Folge 1 – Die Prinzessin verirrt sich in die Stadt der Tiermenschen Folge 1
Qi Pa, Prinzessin von Da Xia, nimmt einen korrupten Beamten fest und gibt das unterschlagene Geld dem Volk zurück. Bei der Suche nach einem Pferd gerät sie in einen nebligen Wald und wird von Kui Mu Lang gerettet, dem König des Huashou-Volkes. Er ist auf der Suche nach einer verlorenen Geisterperle, die er benötigt, um seine Lebenszeit zu verlängern und die spirituelle Quelle seines Volkes zu versorgen. Nach einem Hinterhalt gelangt er schwer verletzt nach Da Xia, während die Perle in Qi Pas Körper verschwindet. Kui Mu Lang spürt ihre Anwesenheit und will sie zurückholen. Doch bei Sonnenuntergang beginnt sich sein Körper auf geheimnisvolle Weise zu verändern.