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Sally Decker, cajera de una cooperativa de crédito, asesina a su jefe para poder robar dinero de la cooperativa de crédito y pagarle a su dentista el dinero que le debe. Ella mata a un cliente y lo incrimina por el asesinato. Se llama al departamento de Policía para investigar el caso; Frank sospecha de la culpabilidad del cliente.

Para exponer al gerente de boxeo corrupto, el Sr. Martin, Frank se infiltra como gerente el Bob Kelly. Frank hace un trato con el boxeador Buddy Briggs, a quien entrena para una pelea por el título contra el actual campeón "The Champ". Sin embargo, Martin ha secuestrado a la esposa de Briggs y solo la liberará si Briggs pierde deliberadamente la pelea. En una carrera contrarreloj, Frank tiene que encontrar a la esposa de Buddy antes de que Buddy sea noqueado.

Frank, Ed y Norberg investigan el secuestro de Terri Burton, la hija de un rico empresario, que ha sido secuestrada durante su fiesta de cumpleaños número 18. Los secuestradores exigen un rescate de $ 1,000,000. El único testigo del secuestro es el novio de Burton, Kingsley Addison (Ken Michelman), que tenía planes de casarse con Burton.

Se envía al departamento de la Brigada de Policía a investigar un atentado con bomba en el juzgado. El principal sospechoso es Eddie Casales, un atacante que fue enviado a la cárcel por las víctimas que murieron en la explosión. Tras el ataque al juzgado, el asistente del fiscal que procesó a Casales es asesinado con una bomba escondida en su automóvil. Todas las pruebas apuntan a Casales, pero Frank cree que es una trampa.

Después de que un pequeño grupo de mafiosos chantajea a varios propietarios de tiendas, Frank y Norberg se infiltran y montan una tienda de cerrajería y fabricación de llaves. Los mafiosos ofrecen a Frank "protección" a cambio de dinero, pero Frank se niega. Mientras atacan la tienda con armas, la tienda de cerrajería de Frank y Norberg se mantiene, enfureciendo al jefe de los mafiosos.

Frank investiga el cuerpo de un comediante en apuros que se encuentra al pie de un acantilado en un accidente automovilístico. Aunque la muerte del comediante parece ser un suicidio, Frank pronto se entera de que este comediante era un informante de una red de drogas en la que se infiltró en su club nocturno. Para atrapar al responsable, Frank ocupa el lugar del fallecido en la discoteca en la que trabajaba.