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In Sofia erwächst Arthur Konkurrenz: Die junge Betreiberin eines Bio-Foodtrucks hat erfahren, dass der Platz auf der Straße direkt vor dem „Superior Donuts“ wegen der Fußgängerströme ideal für ihr Geschäft ist. Natürlich passt Arthur die Konkurrenz nicht und er hofft auf Francos und Randys Unterstützung dabei, sie los zu werden. Franco allerdings hat Gefallen an Sofia gefunden. Und Randy kann auch nur feststellen, dass Sofia alle notwendigen Papiere für ihren Wagen und Laden besitzt.

Sweatpants hat ein Handyvideo gemacht, auf dem Randys überhartes Vorgehen gegen zwei seiner Freunde zu sehen ist. Franco ist entsetzt von ihrem Gewalteinsatz. Randy will nicht über den Vorfall sprechen. Und Arthur lehnt es ab, sich das Video anzusehen: Randy sei ein guter Cop, und wenn sie es für notwendig erachte, hart und kompromisslos vorzugehen, dann sei das gewiss notwendig gewesen.

Franco wird zu einem „Big Brother“, jemandem, der einem unterprivilegierten Kind hilft. Allerdings haben er und sein „Little Brother“ Andre überraschender Weise so rein gar nichts gemein – der Junge versteht sich hingegen ausnehmend gut mit Arthur. Als Franco überlegt, aus der Verpflichtung wieder auszusteigen, platzt Arthur der Kragen. Dabei wird allerdings auch eine Peinlichkeit aus seinem Leben unter den Stammgästen bekannt.

Thanksgiving steht an. Alle haben wenig Lust oder keine Möglichkeit, das Fest mit der Familie zu verbringen. Randys Tochter verbringt den Tag lieber mit ihrem Lebenspartner und dessen Familie in Kalifornien; Arthur ist mit seiner Tochter zerstritten, Sofia spricht wegen ihrer beruflichen Entscheidung nicht mehr mit ihrer Familie und Franco kommt kaum mit seinem Vater aus. So entschließt man sich, gemeinsam im „Superior Donuts“ zu feiern.

Die Pride-Parade der LGBT-Community steht an, für Arthur Großkampftag. So bestellt er eine Extra-Ladung Mehl. Doch Lieferant Murray bringt Franco mit unterschwellig rassistischen Bemerkungen auf die Palme, so das Franco ihn kurzerhand feuert.

Franco erhält die Zulassung für die Kunstschule, auf die er sich beworben hat. Zunächst ist er ziemlich erfreut. Doch dann muss er sich damit auseinandersetzen, dass er der Förderung von Minderheiten vielleicht nur aufgenommen wurde, um Quoten zu erfüllen – seine Selbstzweifel nehmen Überhand. Derweil hat Tush sein genetisches Erbe untersuchen lassen: Seine Vorfahren stammen aus allen Ecken der Welt. Während er versucht, sich den verschiedenen Gästen des Diners durch ihr „herkunftstypisches“ Verhalten anzupassen, doch keine will ihn so recht als Teil der eigene Subkultur akzeptieren.

Der Obdachlose John ist am Tisch im Superior Donuts sitzend friedlich entschlafen. Doch als Franco eine kleine Gedenkfeier organisiert wird bekannt, dass John noch lebt – er war in ein diabetisches Koma gefallen. Franco kann nicht davon lassen, John etwas gutes zu tun und sorgt dafür, dass die anderen ihm dabei helfen, sein Leben wieder auf die Reihe zu bekommen, etwa einen Job zu finden. Doch John hat ganz eigene Vorstellungen von seinem Leben – und sich herumkommandieren zu lassen, gehört nicht dazu.

Fawz als Präsident der örtlichen Kleinhändler betreibt die Umwandlung eines in der Gegend liegenden Kinderspielplatzes in einen Parkplatz – sehr zum Ärger von Franco. Um seinen Angestellten zu unterstützen, bewirbt sich Arthur als Kandidat für das Präsidentenamt bei der anstehenden Neuwahl. Doch schnell muss er feststellen, dass auch die anderen Besitzer kleiner Geschäfte lieber einen Parkplatz hätten, als einen wenig genutzten Spielplatz, auf dem vor allem junge Erwachsene herumlungern. Ein dritter Kandidat mischt sich in die Wahl ein.

