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A Spawn le atormentan las pesadillas de un caballero medieval negro que le persigue y le exige que reconozca quién es su amo. Conocemos a un prisionero misterioso, el cual está retenido por órdenes de Jason Wynn.

Cog revela que fue un engendro del infierno que sirvió a Malbolgia como Merlín. Cuando Wynn le ordena al comisario Banks encontrar al hombre de la capa roja, la misión recae sobre Sam y Twitch. Chapel revela que Al ha vuelto del infierno.

Luego de que Cog informe a Spawn de los poderes de su capa, Spawn adopta la forma humana de Terry para ir a ver a Wanda. Un Twitch en recuperación tiene lagunas en sus recuerdos. Terry y Richard Sullivan intentan exponer a Wynn.

Sam y Twitch creen que una masacre en el callejón de Spawn es obra del hombre de la capa roja. En la escena del crimen, Lisa Wu ve a Lily, una vampira contratada por el Cielo para cazar y matar a Engendros Infernales.

Spawn tiene recuerdos como Al Simmons en una misión para capturar al comandante Forsberg, el guardián de la máscara de guerra de Gengis Kan, la cual contiene poderes infernales. Buscando redimirse, Spawn se propone liberar a Forsberg.

Episodio final. Twitch recuerda que el comisario Banks le disparó. Dos nuevos Guerreros Celestiales se enfrentan a Spawn y Jade. Luego de visitar a la abuela de Cyan, Spawn descubre que sus poderes no necesitan ser usados para el mal.