nicht akzeptiert wurde. Die Tortur lässt Sawa ein bisschen erschüttert und emotional zerbrechlich zurück.

Wie Konatsu verrät, wird der Club beim Schulfest ein musikalisches Drama aufführen, und Wien scheint von etwas beschäftigt zu sein. Währenddessen schlägt Shiho vor, eine Superheldenshow im Einkaufsviertel zu veranstalten und Konatsu und die anderen dazu zu bringen, die Rolle der Superhelden zu übernehmen, was insbesondere Wiens Interesse weckt.

Trotz anfänglicher Rückschläge gelingt es der Bande, den Superhelden zum Erfolg zu führen. Am nächsten Tag ruft Naoko Konatsu und Co. wegen ihres Jobs an, aber sie schaffen es, den Streit zu gewinnen, da sie ihnen bereits die Erlaubnis gegeben hatte.

Da der Chorklub hart an seinem Musical arbeitet, versucht Taichi, der mit der Erstellung von Hintergrundrequisiten beauftragt ist, einen anständigen Maler zu finden, der der Bedingung zustimmt, dass er einige Fotos von Sawa macht.

Nachdem es Taichi gelungen ist, das Foto von Sawa für den Maler zu bekommen, entdeckt er die Requisiten, die Wien von den Müllmännern mitnehmen ließ. Während die anderen zur Müllkippe gehen, um sie zu bergen, bittet Konatsu den Studentenrat, das Schulfest wieder aufzunehmen, nur um ihren Vorschlag abzulehnen.

Während die Bande und ihre Familien sich auf das Festival vorbereiten, entdecken sie, dass die Schultore geschlossen sind und das Fitnessstudio verschlossen wurde.