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Takuma Hirose, un joven estudiante ciego, se acaba de mudar al campo a vivir con su tío para aliviar su ceguera. En su primer día de escuela comienza hacer amigos y conocer a sus nuevos compañeros de clase, pero pronto descubre que la chica que se sienta a su lado, Hayami Kohinata, es constantemente atacada por un grupo de compañeros. Takuma trata de proteger a Hayami, pero, debido a su ceguera, no es mucho lo que puede hacer y ella misma se lo recuerda. Otoha, un espíritu que solo Takuma puede ver, le da la capacidad temporal de ver. Luego se encuentra con Hayami en la colina con su vista curada.

Takuma va a la ciudad junto a Hinata y dos de sus amigas, y mientras pasean encuentran un puente colgante. Le dicen a Takuma que un monstruo vive del otro lado y que nunca debería cruzar el puente. A pesar de la advertencia, Takuma cruza el puente más tarde ese día y encuentra a Hayami desnuda en una cascada, y luego lo lleva a su casa, que consiste en dos viejas góndolas telefónicas. Pronto descubre su pobre estilo de vida, a pesar de que él trata de ayudarla. Takuma protege a Hayami de ser golpeada en la escuela al día siguiente y pronto interviene Hinata, terminando la pelea y protegiendo a ambos. Se muestra un flashback donde Hayami se hace amigo de Hinata, pero hubo un incendio después de su reunión y Hinata detuvo su amistad. Después de la pelea, Takuma sigue a Hayami a su casa, donde ella le enseña cómo construir un molino de viento de juguete.

Después de los eventos de la noche anterior, Hinata viene a reunirse con Takuma para que puedan caminar juntos a la escuela, pero en el camino se encuentran con Hayami que había estado esperando a Takuma. Ella trata de tomar a Takuma, pero Hinata no la suelta, lo que lleva a que los tres vayan a la escuela juntos. En la escuela, hoy la clase de Takuma puede dibujar afuera durante el día, y durante este tiempo, Hinata se refiere a Takuma como el "Destinado" mientras le da una tortilla que hizo. Takuma más tarde descubre que Hinata fue una vez el buen amigo de Hayami, pero cuando trata de preguntarle a Hinata por qué actúa tan distante ahora, Hinata no le dice nada. Sin embargo, se muestra un flashback que explica que Hinata era una hija de una clase importante de la aldea, mientras que Hayami era un plebeyo y el abuelo de Hinata se oponía a su amistad. Takuma intenta llevar a Hinata para ver a Hayami, pero cuando llegan al puente, Hinata besa a Takuma mientras Hayami mira.

Takuma, Hinata, Yui, Hamaji y Maki van juntos a la playa para divertirse, pero en poco tiempo la hermana menor de Hamaji, Yukiji, aparece e intenta llevar a Hamaji a casa. Al final, Takuma y los otros acuerdan dejarla quedarse, aunque por un tiempo Yukiji intenta lastimar (incluso matar) a Takuma o separarlo de los demás debido a su amor por Hamaji. Cuando Yukiji se enfrenta a los demás por Takuma, ella huye y nada en el mar, pero cuando su pierna se cala, es Takuma quien intenta salvarla, aunque él casi se ahoga. Hamaji tiene que usar la RCP para revivir a Takuma, (extrañamente en cámara lenta) y Yukiji le agradece a Takuma por salvarla mientras estaba florido con la RCP de Hamaji. Mientras toma un baño, Takuma finalmente se da cuenta de que Hamaji es en realidad hombre. Hayami viene a la playa para preguntarle a Takuma sobre sus verdaderos sentimientos, pero Hinata los interrumpe.

Después de los eventos del viaje a la playa, Hayami comienza a ignorar a Takuma en la escuela, y Hinata continuamente presiona a Takuma para que la acompañe. