Todos los episodios

Comienza un nuevo año escolar con Tatsuya formando parte del nuevo departamento de Artificería. Miyuki y él cambiaron mucho en el último año, al igual que sus compañeros, pero con un nuevo año comienzan nuevas responsabilidades y nuevos problemas.

El movimiento antihechiceros tiene un inesperado aliado en uno de los Diez Clanes. La opinión pública parece estar moviéndose y cierta institución educativa será su objetivo.

Un miembro de la Dieta aucde a la escuela mágica de Tatsuya y Miyuki con la intención de delatar la relación entre los alumnos y el ejército.

Pese a que intentaron que Tatsuya abandonara la academia y poner a otra persona al cargo de Miyuki, él se negó, pero la situación todavía tiene muchas incógnitas.

El experimento del horno estelar no deja indiferente a nadie en la escuela ni fuera de ella. Shippou se lo toma especialmente mal y quiere limpiar su nombre.

El Torneo de las Nueve Escuelas que se celebra anualmente se acerca, pero parece que ha habido cambios en las pruebas, y todo apunta a un complot por parte la familia Kudou

La familia Kudou accede a dar cobijo a los desertores de Gongjin Zhou y Tatsuya recibe un mensaje anónimo donde se desvela el origen y el objetivo de los cambios recientes en el Torneo de las Nueves Escuelas.

Tatsuya sigue obcecado en averiguar la verdad sobre el complot de las muñecas parásitas, a pesar de que el Torneo de las Nueves Escuelas comienza y los alumnos requieren gran parte de su atención.

Después del enfrentamiento entre Gongjin Zhou y el líder de los Kuroba, Tatsuya y Miyuki reciben una solicitud para capturar a ese escurridizo y misterioso hombre.

La investigación de Tatsuya para dar con el paradero de Gongjin Zhou los lleva a él, Miyuki y Minami a conocer al hijo menor del líder de la familia Kudou, un joven frágil pero lleno de talento llamado Minoru.

Una competencia de magia a nivel nacional se celebra en Kioto, pero tras el ataque del año anterior, el comité disciplinario solicita al consejo estudiantil que compruebe la zona para garantizar la seguridad. A la tarea se sumarán Tatsuya, Miyuki y el resto.

La división entre las dos facciones preocupa cada vez más, y mientras los protagonistas hablan con ciudadanos preocupados y buscan al responsable del reciente asesinato, la situación se complica.

La noche antes de la competencia, Tatsuya recibe un mensaje urgente: han localizado a Gongjin Zhou en un lugar completamente inesperado.