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Durante la orientación para estudiantes de primer año, Ito Makoto conoció a Katsura Kotonoha e inmediatamente se enamoró de ella. Viajaban juntos en el mismo tren todas las mañanas, y lo único que Makoto podía hacer era aparentar estar ocupado mirando la pantalla de inicio de su celular. Pensando que los amuletos de amor y cosas por el estilo serían un desperdicio, la suerte de Makoto cambia cuando su compañero de clase, Saionji Sekai, se da cuenta de lo que hay en su pantalla de inicio y decide ayudarlo.

Makoto y Kotonoha tienen su primera cita juntos, y el corazón y la mente de Makoto están en un torbellino de emoción y desconcierto, pero no sale como lo había imaginado. Al día siguiente, Makoto le cuenta a Sekai sobre la cita, y ella le dice que se calme y que no la agobie. Le da dos entradas de cine para que lleve a Kotonoha a otra cita.

Cuando Kotonoha empezó a salir con Makoto, no se llevaban bien. Los pensamientos de Makoto estaban por todas partes pensando en Kotonoha. La vio en el tren de mal humor e intentó abrazarla, pero ella se negó. Hikaru, que está en la misma clase que Makoto, vio esto por casualidad.

Makoto quiere desarrollar su forma de expresarse. Estaba en la azotea de la escuela con Kotonoha cuando intentó acercarse a ella, pero no esperaba que ella lo rechazara. Como las cosas no salieron tan bien, Sekai se dirige a Makoto y le hace una propuesta.

Makoto y Kotonoha van a la piscina para una cita el mismo día que Sekai y 6 de sus amigas. En la piscina, es evidente que Makoto y Kotonoha están saliendo, sin embargo, parece que Makoto ha desarrollado sentimientos por Sekai, insinuándole que quiere estar con ella. Sekai le recuerda constantemente que es el novio de Kotonoha y que no puede estar con ella, y le dice que se olvide de la "práctica".

Las cosas han cambiado entre Sekai y Makoto. Desde fuera, parece que Makoto sigue involucrado con Kotonoha, sin embargo, su relación con Sekai se ha acelerado. Aunque Sekai sabe que está mal seguir mintiendo así, no puede rechazar a Makoto. Poco a poco, Makoto empieza a evitar a Kotonoha al no contestar sus llamadas.

Makoto ha dado la impresión de estar evitando a Kotonoha, mientras que su relación con Sekai se ha desarrollado aún más. Setsuna ha notado que su relación ha cambiado y le dice a Makoto que se mantenga alejado de Kotonoha y que corte toda comunicación con ella, por el bien de Sekai. Pero la red de mentiras y relaciones comienza a enredarse.

Makoto aún no le ha contado a Kotonoha sobre su relación con Sekai. Sin embargo, una noche, Kotonoha se topa con Sekai afuera del apartamento de Makoto y se produce un altercado. Y así comienza el festival escolar.

Makoto le promete a Sekai que bailará con ella durante el baile folclórico del Festival Escolar; sin embargo, también le hizo la misma promesa a Kotonoha. Mientras Kotonoha atiende la recepción en la actividad del festival escolar de su clase, le envía mensajes a Makoto con fervor y espera una sola respuesta.

Al finalizar el festival escolar, Makoto y Sekai bailan alrededor de la hoguera, y parece que finalmente son felices juntos y las cosas se han calmado. Sin embargo, Kotonoha observa desde las sombras y niega obstinadamente lo sucedido, creyendo aún que siguen saliendo. Mientras tanto, Setsuna se prepara para mudarse a Francia y realiza los últimos preparativos para asegurarse de que su mejor amiga, Sekai, esté bien atendida.

Se acerca la Navidad y, aunque Makoto sale con Sekai, parece que quiere terminar la relación. Por eso, parece que se está involucrando en otras relaciones sin ton ni son, a pesar de su promesa a Setsuna. Ahora las cosas se complican: Kotonoha se pierde a sí misma, Sekai descubre la infidelidad de Makoto, Setsuna se muda a Francia y, lo más importante, sufre un cambio repentino en su cuerpo...

Sekai desaparece y Makoto vaga sin rumbo hasta que se reencuentra con Kotonoha bajo el árbol de Navidad del pueblo. Pasan la noche juntos y Sekai los ve regresar a casa de Makoto. Para asegurarse de que no le engañaban sus ojos, Sekai se dirige a su casa.