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Fuera del Castillo Grayskull, La asamblea del Mal y los Guerreros del Mal se preparan para la conquista.

Cuando el rey Randor convoca un consejo internacional contra la amenaza de Skeletor, el villano planea atacarlo una vez que se haya eliminado el obstáculo de los dragones.

Teela se siente atraída por un pueblo llamado Pelleezeea, donde cae de su trineo volador. Al despertar, se da cuenta de que está rodeada de pequeñas criaturas, los pelleezeeanos, que creen que ella es alguien muy importante de su pasado.

En un intento desesperado por impedir el regreso de los Hombres Serpiente, los Amos del Universo buscan la ayuda de los Guerreros Malvados. Pero Skeletor pretende capturar a los héroes cuando llegan.

Tras tomar la Montaña Serpiente, los Hombres Serpiente buscan el poder de los Ancianos. Tras aliarse con el rey Hssss, Evil-Lyn le informa del poder que se esconde tras los muros del Castillo Grayskull.

Tras ser descubierta como traidora, ¡Evil-Lyn es perseguida por Skeletor y los Guerreros Malvados!

La aeronave de la reina Marlena pierde potencia y se estrella sobre los Corredores de Lithos, mientras los cortes de energía causan estragos en todo el planeta.

Tras enterarse por Lord Dactys de que el rey Hssss y sus hombres serpiente siguen vivos, los Amos del Universo siguen el rastro de los hombres serpiente e intentan recuperar el Anillo de la Serpiente del Mar de Rakash.

Adam tiene un sueño en el que ve a un guerrero parecido a He-Man luchando contra los Hombres Serpiente y Hordak. El sueño lo impulsa a viajar al Castillo Grayskull en busca de respuestas a las muchas preguntas que le ha suscitado.

Tras expulsar a los Hombres Serpiente de las Montañas Místicas, los Amos del Universo entran en una taberna local donde Man-At-Arms se enfrenta a su hermano, Fisto, a quien acusa de ser un desertor durante la Gran Agitación.

Los Amos del Universo son llamados a Spelea, donde descubren al Señor Dactys y a sus guerreros defendiéndose de un ataque de Caligar.

Mientras los Hombres Serpiente se preparan para despertar a Serpos, Evil-Lyn se alía con el Conde Marzo y se dirige hacia el Pozo de la Oscuridad para liberar a Hordak de Despondos.

¡Utilizando el poder del Medallón de Serpos, el rey Hssss transforma la Montaña Serpiente en el poderoso dios serpiente Serpos! Serpos comienza a causar una gran destrucción en Eternia, atacando brutalmente el Palacio Real antes de dirigirse al Castillo Grayskull.