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Die Entwicklungsabteilung nach Stand der Technik - Klasse für Ausbildungsentwicklung, kurz A-Tec, bekommt einen Neuzugang.

Es stellt sich heraus, dass der neue Mitschüler Kiryu Nagisa auch der Leiter der Abteilung nach Stand der Technik ist.

Um das Budget von A-Tec zu reduzieren, stehen einige Umstellungen bevor. Dafür erhält die Abteilung nach Stand der Technik Unterstützung.

A-Tec versucht für seine Forschungsabteilung an Geld zu kommen, da Kiryu Nagisa ihnen das komplette Budget gestrichen hat.

Eine Klassenfahrt steht für A-Tec an. Der neue Mitschüler Kiryu Nagisa ist auch mit dabei.

Nagisa hat die Prüfungen nicht bestanden und muss deswegen in die Nachprüfung. Muzuki hilft ihm beim Lernen.

Angelina und Iris verpassen nach einer Vorlesung für Testpiloten ihren Heimflug. Nagisa organisiert den beiden Plätze einem Raumschiff der Firma, wo die zwei Mädchen in eine brenzlige Situation geraten.

Das Schulfest steht an und sogar Nagisa wird als Helfer bei den Vorbereitungen eingespannt. Währenddessen wird Kaito für den Wahlkampf rekrutiert.

The day before the general election, Nagisa contacts Director Yuji Kiryu, telling him to turn on the TV and that his plan is now underway. The candidate for the Seimin party, Furabayashi, moved over to the Oozora party, to most people's confusion, with the party declaring their support for him, abandoning former candidate Murakami. Upon hearing the news, A-TEC's students feel like their souls have been crushed, as the candidate that pledged to support them is all but out of the running. Angelina reveals Nagisa's plan to A-TEC, showing that he persuaded Furabayashi to change parties at the last moment. Kaito berates Nagisa, stating that he's disappointed in Nagisa, and that Nagisa doesn't seem confident in his actions. Yuji Kiryu loses his position as director, and the CEO, Kazuhisa Kiryu, prepares for an oncoming battle with Nagisa.

Nagisa wird dem Vorstand als geschäftsführender Direktor vorgestellt. Bei der Vorstandssitzung wird er ein großes Anliegen von ihm zur Sprache bringen.

While Mizuki begins to nurse Iris back to health in a hospital, Dr. Jason Li finds Kaito, and brings him to a secret research facility. CEO Kazuhisa tells Nagisa his plan to open a military weaponry division, but that he needs Nagisa, Kaito, and Dr. Li to manage it. He also reveals that Nagisa is not even a member of the Kiryu or Shinamiya families, and was instead a decoy as the real Nagisa Shinamiya escaped Mars. Iris, her memory fully returned, attempts to seek out Nagisa. The CEO tells Nagisa to forget his revenge plan and join his side, and Nagisa, lost in his thoughts, finds Mizuki and breaks down. Mizuki tells him they will struggle together, and they kiss. Nagisa and Kaito, not wanting to join the weaponry division, decide to throw a wrench in their plan and re-create A-TEC. Three days later though, Nagisa gets stabbed by former director Yuji Kiryu in a dark city street.

Angelina benötigt die Hilfe von A-Tec, um Nagisa aus seiner Entführung zu befreien. Nach anfänglicher Zurückhaltung beschließt A-Tec die Befreiung zu unterstützen

Kaito präsentiert die Ergebnisse der Entwicklungsabteilung nach Stand der Technik dem Vorstand und hofft, dass A-Tec vielleicht doch bestehen bleiben kann.