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Kim Je-ha recibe una llamada telefónica y va al despacho del candidato presidencial, Jang Se-joon. Mientras Je-ha protege el cartel de Jang, presencia que el candidato tiene una aventura.

Je-ha quiere una vida tranquila, pero Yoo-jin, la esposa de Jang Se-joon usa la autoridad gubernamental para localizarlo. Como la gente que rodea a Je-ha está en peligro, decide contrarrestar.

La trampa que Yoo-jin le tiende a Je-ha fracasa y acaba siendo su rehén. Mientras, el enlace entre Je-ha y el pasado de Park Gwan-su se revela.

Je-ha fracasa al atacar a Park Gwan-su y justo cuando se va a quedar encerrado, aparece Yoo-jin. Ambos se alían y Je-ha se une al JSS con el nombre clave de K2. Le asignan cuidar de An-na, la hija secreta de Jang Se-joon.

Je-ha se convierte en un miembro indispensable del JSS. Mientras cuida de An-na, empieza a enamorarse de ella.

Je-ha recibe permiso para entrar en el Noveno Cielo y descubre la verdad de lo que pasó en Irak. Uno a uno, los detalles del pasado de Je-ha salen a la luz.

Je-ha va a la sala de conciertos a llevar a Jang Se-jun a ver a An-na. Sin embargo, se revela otra conspiración. Mientras, las noticias del Ángel de Barcelona se propagan por las redes sociales.

Yoo-jin consigue inclinar el poder político hacia ella, pero algo se entromete en su camino: el Ángel de Barcelona. An-na está a punto de aparecer en público y Yoo-jin está desesperada por matarla. Je-ha toma medidas para salvar a An-na sin conocer las consecuencias.

An-na disfruta del mundo exterior bajo la protección de Je-ha, y ambos descubren que sienten algo por el otro. Mientras, An-na se ve influida por la trama de Seong-won.

En medio del caos entre los bandos, Je-ha y An-na descubren que están enamorados. Anna y Seong-won se la devuelven a Yoo-jin que planea asesinar a An-na.

Choi Yoo-jin y el JSS van a la caza de Park Gwan-su. Se ha ordenado matar en secreto a Je-ha. Mientras, Je-ha consigue entrar en la guarida de Park Gwan-su, quien le hace una nueva propuesta.

Yoo-jin elabora otro plan para expandir su poder. Je-ha está cerca de descubrir la debilidad y corrupción de Park Gwan-su. Mientras, aparece un testigo que conoce la muerte de Eom Hye-rin.

Yoo-jin se convierte en la principal sospechosa del asesinato y se revela la impactante verdad. Mientras, Je-ha persigue al hijo del presidente, quien tiene las pruebas del Kumargate y se pone en peligro a sí mismo.

Je-ha cae en coma tras recibir un disparo y Park Gwan-su acampa afuera del JSS. Seong-won actúa para conseguir evidencias de corrupción. Mientras, Anna decide salir del país para salvar a Je-ha.

Anna se sube a un avión hacia España. Je-ha se despierta en el Noveno Cielo, pero sin tiempo que perder, ya que afronta una crisis. Mientras, Seong-won invade el Noveno Cielo con una bomba.

Je-ha vuelve al JSS y arriesga su vida para salvar a Anna. Yoo-jin les ofrece un trato irrechazable a Seong-won y Park Gwan-su. Mientras, Anna encuentra al verdadero asesino de su madre.