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Tras un terrible accidente sucedido en el ring, veremos a un Joe retirado del boxeo y sin fuerzas para vivir, pero parece que aún tiene una pequeña llama en su interior que lo incita a volver al ring.

Joe vuelve al ring después de seis meses y está trabajando duramente para llegar a ser el campeón, así que deben encontrarle un rival para el combate de su reaparición.

Joe tuvo un comienzo demoledor en sus primeros combates, lo que está haciendo que los dirigentes de los demás clubes de boxeo empiecen a estar muy molestos por su habilidad y traman algo muy serio.

Llega la primera prueba seria de Joe: Tiger Ozaki. En pleno combate descubre que tiene un punto débil realmente peligroso.

Tras el combate contra Tiger, Joe sigue atormentado por los fantasmas del pasado y parece que le cuesta lanzar un buen golpe a la cara de sus oponentes.

Joe sigue sufriendo mucho debido a su punto débil y está entrando en una racha de lo más negativa posible por mucho que él intente remediarlo.

Aparece un nuevo boxeador procedente de Venezuela: Carlos Rivera. Este nuevo personaje parece ser bastante hábil a la hora de boxear. ¿Se enfrentará a Joe?

Joe vio el combate de Carlos Rivera, el púgil venezolano, y vio algo que no le gustó nada, así que tratará de desenmascararlo delante de todo el mundo.

Tras el sparring entre Joe y Carlos, ambos sienten que todo quedó sin resolver, así que probablemente vuelvan a cruzarse sus caminos. Mientras tanto, Carlos se enfrenta al campeón de Japón, Tiger Ozaki.

Cuando parecía que Carlos se iba a marchar ya de Japón sin resolver sus cuentas pendientes con Joe, el venezolano toma la decisión de que no se irá sin luchar contra Joe.

Es Nochevieja y dos púgiles con rencillas van a estar sobre el ring cara a cara. ¿Qué ocurrirá entre estos dos apasionados boxeadores?

Concluye el duro enfrentamiento de Nochevieja, aunque parece que no todo acaba como cualquiera de los dos querría en realidad.

Mientras Joe descansa tras el intenso combate contra Carlos Rivera, Danpei decide que es el momento apropiado para hacer la fiesta de la retirada de Nishi.

Llegan noticias sobre el enfrentamiento entre Carlos Rivera y José Mendoza por el título del mundo, pero ocurre algo que no parece ser un buen presagio.

Tras enterarse de lo que le ocurrió a Carlos, Joe decide volver a boxear, pero no hay nadie que quiera enfrentarse a él en Japón, así que Tange y Shiraki le preparan un combate contra un rival extranjero.

Joe se estrenó con buen pie en el circuito de la Federación del Pacífico con una gran victoria, así que ahora quiere seguir adelante para luchar contra Mendoza.

Joe sigue con su firme avance en el ranking de la OPBF, pero recibe una inesperada visita que hace que se enoje mucho y se ponga muy nervioso.

Mendoza está en Japón de visita con su familia, así que Shiraki se pone como objetivo verse con él para hablar y consigue conocer al José Mendoza más humano.

Por fin conoceremos al campeón de la OPBF: el surcoreano Yongpi Kim, quien tiene como sobrenombre "La Computadora Humana" debido a lo frío y calculador que es.

Parece que finalmente habrá un combate por el título entre Joe y Yongpi Kim, pero hay un problema con el que no se contaba: el peso de Joe empieza a ser demasiado para un Peso Gallo.

Joe se está sometiendo a un entrenamiento y una dieta infernal que está preocupando a toda la gente que está a su alrededor, pero él se niega a abandonar la clase del Peso Gallo.

Llega la hora del pesaje y Joe parece que sigue teniendo problemas para mantenerse dentro del límite, así que tendrá que recurrir a medios casi inhumanos para poder competir.

Es el día del combate contra Kim y vemos a un Joe extremadamente agotado y casi sin fuerzas, pero ya puede comer un poco y va a un restaurante, donde se encuentra con el mismísimo Kim.

Comienza el combate por el título de la OPBF. Podremos ver que Joe sigue teniendo problemas para aguantar en el combate debido a la dieta, pero hará todo lo que esté en su mano por ganar el combate, aunque no parece posible de momento.

Joe has fought beyond his limit, yet he refuses to go down. Unable to comprehend how Joe can continue to fight, Kim slowly becomes unhinged and resorts to using his deadly technique known as Chom-Chom.

Comienza el combate por el título de la OPBF. Podremos ver que Joe sigue teniendo problemas para aguantar en el combate debido a la dieta, pero hará todo lo que esté en su mano por ganar el combate, aunque no parece posible de momento.

