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Catalina de Aragón, una princesa española, se casará con Arturo Tudor, el hijo mayor del rey Enrique VII. Poco después de casarse, Arturo muere. Catalina llama la atención del hermano de Arturo, Enrique. Cuando Enrique VII muere, le dice a su hijo que debe casarse con Catalina. Enrique se convierte en el rey de Inglaterra y se casa con Catalina. Siendo amada por sus nuevos subditos, Catalina cambia su nombre a la versión en inglés, Catherine. Después de muchos años, sus súbditos la siguen amando, pero es una historia diferente con su marido.

Este segundo episodio de la serie se superpone con el primero, y así comienza cuando la reina Ana y el rey Enrique ya están distanciados. Después de varios embarazos, Ana le ha dado a su esposo sólo un hijo superviviente, la princesa Isabel. Extremadamente impopular entre el público y la aristocracia, Ana tiene pocos amigos para protegerla cuando el ojo de Enrique se enciende sobre la virginal Jane Seymour.

Ansioso por librarse de la malhumorada Ana Bolena y desesperado por tener un hijo, Enrique es encantado por la ingenua y piadosa Jane, la hija de un rico aristócrata de campo.

La lucha religiosa entre católicos y protestantes continúa creciendo en Europa. Para tratar de equilibrar la amenaza católica de Francia y España, Thomas Cromwell persuade al rey Enrique de un matrimonio político con la hermana del protestante alemán Duque de Clèves.

El poderoso duque de Norfolk, el aristócrata católico líder en Inglaterra, deja a su sobrina adolescente Catherine Howard ante el anciano pero todavía amoroso Rey Henry, quien tontamente se casa con ella.

Un corpulento y viejo, Henry hace un viaje final al altar, con la puritana Lady Latimer, Catherine Parr. La nueva reina trae a las hijas alejadas de Henry, María e Isabel, de vuelta al redil familiar, pero irrita al rey al debatir de religión con él y sus consejeros.