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La familia y los amigos de Lindsay temen lo peor cuando abandona el equipo de decatlón académico y comienza a reunirse con una nueva cuadrilla. Un nuevo amigo trata de ayudarla a encontrar su camino. Mientras tanto, Sam reflexiona al invitar a la animadora Cindy Sanders al baile de bienvenida, mientras trata de lidiar con las burlas persistentes y la tortura a manos de un bravucón salvaje.

Las amigas de Lindsay se enteran de que sus padres se van para el fin de semana y sugieren hacer un botellón. Sam y Neal se preocupan después de una asamblea escolar centrada en las muertes relacionadas con el alcohol y deciden cambiar la cerveza real por una cerveza sin alcohol. Daniel y Kim vuelven a estar juntos y, a pesar de la falta de alcohol, la fiesta se les va de las manos.

Lindsay acepta quedarse en casa y repartir dulces con su madre en la noche de Halloween. Sin embargo, cuando recibe una invitación para ir de crucero por la ciudad con Nick, Daniel y Kim, ella abandona a su madre. Sam, Bill, Neal y Harris hacen truco o trato. Lindsay y la pandilla inician una ola de vandalismo que comienza con aplastar calabazas y termina abruptamente después de que Lindsay accidentalmente arroje a Sam con un huevo.

Lindsay intenta enseñar a Daniel álgebra, pero la situación parece desesperada. Roba un examen de la oficina del maestro y le pide a Lindsay que lo ayude a completar las respuestas. El Sr. Kowchevski, sospechoso del grado sorprendentemente alto de Daniel, acusa al dúo de hacer trampa. Sam, Neal y Bill comienzan la clase de educación sexual. Se sienten abrumados por el tema, por lo que Daniel le presta a Sam una película porno en un intento equivocado de ayudarlos.

Lindsay anima a Nick a seguir una carrera en la música. Nick continúa practicando con su banda actual, pero rápidamente decide que es mejor que ellos. Lindsay anima a Nick a una audición para una banda local más grande. Cuando las cosas no van bien en la audición, Lindsay está ahí para consolar a Nick. Después de aprender que tienen que bañarse en la clase de gimnasia, Sam, Bill y Neal se niegan a hacerlo.

Sam, Neal y Bill se hacen amigos de un nuevo estudiante de intercambio, pero pronto temen perderla ante la gente popular e intentan conquistarla con una serie de cosas divertidas que planean para ella. Lindsay, Nick, Daniel y Ken deciden obtener identificaciones falsas para que puedan ver a una banda local en un bar. Sin embargo, después de que se toman la molestia de obtener su identificación y de ingresar al bar, el grupo se sorprende al descubrir quién es el cantante líder de las bandas locales.

Lindsay acepta a regañadientes ir a la casa de Nick mientras sus padres están fuera de la ciudad. Sam espera convertirse en compañeros de laboratorio con Cindy, pero se pone celoso cuando Bill se llama compañero de laboratorio de Cindy.

Sam intenta ser la mascota de la escuela con la esperanza de impresionar a Cindy. Mientras tanto, Daniel, Ken y Kim se convierten repentinamente en los fanáticos más rabiosos del equipo de baloncesto después de una serie de roces con deportistas de la escuela rival, Lincoln High. Lindsay intenta descubrir la mejor manera de romper con Nick.

Los padres de Lindsay le prohíben salir con Kim, ya que la consideran una mala influencia. Bill se cansa de ser el último elegido para los equipos de béisbol en clase de gimnasia, y no se le permite participar realmente.

Un accidente automovilístico hace que Lindsay decida dejar de salir con sus amigos "freak". Ella decide unirse al equipo de matemáticas y comenzar a salir con Millie de nuevo. Sam adopta un nuevo peinado moderno con la esperanza de impresionar a Cindy. Cuando esto falla, busca un nuevo vestuario.

Neal se entera de que su padre está engañando a su madre. Ken se enamora del jugador de tuba en la banda de música de la escuela y Lindsay ayuda a organizarlos.

Cuando Bill habla de ser alérgico al maní en clase, Alan intenta demostrar que está mintiendo, pero Bill termina en el hospital después de una reacción alérgica. Lindsay fuma hierba por primera vez.

Después de pelear con su padre, Nick se aleja y para sorpresa de Lindsay comienza a quedarse con el Weir. Cindy le dice a Bill que está enamorada de Sam. Ella le pide a Bill que convenza a Sam de invitarla a una fiesta.

Sam descubre que la vida como el novio de Cindy no es tan emocionante como él había imaginado. La novia de Ken, Amy, confiesa un secreto impactante, poniendo a Ken en una situación incómoda. Lindsay tiene dificultades para hacerle una pregunta al vicepresidente George Bush durante una asamblea.

Daniel es sentenciado a una clase de audiovisuales como castigo por intentar apagar la alarma de incendio para salir de tomar una prueba. Lindsay es aceptada a una cumbre académica de dos semanas. Nick tiene una nueva novia y empieza a bailar música disco.

Kim invita a Lindsay a cenar, explicando que necesita presentar a un buen amigo a sus padres para que dejen de molestarla para que venda su auto. Después de que Lindsay se da cuenta de en qué hogar abusivo vive Kim, los dos huyen de la escena en el auto de Kim. Sam lucha con un matón que es amigo de Kim.

Lindsay intenta convencer a Harold para que la acompañe a sus amigos en un concierto de Who. Kim y Lindsay accidentalmente atropellan al perro de Millie. Kim comienza a salir con Millie. Lindsay quiere decirle a Millie la verdad sobre su perro, pero Kim no lo hace. Mientras tanto, Nick se enseña a tocar la guitarra y escribe una balada de amor para Lindsay y decide tocarla para ella a pesar de las objeciones de Kens. La Sra. Haverchuck sorprende a Bill con la noticia de que ha estado saliendo con el entrenador Fredricks.

Neal lucha con el dilema de si decirle a su madre sobre el asunto de su padre. Lindsay es recluida después de acudir en ayuda de una niña atacada por un niño. Daniel lidia con las presiones en casa y con Kim. Se escapa de sus problemas a través de la música punk.