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Eine Gruppe völlig verschiedener glückloser Menschen, die ihr Leben verändern wollen, nehmen an einer Reality-Tanzshow mit einer modernen Neuinterpretation von „Schwanensee“ teil. Im schlimmsten Fall könnte diese aber auch ihre Leben ruinieren.

Als die Auditions beginnen und die drei Hauptrollen – der weiße Schwan, der schwarze Schwan und der Prinz – besetzt werden müssen, steigt die Spannung, denn alle haben es auf dieselben begehrten Rollen abgesehen. Gabby konfrontiert Nick mit seiner Manipulation der Show und der Ehemann von Julia wird von den Produzenten beim Lästern über seine Ehe erwischt. Mike verrät Nick und den Produzenten versehentlich ein großes Geheimnis.

Monica setzt sich mit ihrer Vergangenheit auseinander, als die Kandidaten nach Chicago reisen, um sich eine „Schwanensee“-Aufführung ihrer alten Ballettkompanie anzusehen. Nick beschäftigt sich eingehender mit Familienproblemen von Justin und trifft zum Vorteil der Show eine mutige Entscheidung. Die Spannungen zwischen Gabby und Brittney nehmen weiter zu und Paula stützt sich auf Mike, als sie anfängt, sich angreifbar zu fühlen.

Neben einem anstehenden Promo-Shooting wird der erste Trailer zur Show veröffentlicht, welcher bei den Kandidaten für Unmut sorgt und diese dazu veranlasst, ihrem Ärger über das festgehaltene Material Luft zu machen. Wayne begegnet einer Person aus seiner Vergangenheit, die ihn für den Zugang zur Show ausnutzen will und Nick ist durch den Besuch seiner Tochter abgelenkt. Derweilen bittet Mike Paula um Hilfe, um seine Ex-Frau eifersüchtig zu machen und Gabby probiert eine Dating-App aus. (

Als eine Reise zurück an die alte Highschool von Gabby und Justin zu einer großen emotionalen Enthüllung führt, fragen sich sowohl Gabby als auch die Produzenten, wie sie am besten weitermachen sollen. Währenddessen klemmt Nick sich dahinter, gegen ihren Willen ein äußerst wichtiges Gespräch zwischen Mike und Paula zu inszenieren. Reggie versucht herauszufinden, wie er mit einer neuen Entwicklung in seiner Beziehung zurechtkommen soll und Julia kämpft darum, eine Beziehung zu ihren Töchtern aufzubauen, während diese mit den Veränderungen in ihrer Familie fertig werden müssen.

Es verbleibt nur noch ein Tag bis zur Premiere der Show, als Brittney und Simon überraschenden Besuch von ihrer dominierenden Mutter bekommen. Während Gabby und Brittney Gemeinsamkeiten finden, kommen sich Justin und Simon näher. Der Sender beauftragt Nick damit, eine Live-After-Show auf die Beine zu stellen und die Männer helfen Reggie dabei, seine romantische Ader zu entdecken.

Nach der schockierenden Enthüllung in der Premierennacht der Live-After-Show verbünden sich Gabby und Nick, um sich zu rächen. Reggie nimmt an einen Treffen mit seinem ehemaligen Trainer teil, um wieder in der NFL zu spielen und Monica sucht einen Schamanen auf. Derweil bekommt Paula besorgniserregende Neuigkeiten über ihren Gesundheitszustand und Simon und Justin versuchen, ihre Beziehung zu meistern.

Da bei der Show einige wichtige Darsteller ausgefallen sind, beschließt Wayne, alle durch eine altmodische Übernachtungsparty zusammenzubringen. Justin, der gezwungenermaßen seinem Vater in Not helfen muss, denkt über seine Beziehung nach, während Reggie sein Bestes gibt, um mit einem großspurigen Neuling zurechtzukommen. Unterdessen findet Paula heraus, was sie bezüglich ihrer gesundheitlichen Situation unternehmen kann und Nick und Monica klären ihr Verhältnis.

Unter Berücksichtigung von Paulas gesundheitlicher Zukunft beschließen sie und Mike, einen großen Schritt in ihrer Beziehung zu wagen. Nick hat derweilen noch immer Schwierigkeiten damit, sich vor der Kamera verletzlich zu zeigen und Justin bekommt die Gelegenheit, sich mit einer Broadway-Choreographin zu treffen, was zu Spannungen in seiner Beziehung mit Simon führt. Währenddessen sorgt Kevin, der Ehemann von Julia, durch seine Rückkehr für einen großen Schock. (

Es verbleiben nur zwei Tage bis zum großen Finale und die Kandidaten bereiten sich auf ihren letzten Auftritt vor. Nick muss entscheiden, ob er auf sein Herz oder auf seinen Verstand hört. Julia gerät indes in eine missliche Lage, als Kevin sie zurückerobern will. Während Justin und Simon sich bemühen eine Unstimmigkeit in ihrer Beziehung zu überwinden, möchte Brittney versuchen, ihrer Mutter die Stirn zu bieten.

When a massive blackout threatens to stop the finale from airing, the whole cast has to band together to light up the stage. Reggie attempts a rapprochement with Gabby, while Nick works to convince the network that this show is something special. Meanwhile, the rest of the cast deals with nerves over their final performance and Brittney gets a shocking surprise.