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Con el colapso de la Confluencia Vacía, Làng Wū Yáo desapareció. Shāng Bù Huàn está devastado, ya que no puede enfrentarse a Mù Tiān Mìng —que sigue esperándolos en Xī Yōu— sin Làng Wū Yáo. Sin embargo, recordando la promesa que le hizo a Bái Lián, Shāng reafirma su decisión de proteger el Índice de Espadas Mágicas. Mientras tanto, Làng Wū Yáo y Xíng Hài siguen a Azibělpher hasta el reino de los demonios. Xíng Hài se queda atónita al ver lo mucho que ha cambiado el reino de los demonios; Làng Wū Yáo es convocado a un juicio por su padre, a quien considera su enemigo. Acechando en el Palacio de la Luz del Fénix, Huò Shì Míng Huáng envía exploradores al reino de los demonios, lo que deja entrever sus ambiciones ocultas...