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Muteki, ein gewöhnlicher Junge, der das Tanzen liebt, kommt nach Neo San Francisco, um bei seiner Großmutter zu leben. Er lernt einen seltsamen Typen kennen, der sich DJ nennt und wird sofort in eine Tanzverschwörung verwickelt.

DJ nimmt Muteki mit auf eine Tour durch die Stadt. Muteki wird in die verschiedenen Sehenswürdigkeiten und neugierigen Bewohner von Neo San Francisco eingeführt. Inzwischen bringt Ceo über seine Firma OctinQ ein neues Produkt auf den Markt, das das Publikum sofort in seinen Bann zieht.

Eine weitere neue Modeerscheinung übernimmt im Neo San Francisco, diesmal Sushi! Präsentiert von OctinQ und serviert mit Auroras eingängiger Musik, ist das neue Rolling Sushi ZEN Franchise sofort ein Hit.

Die neue Idee von CEO ist es, „Chilling“ populär zu machen: Entspannen Sie mit von OctinQ zugelassenen Aktivitäten wie Yoga und Aromatherapie. Muteki beschließt mitzumachen.

Muteki fasst Mut und lädt Aida in den Vergnügungspark ein, einen der Lieblingsplätze der Stadt. Dieser Park entpuppt sich jedoch als nächstes Ziel der Verschwörung des CEO.

A new song by the super popular artist Aurora soars on the chart. Neo-San Francisco is getting darker and darker. Muteki and DJ realize that fact and decide to regain the city by themselves. The two, who know that they can't compete with Aurora's new song as before, start working on a new song (new song), but they quarrel with each other without making any progress. Muteki, who decided to protect the city by himself due to the actions of the DJ he saw in the city, confronts the monster alone

Der neue Track von Muteki und DJ ist fast fertig, aber beide haben das Gefühl, dass etwas fehlt, um ihn wirklich komplett zu machen. Sie beschließen, nach MC Bay Bee zu suchen, einem legendären Popstar, der ihnen vielleicht den richtigen Weg weisen kann.

Mutekings neue Musik und Performance ist ein sofortiger Hit, und jetzt, da Muteki seine Identität enthüllt hat, ist er ein Superstar. CEO sendet weiterhin Monster, wird jedoch jedes Mal durch Muteking gestoppt.

Theo's plan, Octink Tower, is finally completed. Theo shows his overwhelming power in front of the captured DJ. Muteki, who felt something unusual, jumped out into the city. Muteki witnessed a completely different dark city and people roaming in life. The beam emitted from the tower by Theo destroys the city one after another and covers the city with an eerie barrier. It was Muteki who was just stunned by the events in front of him

On the top floor of Octink, the DJ that Muteki saw when he came to the rescue had changed like a different person. He is a DJ who does not listen to Muteki's persuasion and says that he will eliminate the combination with Muteki. Muteki questioning Theo who appeared there. Theo begins to talk about himself and Octink's plans. Muteki is overwhelmed by the truths revealed one after another. A new guest will appear to catch up.

Vivi tries to rescue the DJ who has fallen to the dark side by sucking out black ink. In suffering, the DJ regains his memory of truth when he was a child. The DJ who has returned to the original state also jumps into the black ink pool in pursuit of Muteki, who turns black and melts down. Vivi in despair, Theo smiling. Meanwhile, Sarah and George plan to jack the tower, and inside the tower, Naomi and the others confront the Ninger's, and finally the four brothers and sisters jump out. In the chaos, the black ink pool begins to emit light in seven colors.

Muteki and DJ are stunned in front of Theo, who has transformed into "Muteking Black", a dark muteking. The power of Muteking Black covers the earth in darkness. Muteking Black's attack injures Muteking and returns him to his living Muteki. Muteki screams at the subsequent attack of Theo. Finally, Sarah and Naomi, who confront Anne, are four brothers and sisters who cannot easily rescue Vivi. Can Muteking dance again on the floor to save his companions, the city, and the planet!