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Eun-gyeol fühlt sich nach seinem Umzug mit seiner Familie wie ein Außenseiter in der neuen Nachbarschaft. Er findet jedoch Trost darin, Gitarre zu spielen.

Eun-gyeol schafft es nicht, der Musik zu widerstehen. Gegen den Willen seines Vaters schließt er sich einer Band an und entdeckt einen mysteriösen Instrumentenladen.

Gefangen im Jahr 1995 und unter falschem Namen erregt Eun-gyeol die Aufmerksamkeit des jugendlichen I-chan und er lädt seinen Vater ein, in seiner Band mitzuspielen.

Eun-gyeol trifft Se-gyeong, die sofort misstrauisch ist. Als Cheong-a schikaniert wird, rettet I-chan sie und erfährt, dass sie taub ist.

Um den Unfall zu verhindern, den I-chans Taubheit auslösen wird, lässt Eun-gyeol seinen Vater nicht aus den Augen. Dafür gründet er eine Band.

Se-gyeong kehrt mit einer neuen optimistischen Einstellung zurück. I-chan ist an ihr interessiert und versucht, sie zu beeindrucken, was Eun-gyeol jedoch frustriert.

Cheong-a wacht im Krankenhaus auf und erinnert sich daran, dass I-chan sie dorthin gebracht hat. Eun-gyeols Abwesenheit beunruhigt I-chan, der nach ihm sucht.

Als I-chan von einem Angriff verletzt wird, kümmert sich Cheong-a um ihn. Nach einem Unfall wacht Eun-gyeol in einem veränderten Jahr 2023 auf.

Zurück im Jahr 1995 streiten sich Eun-gyeol und I-chan, was mit verletzten Nasen und Egos endet. Später erfährt Eun-gyeol von Cheong-as Geheimnis.

Cheong-as Stiefmutter versucht, deren Gebärdensprachkurs zu verhindern. Die Band beschließt, ihren Namen zu ändern. Eun-gyeol bringt seine Gefühle zum Ausdruck.

Das Fest rückt näher und die Band probt fleißig. Eun-gyeol erinnert sich an einen wichtigen Hinweis im Zusammenhang mit dem Unfall.

Eun-gyeol sagt die Bandprobe kurz vor dem Fest ab. Eun-gyeol und I-chan warten ab, wer von ihnen gewählt wird. Cheong-a fehlt beim Auftritt.

Die Band darf nach dem Fest noch einmal auftreten, muss aber ihren eigenen Song schreiben. I-chan sucht nach einem Grund, um sich Cheong-a anzunähern.

Eun-gyeol erfährt ein großes Geheimnis und legt seines offen. Die Dunkelheit in Cheong-as Leben wird deutlich und I-chans Unfall könnte immer noch passieren.

Nachdem er I-chan überzeugt hat, zu Hause zu bleiben, ermittelt Eun-gyeol, um die Wahrheit hinter dem Unfall seines Vaters aufzudecken.

I-chan wird bei einem Unfall verletzt. Eun-gyeol will 1995 nicht verlassen, bis er die verantwortliche Person findet, doch ein neues Leben wartet in der Gegenwart.