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Nach einem Umzug in einen Vorort von Calgary haben die Zwillingsschwestern Tegan und Sara ihren holprigen ersten Tag an einer neuen Schule. Statt zusammenzuhalten gehen sie sich aus dem Weg. Über die Ferien haben sie sich voneinander entfremdet, weil Sara mehr Zeit mit ihrer Freundin Phoebe verbrachte. Tegan weiß allerdings nicht, dass die Beiden heimlich ein Liebespaar geworden sind.

Tegan freundet sich mit einigen Mitschülerinnen an und wird zu einer Hausparty eingeladen. Auf der Party probiert Sara zum erstenmal Drogen, was es für die Schwestern schwerer macht, den Kontrollanruf ihrer Mutter Simone zu meistern. Simone selbst hat einen schwarzen Tag durch eine Anruferin in ihrem Nebenjob bei der Telefonseelsorge.

Tegan und Sara überreden Simone, die Schule schwänzen zu dürfen, um Karten für ein Green-Day-Konzert zu kaufen. Als Sara bei Phoebe übernachtet, werden die Beiden morgens von Phoebes Mutter eng umschlungen im Bett überrascht. Die konservative Mom wird misstrauisch, was ihre Beziehung betrifft.

Nach der Trennung von Phoebe hat Sara monatelang zu nichts mehr Lust. Um sie aufzumuntern, nehmen Tegan und ihre Freundinnen sie auf einen illegalen Rave mit, der für die Schwestern übel endet. Ihr Vater David wird aus seinem ebenso einsamen wie eintönigen Leben gerissen, als Tegan und Sara nachts unangemeldet vor seiner Tür stehen.

Simone verdonnert die Schwestern zu unbegrenztem Hausarrest. Beim Aufräumen findet Tegan Patricks alte Akustikgitarre und beginnt, sich mit einem Nirvana-Video selbst das Spielen beizubringen. Als Sara ihren ersten eigenen Song hört, ist sie begeistert. Gemeinsam arbeiten die Schwestern an neuen Liedern und kommen sich dadurch wieder näher.

Tegan weiht ihre neue beste Freundin Maya in die Musik von Bruce Springsteen ein. Doch als Tegan zunehmend mehr Zeit mit Sara verbringt, um an neuen Songs zu arbeiten, fühlt sich Maya zurückgewiesen. Sara und Phoebe kommen sich wieder näher, obwohl Phoebe sich unsicher ist, was ihre Gefühle für Sara angeht.

Tegan und Sara werden eingeladen, auf einer Party zu spielen. Um Geld für eine E-Gitarre zu verdienen, arbeiten sie für Patrick und David. Dabei kommt es zu einem Streit zwischen Sara und Patrick, als der eine abfällige Bemerkung über Schwule macht. Phoebe stellt Tegan ihre Freundin Cass vor, weil sie meint, die Beiden würden sich gut verstehen.

Der plötzliche Tod seines Stiefvaters weckt in Patrick den Wunsch, seine Beziehung zu Simone und ihren Töchtern auf eine neue Stufe zu bringen. Aber Simone hat Zweifel, ob sie das wirklich will. Kurz vor ihrem ersten Auftritt mit Tegan erfährt Sara, dass Phoebe den Sommer woanders verbringen möchte. Tegan vertieft ihre Freundschaft zu Cass, versucht aber gleichzeitig, Maya zurückzugewinnen.