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Mary Carson, la rica y anciana dueña de un rancho ovejero en Australia, no solo comprende que su deseo hacia el joven sacerdote Ralph de Bricassart nunca será correspondido, sino que además el religioso le está prestando mucha atención a su joven sobrina Meggie. Se propone entonces manipular la vida y la carrera del sacerdote desde la tumba….

Tras dejar Australia con una significativa suma legada por la difunta Mary Carson, el Padre Ralph de Bricassart se ve cortejado por influyentes figuras del poder dentro del Vaticano. Mientras tanto, el Rancho Drogheda sufre un devastador incendio que genera más tragedia en la familia Cleary, y finalmente conduce a una reunión incómoda entre Meggie y el Padre de Bricassart. Sin embargo, Meggie pronto conoce a un joven pretendiente que captura su corazón.

Meggie, que ahora está casada, descubre que su esposo tiene más interés en el trabajo y en tener aventuras que en pasar tiempo con ella. Meggie le da un hijo, pero, pese a eso, él se niega a cambiar sus costumbres. Mientras tanto, el Padre De Bricassart ha ascendido en la jerarquía eclesiástica, y regresa como Cardenal a Australia, donde tendrá otra incomoda reunion con Meggie ¿Cederá Ralph ante la tentación al reencontrarse con ella? ¿Será capaz de concretar ese amor prohibido, rompiendo su voto de castidad?

Meggie ha repetido los errores de su pasado al favorecer a su hijo sobre su hija. Finalmente admite a Ralph la verdad sobre la paternidad de Dane, y se reconcilia tanto con su madre como con su hija Justine.