Joe happens to run into Wolf Kanagushi, a former boxer at a pachinko parlor. He is relieved to learn that Wolf is now working as a trainer at a boxing gym, and is no longer a Yakuza muscleman. Wolf tells Joe about the financial struggles the gym is facing

As the OPBF Champion, Joe’s first title defense match has been confirmed in Hawaii. Not wanting to go all the way to Hawaii, Joe is reluctant about the fight, but quickly changes his mind when he learns Jose is also having a bout in Hawaii.

Knowing Jose is watching from the ringside, Joe predicts a two round K.O. victory. However, Joe quickly realizes that defeating his Hawaiian challenger will be harder than he originally thought.

After successfully defending his title, Joe is eager to challenge Jose more than ever. Then one day, Yoko invites Joe to spend some time with Jose and his family on a horse ranch. Joe finally gets an opportunity to question Jose.

As the OPBF Champion and world champion hopeful, it seems everyone wants a piece of Joe now. Meanwhile, the new Tange Gym that’s been under construction is finally complete and Danpei accepts several new aspiring boxers as apprentices.

Jose, the WBC World Champion must fight Harold Gomez, the WBA World Champion in a unification bout to determine the true World Bantamweight Champion. Meanwhile, Joe, the OPBF Champion and now the World’s No. 5 boxer, must defeat Leon Smiley.

Leon dominates the fight and Joe is on defense. However, Leon’s underhanded tactics light a fire inside Joe and the fight quickly becomes a fierce and tightly contested battle. With no knockout punch from either side, the winner is determined by points.

Jose, the WBC World Champion and Gomez, the WBA World Champion will fight head to head to determine the true World Bantamweight Champion. Joe, who has won his right to challenge the winner of the unification bout, flies to Las Vegas to see Jose and Gomez’

Yoko, who feels Joe has lost his wildness within, offers to give up her exclusive rights to Jose’s fights in Japan, under the condition that Joe fights one last bout before his title match against Jose.

Harimau, a wild beast-like man who grew up deep in the Malaysian jungle has been confirmed as Joe’s challenger. Yoko brings Harimau to the Tange Club to introduce him to Joe, but Joe reiterates his displeasure about having to fight.

Joe is humiliatingly caught off guard by Harimau, not once, but twice. Admitting he’s lost his street fighting instincts, Joe asks Goromaki Gondo, a Yakuza henchman for his help. Invited by Joe, Gondo and his subordinates show up at the Tange Gym.

The bout between Joe, the Brawler and Harimau, the Wild Beast begins. At first, Joe struggles to keep up with Harimau’s agility and speed. However, Harimau proves to be no match against Joe, who has regained his instincts as a former street fighter.

Yoko arranges Carlos to be admitted into a hospice to recuperate. However, Dr. Kinninski, the world’s leading authority on punch-drunk syndrome delivers the devastating diagnoses that Carlos is suffering from a severe case of punch-drunk syndrome.

Noriko and Nishi are engaged. Joe is happy from the bottom of his heart to see his long-time pal marry his dream girl. Meanwhile, Jose arrives in Japan just two days after their bout has been officially confirmed.

Noriko and Nishi are engaged. Joe is happy from the bottom of his heart to see his long-time pal marry his dream girl. Meanwhile, Jose arrives in Japan just two days after their bout has been officially confirmed.

After noticing Joe might also be suffering from punch-drunk syndrome, Yoko asks Dr. Kinninski for his professional opinion. Dr. Kinninski is reluctant to give a concrete diagnosis without examining Joe.

In order to avoid Danpei finding out about his health, Joe decides to train with Nishi and Danpei at a mountain lodge, far away from Yoko. Desperate to tell Joe about his health, Yoko tracks down Joe and visits the mountain lodge.

On the day of the title match, Yoko finally tracks down Joe in his locker room and urges him to cancel the fight before he ends up like Carlos. She learns Joe is well aware of what is happening to his body, and that he is going to fight Jose regardless.

Joe and Jose finally face off in the ring. With his impenetrable defense, Jose dodges Joe’s attacks while hitting him with his own punches. After receiving countless blows and unable to land a meaningful punch against Jose.

Jose is rattled by Joe’s sudden comeback, but quickly realizes Joe is no longer able to see out of his right eye, due to the effects of punch-drunk syndrome. Jose moves to Joe’s blind spot and batters him with his punches.

No one doubts Jose’s victory, but something begins to change. While, Jose is unable to knockout Joe completely, Joe masters Jose’s corkscrew punch and continues to fight with a blatant disregard for his life.