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Justin comienza el curso con la intención de convertirse en alguien aceptado en el instituto. Por el contrario, nada ha cambiado respecto al año anterior, así que su madre decide inscribirse en el programa de intercambio para que su hijo pueda tener un amigo. Sus planes no saldrán del todo como esperaba cuando el chico que llega proviene de Pakistán y no de Londres, como le habían prometido.

Raja se presenta en la escuela con Justin y ambos se convierten en la comidilla de los estudiantes. La situación empeora cuando el primero reconoce en voz alta en mita de una clase que se llevaría a una isla desierta a Justin, ya que es la mejor compañía. El comentario es malinterpretado por sus compañeros y el chico debe enfrentarse a nuevas burlas.

Justin y un par de compañeros crearon el falso “Club del cohete”. Ésta era una buena excusa para salir de casa y poder ver películas subidas de tono. Sin embargo, cuando Raja se entera de la existencia de tal supuesto club, también quiere formar de él, obligando a Justin a esforzarse para que la verdad no salga a la luz.

Todos los chicos de repente se enfadan con Raja por aconsejar a la chica más caliente de la escuela en vestir más decentemente. Mientras tanto, Claire de repente se convierte en la jefe de la multitud A-List y Franny decide enfocar su atención en el vestuario de Gary. Justin le dice a su vez que es el momento de que él consiga su propia ropa.

Gary le da a los muchachos un discurso sobre las finanzas, motivando a Raja a conseguir un trabajo en un colmado.

Las aspiraciones de Justin para servir en el comité de Fiesta Junior, se van por el desagüe cuando Raja es elegido en vez de él, y se crea una disputa entre los dos. Al mismo tiempo, Franny se prueba un vestido de Claire, Gary al volver a casa la ve y la encuentra muy atractiva hasta que descubre que el vestido pertenece a su hija.

Para sorpresa de la familia, Raja empieza a fumar debido a la tensión de los exámenes parciales. Mientras tanto, Claire tiene el corazón roto cuando Jeffrey rompe con ella y cuando Justin trata de levantarle el ánimo le avergüenza delante de los niños en la escuela. Sin embargo, Claire pronto se encuentra tratando de recuperar el afecto de Justin.

Justin y Raja son la nueva mascota de la escuela. Por lo tanto, deben compartir la responsabilidad y el disfraz de mascota.

Raja y Justin son los ejecutores de la última novatada de la escuela.

Después de las reclamaciones de Raja de que el centro comercial de la localidad es como la versión de la Tolchucks 'de la iglesia, Franny decide que la familia debe comenzar a asistir a la iglesia otra vez. Justin considera un abuso de poder la asistencia a la oración y Claire quiere conseguir la píldora.

Justin está aterrorizado por el matón de la escuela, Trey. Pero él encuentra la manera de conseguir derrotarlo, mentir sobre la salud de su madre. Mientras tanto, Franny se involucra en un accidente de menor importancia, pero Gary empeora las cosas cuando trata de no asumir la responsabilidad.

Una prueba de aptitud se lleva a cabo en la escuela. Raja se convertirá en un médico. Sin embargo, Justin no recibe una clara elección de carrera. Gary anuncia un viaje de caza con Justin y Raja.

Un grupo de teatro de la comunidad busca actores. Franny quiere Justin asista a la audición, pero él no quiere, así que ella lo convence de unirse a la tripulación. Después Justin conoce a Zoe, una actriz linda. Mientras tanto, Claire se une a la línea de adolescentes de la escuela.

Cuando Raja reza en el aeropuerto, la familia es interrogada. Tras el incidente, Raja se siente mal, por lo que pide que se coloque con una nueva familia.

Raja tiene problemas con una chica llamada Mindy. Él empieza a pasar tiempo con ella y descubre que ella es molesta. Justin le dice a Raja que Mindy cree que está saliendo con él, Raja se encuentra con ella para dejarla. Él le dice que no puede salir con ella debido a sus diferencias religiosas, pero las cosas se complican cuando Mindy se convierte al Islam. Franny y Gary conocen a un vecino que es un delincuente sexual registrado.

Cuando las protestas de la AMPA sobre los libros obscenos en la escuela, Justin y Franny se ven obligados a leer los libros por primera vez. Claire utiliza la protesta como una excusa para salir de la lectura de "Orgullo y prejuicio". Justin pide consejo a Raja, cuando sus padres descubren que ha estado dibujando imágenes de mujeres desnudas.

Raja está organizando un evento para ayudar a los estudiantes de Against Drunk Driving. Están montando un funeral falso para alguien. Todo el mundo quiere que sea para Dan Archer, pero Raja quiere que sea para Justin. Las cosas se calientan en el concurso, pero Justin se da cuenta de lo que realmente es importante.

Raja se enamora de Sadika Sadaqatmal, una joven musulmana local. Franny se emociona y organiza un evento para que las dos familias se conozcan. Gary y Franny comentan cómo Justin ni siquiera tiene una novia, hecho, que le hace pedir salir a una chica neurótica llamada Donna. Claire empieza a salir con el grupo de intercambio de estudiantes alemanes.