Sofia hat einen größeren Catering-Auftrag an Land gezogen und bittet Arthur, nach Geschäftsschluss seine Küche dafür nutzen zu dürfen. Arthur willigt ein, solange Franco dabei ist. Danach kommt heraus, dass Franco und Sofia eine lockere Affäre haben, von der Franco aber behauptet, es sei „nichts ernstes“. Als dann jedoch auch ein Ex-Freund von Sofia auftaucht, um bei der Catering-Vorbereitung zu helfen, reagiert Franco eifersüchtig.

Franco wird damit konfrontiert, dass er für sein neues Kunststudium zahlreiche Materialien anschaffen muss. Da er Geld braucht, ermutigt er seinen Mitbewohner Sweatpants, sich endliche einen Job zu suchen und zur Miete beizutragen. Doch schon nach dem ersten Tag kündigt Sweatpants wieder. Franco bleibt hart und wirft ihn heraus, sucht sich einen neuen Mitbewohner – der allerdings zahlreiche Macken hat. Sweatpants kommt derweil bei Arthur unter, der ihm etwas darüber Steigerung des Selbstwertgefühls durch Arbeit erklärt.

Franco muss seine erste Aufgabe für das Kunststudium abgeben: Eine Bleistiftzeichnung eines Menschen. Da er das aber weit unter seinen Fähigkeiten hält, malt er ohne das Thema zu beachten eine künstlerisch anspruchsvolleres Bild – und erhält von seinem Professor (Tim Russ) eine schlechte Note. Als sich Franco dann zähneknirschend doch noch an die eigentlich Aufgabe macht, stellt er fest, dass er tatsächlich noch einige Defizite hat.

Es ist Black History Month in den USA. Franco ist genervt, dass Schulen und Medien immer die selben Afro-Amerikaner als Beispiele des kulturellen Erbes der Schwarzen ins Zentrum stellen. So lädt er eine Schulklasse ein, um den im Altersheim lebenden und im Rollstuhl sitzenden ehemaligen Baseballspieler Luther „Wheels“ Langdon (Bill Cobbs) als inspirierendes Beispiel kennen zu lernen. Allerdings wird Cobbs Francos Ansprüchen dann doch nicht gerecht, weil er sich nur über die Ungerechtigkeiten beschwert, die er in seinem Leben erdulden musste und schlecht über den berühmten Baseballspieler Jackie Robinson spricht, in dessen Schatten er einst in der „Negro League“ spielte.

Fawz Sohn Abe hat die Uni geschmissen. Der Geschäftsmann bittet Franco, dem Sohn ins Gewissen zu reden und ihm zu verdeutlichen, wie wichtig eine gute Ausbildung ist. Doch das geht nach hinten los, als Abe künstlerische Ambitionen zeigt und Franco ihn nun ermutigt, seinem Herzen zu folgen – schließlich hatte auch Franco einst dem Vater die Stirn geboten.

Franco hat an der Uni eine neue Freundin gefunden, Tavi. Als er herausbekommt, dass sie aus einer sehr wohlhabenden Familie stammt, wird er unsicher. Und Sweatpants setzt ihm den Floh ins Ohr, dass sie bestimmt absichtlich einen finanziell schwachen Freund gesucht habe, um dadurch noch „progressiver“ zu wirken.

Arthur hatte mit dem Inspektor des Gesundheitsamtes ein Arrangement, dass dieser gegen eine teure Flasche Whiskey bereit war, über zahlreiche Unregelmäßigkeiten hinwegzusehen. Nun sieht sich der Donut-Shop-Besitzer aber mit einer neuen Inspektorin konfrontiert, die klar macht, dass sie nicht bestechlich ist und Arthur zahlreiche Nachbesserungen im Laden durchführen müsse. Als die Frau allerdings Gefallen an Arthur findet, sieht er eine Chance, um die teuren Reparaturen herum zu kommen.

Die Beziehung von Franco und Tavi wird enger. Als die beiden den nächsten Schritt nehmen und gemeinsam eine kleine Reise machen wollen, tritt Tavi überraschend auf die Bremse: Ihr gefällt nicht, dass Franco sich noch so gut mit Sofia versteht und sich bei ihr Beziehungsratschläge holt – sie vermutet, dass da noch mehr ist. Franco wiegelt ab, aber Sofia bemerkt, dass sie doch mehr für Franco empfindet.

