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Fast niemand mehr glaubt an Magie in England, bis die Menschen es mit eigenen Augen sehen: Mr. Norrell kann wirklich zaubern. Der Eigenbrödler will der Magie ihre frühere Macht zurückgeben und selbst der größte Zauberer im Land werden. Um bei den Politikern Gehör zu bekommen, lässt er sich auf ein Feenwesen ein. Unterdessen entdeckt der charmante Jonathan Strange seine Zauberkräfte.

Mr. Norrell nimmt Jonathan Strange als seinen Lehrling an. Bald schon zeigt sich das große Talent des Schülers. Wird er den Meister überflügeln? Außerdem stimmt irgendetwas nicht mit Lady Pole, die mit einem Zauber von Norrell frisch ins Leben zurückgeholte Frau des Politikers Walter Pole. Nicht nur Albträume suchen sie heim.

Jonathan Strange kommt nach Portugal, um dort den Duke of Wellington zu treffen. Aber erst als der junge Mann mit einem mächtigen Zauber Felsen fliegen und Tote auferstehen lässt, nimmt Wellington ihn ernst. In London versucht Mr. Norrell mit allen Mitteln, seine verdeckten Geheimnisse zu hüten. Derweil wird der mysteriöse Gentleman auf die verführerische Arabella aufmerksam.

Strange ist zurück von der Front. Er interessiert sich mehr und mehr für die schwarze Seite der Magie. Besonders die Macht des Raven King hat es ihm angetan. Als er und Norrell versuchen, König Georg III. von seinem Wahnsinn zu heilen, stellt sich Norrell gegen Strange und den alten, dunklen Zauber. Unterdessen plant Gentleman, Arabella zu entführen und Strange zu zerstören.

Dank Jonathans Magie gelingt England der Sieg in der Schlacht von Waterloo. Er kehrt nach England zurück, um ein Buch zu schreiben, was Norrell außerordentlich missfällt. Am Ende wird sein Leben zerstört, nachdem Arabella gestorben ist und keine Magie sie wieder zurückbringen kann.

Jonathan Strange ergründet die Essenz des Wahnsinns, wodurch er in weit entfernte magische Welten reisen und den Gentleman ausrufen kann. Er folgt ihm ins Zauberland, wo er von dem, was er dort erfährt, schockiert wird. Norrell zerstört indes das Buch von Strange und unterminiert so die Anerkennung der Zauberei als Kunst.

England wird durch die Freilassung magischer Kräfte ins Chaos gestürzt. Norrell flüchtet in seine Bücherei, wird von Strange jedoch verfolgt, der Arabella befreien will, bevor er vom Gentleman-Fluch konsumiert wird. Childermass versucht indes, Lady Pole zu retten, während Stephen tiefer in die Welt des Märchenkönigreichs gezogen wird.