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Als Andy und Paul nach Nordkalifornien reisen, um einen der faszinierendsten Orte von Brandon Fugal zu untersuchen – den berüchtigten Energie-Hotspot am Mt. Shasta –, stellen sie fest, dass die unglaubwürdigen Legenden rund um den Berg durch konkrete Daten belegt sind.

Als Katie Paiges ältere Schwester nach fast 50 Jahren zum ersten Mal wieder auf die Ranch in Colorado zurückkehrt, auf der beide als Kinder schreckliche, unerklärliche Ereignisse erlebt hatten, reagiert die Ranch darauf.

Das Team unterzieht den „Phänomen-Erlebenden“ Chris Bledsoe einer Reihe von Tests – von den Sümpfen der Florida Everglades bis hin zu den kontrollierten Laboren des Monroe-Instituts in Virginia –, um der Frage auf den Grund zu gehen, wie Bledsoes einzigartiges Gehirn kommunizieren kann.

Emily, die Tochter des berühmt-berüchtigten Phänomen-Erfahrers Chris Bledsoe, soll ähnliche Fähigkeiten wie ihr Vater besitzen – und als das Team sie mit Chris am Monroe-Institut und in den Florida Everglades zusammenbringt.

Andy und Paul kehren zur Miller Ranch zurück, dem Schauplatz mehrerer Fälle von Rinderverstümmelungen und Verkehrsunfällen mit Todesfolge, um an der Brücke, die das Team als „Miller-Dreieck“ bezeichnet hat, in ein Wespennest zu stechen und weitere Beweise dafür zu finden, dass die beiden Orte miteinander in Verbindung stehen.

Als Andy und Paul den Ort eines umstrittenen UFO-Absturzes aus dem Jahr 1965 in Kecksburg, Pennsylvania, untersuchen, der von den Regierungsbehörden vertuscht wurde, entdecken sie eine ganze Region voller seltsamer Vorkommnisse.

Andy und Paul kehren zum Mt. Shasta in Kalifornien zurück, um die Ursache der seltsamen und potenziell tödlichen Energien zu untersuchen. Diese scheinen alles in Richtung des Berges zu ziehen, von Menschen bis hin zu UAPs.

Andy und Paul treffen sich mit dem „Skinwalker“-Team, um die überzeugendsten Beweise zu besprechen, die in Phase 2 der Ermittlungen zutage getreten sind – von erstaunlichen UAP-Sichtungen über Hinweise auf Portale bis hin zu furchterregenden Begegnungen mit unbekannten Wesen.