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El horror se apodera de Corea tras una oleada de asesinatos. Todas las víctimas aparecen sin cabeza, por lo que se habla de los crímenes del «Decapitador». Moo-chi, el único superviviente, aporta una pista decisiva sobre la identidad del asesino.

Moo-chi visita al Decapitador, condenado a muerte en una cárcel de Moojin. Su único objetivo en la vida es vengar la muerte de su familia y matar al Decapitador. Entonces, alguien llama la atención de Moo-chi.

Chi-guk aparece malherido en el centro penitenciario. Poco después, en medio del revuelo causado por el incidente, encuentran su reloj, un regalo de Ba-reum y Dong-gu, en la escena del crimen del viñedo. Ba-reum comienza a investigar junto a Moo-chi.

El depredador secuestra a su próxima presa, sembrando el pánico en todo el país. Moo-chi recibe una llamada: «Averigüe qué tienen en común las víctimas. Si no lo hace, mataré al niño». Ba-reum y Moo-chi se esfuerzan en encontrar la respuesta.

Solo queda una hora para salvar la vida de Han-guk. Mientras todos tratan de averiguar los motivos del depredador, Ba-reum se dirige en secreto a algún lugar. Durante el programa, llega información sobre las víctimas y avistamientos del depredador.

Moo-chi se derrumba al encontrar a Mu-won en un estado aterrador. Se da por vencido y se encierra en casa. Mientras tanto, la probabilidad de que el niño sobreviva disminuye drásticamente y las cosas no pintan bien para Moo-chi.

Asignan a Moo-chi al equipo de almacenamiento de pruebas dirigido por Du-seok. Yo-han recibe un disparo de Moo-chi y es trasladado al hospital. La mirada inexpresiva de Ba-reum cuando despierta de su operación resulta muy poco familiar.

Los investigadores descubren que el nudo característico de los asesinatos del nudo es idéntico al encontrado junto a los restos de la hija de Du-seok. Mientras tanto, Ba-reum utiliza sus instintos e inicia una investigación conjunta con Moo-chi.

Ba-reum se entera, a través de Han Seo-jun, de la espeluznante historia de su accidente del año pasado mientras una avalancha de horribles recuerdos invade su mente. Al final, un instinto incontrolable de matar se apodera de él.

Mientras Ba-reum tiembla de miedo a medida que Yo-han se apodera de él, se produce un asesinato que es una réplica exacta de los crímenes de Moojin. Ba-reum busca al culpable desesperadamente con la esperanza de demostrar que no es un psicópata.

«¡Mata! ¡Mata!». Los susurros de Yo-han resuenan en la mente de Ba-reum, que termina asesinando a Woo Hyung-chul y decide entregarse. Sin embargo, apenas toma esa decisión, alguien aparece y le hace una propuesta impactante.

Ignorando los consejos de Daniel, Ba-reum se regodea en la euforia que le produce su instinto asesino, que por fin ha despertado. Cada vez que se deja llevar por él, procura borrar sus huellas. Pero al final acaba apareciendo una prueba decisiva.

Moo-chi recibe con sorpresa los resultados del ADN hallado en el arma con que mataron a Deok-su. Mientras investiga el caso, Bong-yi descubre otro hecho espeluznante sobre el día del incidente.

Ba-reum coincide con Moo-chi en el lugar del incidente y comienza la persecución entre ambos. Mientras tanto, Bong-yi se entera de que el autor del asesinato de Deok-su es Ba-reum. Lo espera frente a su casa, pero él no aparece.

Ba-reum se ve repentinamente abrumado por sus recuerdos. Mientras la culpa lo tiene al borde de la locura, se reúne con Chi-guk, conocedor de sus crímenes. Moo-chi se apresura al hospital y descubre un hecho estremecedor.

La conducta sospechosa de Ba-reum tiene a Moo-chi muy descolocado. Ba-reum rememora su último encuentro con Chi-guk y repara en la existencia de una persona extraña. Mientras investiga, empieza a descubrir las verdades impactantes que le rodean.

Ba-reum recuerda todo acerca del asesinato de la familia. A fin de revelar la identidad de OZ, empieza a tenderles trampas. Moo-chi encuentra el vehículo falso de OZ y, tras revisar la grabación de su caja negra, se sorprende al ver a Ba-reum.

Ba-reum une las últimas piezas del rompecabezas. Pero Moo-chi le plantea sus sospechas. Mientras tanto, Bong-yi empieza a sospechar que Yo-han no es el verdadero culpable y corre a la oficina de Moojin para enfrentarse a una impactante verdad.

Moo-chi y Bong-yi se acercan a la verdad y Ba-reum sale en busca de la última persona necesaria para resolver el enigma de OZ. Mientras intenta corroborar la coartada de Ba-reum, el detective Shin encuentra un objeto inesperado en su casa.

Tras revelarse todo, la policía se dispone a arrestar a Choi Yeong-shin, pero está a punto de ser liberada por falta de pruebas. Mientras tanto, las elecciones presidenciales dan comienzo en medio del caos.