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Hofkomponist Antonio Salieri ist erschüttert: 1781 kommt der geniale Freigeist Wolfgang Amadeus Mozart nach Wien und macht ihm Konkurrenz. Salieri beschließt, ihn zu vernichten.

Mozart liegt im Streit mit seinem Vater, der die Hochzeit seines Sohnes mit der Bürgerlichen Constanze ablehnt. Salieri verzweifelt unterdessen an seiner eigenen Mittelmäßigkeit.

Mozart kämpft in Wien um Anerkennung, während Salieri intrigiert und versucht, die Uraufführung von "Die Hochzeit des Figaro" zu verhindern. Constanze lernt den Musiklehrer Franz kennen.

Mozart gerät in Geldnot, verliert seine letzte Schülerin und zieht mit der Familie an den Stadtrand. Nach dem Tod seines Vaters verarbeitet Mozart seine Gefühle in "Don Giovanni".

Salieri drängt den kranken Mozart unerbittlich, das von ihm beauftragte Requiem fertigzustellen. Währenddessen feiern die Aufführungen der "Zauberflöte" große Erfolge.