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Después de dejar el popular grupo de ídolos JPX48, Ai Narata comienza un nuevo viaje al mundo de Kouka Revue, una compañía de teatro musical exclusivamente femenina. Es allí donde conoce a Sarasa Watanabe, una emprendedora alta, semi-detestable, con sueños elevados.

Los estudiantes de primer año de la preparatoria Kouka conocen a sus asesores de segundo año y Sarasa necesita pensar en sus aspiraciones. Más tarde, los estudiantes de primer año hacen un recorrido entre bastidores del Teatro Kouka.

Ai se enfrenta a una Sarasa demasiado insistente. Una experiencia traumática en el pasado de Ai conduce a su disposición fría, su decisión de unirse a JPX y su caída en desgracia.

Cuando Ai sale corriendo, dejando a Sarasa con el acosador, Sarasa decide escuchar su versión de la historia. Una discusión explosiva amenaza con acabar con cualquier esperanza de amistad entre Ai y Sarasa.

Yamada lucha por mantenerse al día con el resto de su clase. A medida que su dieta se vuelve más extrema y más perjudicial para su salud, comienza a preguntarse si realmente pertenece al mundo de Kouka.

Un regalo sorpresa de Tokio suena en el decimosexto cumpleaños de Sarasa. Cuando a la clase se le asigna una escena de Romeo y Julieta, el grupo de Sarasa lucha por armar su actuación.

Sarasa y Ai regresan a Tokio para las vacaciones de verano. El actor de kabuki y novio de Sarasa, Akiya Shirakawa, reflexiona sobre su infancia con Sarasa y sus recuerdos del kabuki.

Kaoru recuerda su último verano antes de asistir a Kouka, donde luchó con suposiciones equivocadas sobre ella en su cuarto y último intento de audicionar para la ilustre escuela.

La clase de primer año se entera de que participarán en el Gran Festival Deportivo de Kouka que se realiza una vez por década. Una chispa de celos y un resentimiento profundamente arraigado abren una brecha entre Chika y Chiaki.

Tenía prisa por tomar el lugar de un miembro que no pudo participar en el "Gran Encuentro Atlético de la Ópera de la Flor Roja" debido a una lesión. Estudiantes de pregrado y preparatoria a quienes no les convence la selección irregular de personal.

La clase de primer año tiene otra oportunidad de actuar, esta vez frente a una multitud en el Festival Cultural. Sin embargo, solo hay cuatro roles y cuarenta estudiantes, lo que solo significa una cosa: audiciones.

Las audiciones de Romeo y Julieta comienzan en serio. Yamada recuerda sus años anteriores a Kouka mientras se orienta en su papel. Sarasa revive una conversación que escuchó entre Kouzaburou y Akiya.

Sarasa sube al escenario como Tybalt. Sugimoto lucha con una crisis de autoestima. Se revela la lista de actores para la presentación del Festival Cultural.