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Die Dahlia-Akademie ist eine Internatsschule, die von Schülern aus zwei verfeindeten Ländern besucht wird: die östliche Touwa-Nation und das West-Herzogtum. Romio Inuzuka, der Anführer der Schüler im ersten Jahr, ist schon lange in Juliet Persia, die Anführerin des feindlichen West-Herzogtums, verliebt. Eines Tages fasst Inuzuka endlich den Entschluss, Juliet seine Gefühle zu gestehen!

Auch heute bekriegen sich die Schwarzen Hunde und die Weißen Katzen unermüdlich. Inmitten dieses Konfliktes setzen Inuzuka und Persia ihre heimliche Beziehung fort. Der unterrichtsfreie Ausflugstag in die Stadt Dahlia ist eine Chance für ihr erstes Date. Inuzukas Plan, um unentdeckt zu bleiben: Persia verkleidet sich als Schüler der Schwarzen Hunde! Ein Date voller Zwischenfälle und Hindernisse!

Inuzukas und Persias einmonatiges Jubiläum steht bevor. Gleichzeitig sorgt die Rückkehr der ersten Prinzessin des West-Herzogtums, "Chartreaux Westia", für Aufruhr. Die Weißen Katzen rollen den roten Teppich für sie aus. Inuzuka soll sich der feindlichen Prinzessin stellen, wird jedoch von den Worten: "Du gehst mit Persia aus, richtig?", überrumpelt. Ist ihre geheime Beziehung bereits aufgeflogen?

Die Zwischenprüfung rückt näher, also ist es Zeit für das Lerncamp der Schwarzen Hunde. Auch Persia nimmt auf Inuzukas Bitte hin als "Julio" verkleidet teil. Inuzukas Kindheitsfreundin Hasuki übernimmt die Rolle der Lehrerin. Dann erfährt Inuzuka, dass Hasuki das alles nur für ihn tut. Geplagt von Gewissensbissen, da er ihr seine Beziehung mit Persia verschweigt, fasst Inuzuka einen Entschluss ...

Die Internatsschüler sind aufgrund des baldigen Sportfestes lebhafter denn je und trainieren fleißig. Der unmotivierte Inuzuka trifft unerwartet auf "Aby Ssinia" und die ihn anbetende "Somali Longhaired". Aby will Präfekt werden und versucht die Weißen Katzen für sich zu gewinnen. Daher nähert er sich Persia mit dubiosen Absichten. Natürlich kann Inuzuka nicht stillschweigend zusehen, aber ...?!

Der Kampfgeist der Schüler, die beim Sportfest zum "MVP" gekrönt werden wollen, ist nicht zu brechen. Auch Inuzuka wird durch Persias Versprechen angetrieben, ihm einen Wunsch zu erfüllen, wenn er MVP wird. Die Schwarzen Hunde und die Weißen Katzen liefern sich einen ebenbürtigen Wettkampf. Dann ereignet sich bei der 7. Disziplin, dem "Holzpfahl-Umsturz", ein katastrophaler Zwischenfall.

Nach dem Finale des Sportfestes, dem Reiterkampf zwischen Inuzuka und Aby, sollte eigentlich alles entschieden sein. Doch Inuzukas Herausforderung führt zu einer unerwarteten Verlängerung. Er will Persia die Chance geben, das Fest mit gutem Gefühl zu beenden. Aber ein Kampf ist ein Kampf. Gerade weil sie einander respektieren, müssen sie jetzt alles geben. Mit diesem Ausgang hat niemand gerechnet!

Da ganz in der Nähe das Erntefest stattfinden wird, lädt Inuzuka Persia wieder einmal auf ein Date ein. Inuzukas Vorfreude wird durch das Auftauchen der Zwillingsschwestern "Kochou Wang" und "Teria Wang" getrübt. Sie sehen jung aus, aber die hochbegabten Mädchen sind bereits in der elften Klasse und zudem Präfekten. Kann Inuzuka trotz der strengen Überwachung noch auf sein Date mit Persia gehen?!

In einer Woche ist Persias Geburtstag und Inuzuka möchte ihr ein schönes Geschenk kaufen. Glücklicherweise bekommt er durch einen Botengang für die Zwillinge Zutritt zur Dahlia-Stadt. Während er dort vor der Qual der Wahl steht, trifft er zufällig auf Char. Diese bietet ihm ihren Rat an, wenn er sie im Gegenzug dafür begleitet. Jedoch ist bei diesem ungleichen Paar Ärger vorprogrammiert ...

Auf dem Rückweg in sein Zimmer erwartet Inuzuka eine unschöne Überraschung: der oberste Präfekt der Schwarzen Hunde, Oberhaupt der Inuzuka-Familie und sein großer Bruder, "Airu Inuzuka". Dieser hegt den Verdacht, dass sich Inuzuka heimlich mit einem Mädchen der Weißen Katzen trifft. Daher wird er Inuzuka eine Woche lang streng überwachen. Allerdings ist in dieser Zeit auch Persias Geburtstag ...

Es ist Persias Geburtstag. Um die Geschehnisse der Nacht zuvor wiedergutzumachen, will Inuzuka mit ihr sprechen, wird jedoch mit einem: "Ich will dich jetzt nicht sehen" abgewiesen. Hazuki nimmt sich des sichtlich deprimierten Inuzukas an und lädt ihn mit den Worten: "Schwänzen wir den Unterricht" zu einer fröhlichen Tour übers Schulgelände ein, um ihn aufzumuntern.

Inuzuka ist ins Wohnheim der Weißen Katzen eingedrungen, um Persia wenn nötig mit Gewalt zu gratulieren. Dabei begegnet er dem obersten Präfekten Cait Sith, der sich ihm im Kampf als haushoch überlegen erweist. Inuzuka rennt blindlings auf ein Fenster zu. Jenseits davon erwartet ihn ... Persia: Können sie die Mauern der Welt zwischen sich überwinden und sich die Hand reichen?