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En un mundo donde una disputa territorial enfrenta a varias potencias, donde la ciencia y religión se oponen y ponen en jaque la supervivencia de la humanidad, los Jushikistas, usuarios de la última tecnología de la humanidad, enfrentan a dragones y abominaciones. Una singular pareja de Jushikistas se verá involucrada en una trampa que los supera.

El cardenal Mouldeen acude a Eridana para hacer una supuesta visita de placer, y allí solicita a nuestros dos protagonistas que sean sus guías y protectores mientras tanto. Pero ¿qué planes ocultos tiene el cardenal?

Gigina y Gayus siguen protegiendo al cardenal, pero este va a reunirse con alguien muy particular e importante, lo que los convertirá en objetivos de unos misteriosos atacantes.

Gayus habla con el cardenal Mouldeen, esta vez el verdadero, sobre lo ocurrido y sus verdaderos planes, pero no será hasta después de su recuperación cuando descubra la extensión de los últimos acontecimientos.

Gayus y Gigina enfrentan a Nidvork, una poderosa bruja que en realidad es un dragón que busca venganza por su amado. En las sombras está Mouldeen, quien parece tenerlo todo previsto.

Unos enormes Abominables aparecen en varios puntos de la ciudad y los protagonistas les harán frente. Es entonces cuando cierta corporación aparece buscando su ayuda.

Mientras nuestros protagonistas intentan averiguar algo más sobre los Magatsushiki, se encontrarán con alguien inesperado.

Largokin intenta reclutar nuevamente a los protagonistas y el director de las Fauces de Dragón intenta convencerlos de que no se entrometan en los asuntos recientes explicándoles qué ha sucedido con Remedius

Los protagonistas descubren finalmente qué es la fiesta nocturna de los Grandes Magatsushiki, y la situación es más terrible de lo que imaginaban.

En plena Fiesta Nocturna, Gigina y Gayus se enfrentan a los Grandes Magatsushiki, quienes comienzan a revelar la verdad sobre lo que están haciendo. Remedius por otra parte está por transformarse por completo al darse cierta situación.

Los Jushikistas se reúnen y celebran hasta que aparece la mismísima reina Xenobia, quien revela la verdad de lo que sucede a nuestros protagonistas. ¿Por qué hizo lo que hizo Remedius antes de morir?

Este episodio nos cuenta el pasado de Gigina, Gayus y su relación con Cuello.