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Un granjero ve a los dos niños y alerta al sheriff, pero Heyes y Kid se suben a un tren y logran escapar. En el tren se encuentran con Harry Briscoe, quien ahora fue despedido de Bannerman Detectives Inc. Pero cuando la pandilla se adelanta, Heyes rápidamente reincorpora a Harry, y los muchachos se convierten en sus prisioneros.

Los niños son contratados por el dueño de un rancho como cazadores, pero cuando conocen a su esposa, ella reconoce a Kid. El dueño del rancho y su esposa intentan actuar con naturalidad y envían a Heyes y Kid a las colinas atrapando. Pero también envían a un cazador profesional tras ellos.

Heyes and the Kid se les ha prometido $ 500 si organizan una reunión entre ""Big Mac"" MacCreedy y su competidor de toda la vida, Armendáriz, para poner fin a la disputa. En cambio, son capturados por los hombres de Armendáriz y expulsados de su tierra.

Con los $ 5000 de McCreedy y listos para ir a Santa Marta, los chicos regresan a Texas para buscar a su amiga Clementine. Cuando llegan allí, deciden que despertaría menos sospechas si uno de ellos estuviera casado. Un juego de póquer sella el destino de Kid, pero antes de que puedan irse, les disparan.

Heyes y Curry se establecen como testigos de un hombre que mata a dos bushwhackers por sus propios motivos.

Los chicos están esperando a un viejo amigo que quiere un favor en un pequeño pueblo llamado Buffalo. Pero mientras esperan se cruzan con dos diputados que no parecen quererlos allí. Es decir, hasta que Heyes and the Kid descubre que todo está bajo las órdenes del sheriff. La razón por la que no los quiere allí es que pueden arruinar su tapadera, siendo un ex criminal que salió bien.

Cuando Kid viaja solo y parece destinado a ir a la cárcel por no tener suficiente dinero para pagar su bebida, una maestra de buenos modales lo rescata. Pero mientras trata de devolver el favor, Kid es secuestrado.

Después de casi tres años de no meterse en problemas, por el bien de la amnistía, finalmente llegó el momento. Pero cuando Heyes y Kid se encuentran con el sheriff Trevors, descubren que el gobernador ha sido destituido de su cargo.

Después de que Kid gana otro duelo (sobre un hombre que afirmó que Kid estaba haciendo trampa), un hombre llamado ""Doc"" Donovan se pone en contacto con los niños y les ofrece un trabajo. Deben venir con él a México, para rescatar a un rehén de los mexicanos que solo quieren el dinero que les corresponde.

La confusión reina después de que Smith y Jones se detienen para ayudar a un hombre herido que se hace llamar McGuffin y les pide que le entreguen un paquete de placas falsificadas perfectas de $20.

"Testigo de un linchamiento" es el episodio de Alias Smith and Jones.

Los chicos aceptan la oferta de unas vacaciones, pero no se dan cuenta de que las actividades durante estas vacaciones incluyen atrapar y domar caballos salvajes.