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Im Jahr 1992 gerät Ryu Eun-jung aus Neid mit der neuen Schülerin Cheon Sang-yeon aneinander. Jahre später kehrt Sang-yeon schwer krank und mit einer Bitte zurück.

Nachdem sie Sang-yeons Bitte abgelehnt hat, denkt Eun-jung an vergangene Tage – von ihrer komplexen Freundschaft bis hin zu ihrer Schwärmerei für Sang-yeons Bruder.

Im Photographie-Club trifft Eun-jung Kim Sang-hak, der so heißt wie jemand aus ihrer Vergangenheit. Ihre Schüchternheit bringt sie bald in eine peinliche Situation.

Nach Jahren ohne Kontakt sehen sich Eun-jung und Sang-yeon an der Uni wieder. Alte Unsicherheiten kommen zum Vorschein und verursachen neue Pein.

Sang-haks Einberufung sorgt für Distanz. Ignorierte Anrufe und Geheimnisse im Internet kommen ans Licht, was Eun-jung und Sang-yeons Freundschaft gefährdet.

Sang-yeon und Sang-hak führen vertrauliche Gespräche über ihren Bruder. Eun-jungs Misstrauen wächst und sie erfährt etwas, das ihre Einstellung ihnen gegenüber ändert.

Eun-jung konfrontiert Sang-yeon wegen Sang-hak, doch die spielt die Sache herunter. Später erfährt sie ein erschütterndes Geheimnis über ihren Bruder.

Eun-jung fühlt sich allein und von Sang-hak und Sang-yeon ausgeschlossen. Liebeskummer und Leid lassen alle drei in verschiedene Richtungen abdriften.

Eun-jung, die jetzt eine Filmproduzentin ist, trifft Sang-hak wieder. Doch als es für das Projekt schlechte Neuigkeiten gibt, taucht Sang-yeon ebenfalls auf.

Als der Dreh beginnt, streiten sich Eun-jung und Sang-yeon über Drehbücher, Budgets und den kreativen Ansatz – und hoffen beide, dass Sang-hak ihr Kameramann wird.

In einem abgelegenen Drehort isoliert führen kleinere Probleme zwischen Eun-jung und Sang-yeon schließlich zu einer ungelösten, angespannten Pattsituation.

Ein Unfall am Drehort verzögert den Film. Eun-jung und Sang-yeon müssen zusammenhalten, um das Projekt weiterzuführen – mithilfe von Sang-haks Fachkenntnissen.

Sang-yeons Wut auf Eun-jung kocht über, während die Produktion – und ihre Zusammenarbeit – von einer anderen Krise am Set gefährdet wird.

Da ihre Freundschaft vorbei ist, schließt Eun-jung Sang-yeon aus ihrem Leben aus. Jahre später kehrt Sang-yeon jedoch mit einer letzten Bitte zurück.

Als sich Sang-yeon ihrer letzten Reise nähert, kämpft Eun-jung mit einem schwierigen Versprechen. Am letzten Abend tauschen sie gemeinsame Erinnerungen aus.