Arthur sieht seine Chance gekommen, zum Fan der Chicago Cubs zu werden, der die meisten Saison-Auftaktspiele in Folge besucht hat – nachdem der bisherige Rekordhalter verstorben ist. Allerdings steht Arthur nun ohne Ticket für das anstehende, ausverkaufte Spiel dar. Gleichzeitig will Franco Arthur überreden, seinem Cousin Marcus einen Teilzeitjob zu geben, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde. Arthur lehnt zunächst ab, ist aber milder gestimmt, als Marcus ein Ticket für das Cubs-Spiel aus seinen „Verbindungen“ besorgen kann. Allerdings geht die Sache nach hinten los.

Durch die Einstellung von Francos Cousin Marcus hatte Arthur ein Lieferangebot für seine Donuts gestartet. Als Marcus nun kurzfristig kündigt, will Arthur Franco einen Lieferauftrag geben – und erfährt, dass der Angestellte gar keinen Führerschein hat. So gibt Arthur Franco auf einem Parkplatz erste Lektionen. Ein Cop wird trotzdem auf das merkwürdige Paar aufmerksam und kontrolliert, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Dabei fällt auf, dass Arthurs Führerschein abgelaufen ist, er hatte vergessen, ihn verlängern zu lassen. Da Arthur ein bestimmtes Alter überschritten hat, muss er seine Fahrtauglichkeit erneut in einer Prüfung unter Beweis stellen – während Franco seine Fahrprüfung besteht, fällt der nervöse Arthur durch. Nun erhält er von Franco Fahrstunden – doch seine Stammgäste sind nicht sicher, ob er den Führerschein nicht doch freiwillig sein lassen sollte

Randy wird abgestellt, der Einwanderungsbehörde ICE dabei zu helfen, örtliche Geschäfte nach undokumentierten Einwanderern zu durchsuchen (die Polizei von Chicago fragt bewusst nicht nach dem Einwanderungsstatus, um sich nicht den Zugang zu Hinweisen aus der Bevölkerung abzuschneiden). Sofia, die in den USA geboren wurde und daher Staatsbürgerin ist, hat gerade ihren älteren Bruder Rafael bei sich aufgenommen, der noch in Kolumbien geboren wurde und undokumentiert ist – und der in seiner Heimatstadt bereits bei einer ähnlichen Aktion aufgefallen war. Ohne Arthur einzuweihen, hilft Franco Sofia dabei, Rafael im Keller des Superior Dounts zu verstecken, da Sofia fürchten muss, dass die Einwanderungsbehörde den Bruder bei ihr direkt suchen könnte.

Franco erfährt an der Uni von einem Wettbewerb, dessen Gewinner ein Stipendium für ein Auslandssemester in der Kunsthochburg Florenz erhält. In der Regel gewinnen nur fortgeschrittene Studenten aus den höheren Semestern – aber das hält den von sich selbst überzeugten Franco nicht ab, ein Stück einzureichen. Allerdings bekommt Arthur Rückenprobleme und Franco muss mehr im Laden tun. Seine Freundin Tavi, die ebenfalls an dem Wettbewerb teilnimmt, spart dann auch nicht mit ihrer Kritik an Francos hastigem Werk. Franco mutmaßt, dass sie ihn damit vom Einreichen seines Bildes abbringen will, einfach, um einen Konkurrenten weniger zu haben. Die Enthüllung des Wettbewerbsgewinners bringt einige Überraschungen.

Fawz hat auch den zweiten, an das Superior Donuts angrenzenden Laden gekauft und bestürmt nun Arthur, ihm auch seinen Laden endlich zu verkaufen. Der lehnt ab. Da Franco den Sommer mit Tavi auf Studienreise in Italien verbringen wird, sucht Arthur eine neue Aushilfe – Tush und ein Obdachloser bewerben sich. Als sich Arthur ohne viel Federlesens für Tush entscheidet, führt das zu einer gefährlichen Situation, die zahllose Stammgäste ihr Leben überdenken lässt.