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Poldi Wolkenreiter, ein Junge aus dem Kuckuckstal, muss seine geliebte Windmühle retten. Als er entdeckt, dass sein Teppich fliegen kann, macht er sich mit seinem Kater Zabus auf, um in der großen Stadt einen Tortenbäcker zu finden, der das Mehl seiner Familie kauft.

Mit einem fliegenden Teppich und einem Sack feinstem windgemahlenen Mehl machen sich Poldi und sein Freund, der Kater Zabus, auf zu einer langen Reise. Sie wollen in die Stadt und dort einen Tortenbäcker finden, damit Poldis Vater, der Windmüller Danubius Wolkenreiter, wieder Käufer für sein edles Mehl hat. Es wird eine abenteuerliche Reise. Endlich entdecken Poldi und Zabus die Spitze eines Wolkenkratzers und viel Licht: Die Stadt.