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Von Konstantinopel aus wurden einst die Geschicke des mächtigen oströmischen Weltreiches gelenkt. Doch im Jahr 1437 ist die Lage nahezu aussichtslos für den byzantinischen Kaiser Johannes VIII. Seine Hoffnungen ruhen auf einem Hilfsangebit von Papst Eugen - überbracht von Nikolaus von Kues.

Als Albrecht Dürer 1494 nach Venedig reist, hegt er große Hoffnungen in seine neue Heimat. Neue Maltechniken und Erfindungen will er in der Stadt an der Lagune studieren. Doch die reichste Metropole des Mittelalters offenbart dem Künstler bald auch ihre Schattenseiten.

Für Paris beginnt im 15. Jahrhundert eine Zeit der Katastrophen, des Umbruchs, aber auch der Problemlösungen. Reich und arm waren gleichermaßen betroffen. Der Student und Schriftsteller Francois Villon sucht in der französischen Metropole den Erfolg. Durch Betrug und Gewalt gerät er an den Rand der Gesellschaft. Welche Chance gibt es für einen Gestrauchelten in einer mittelalterlichen Großstadt?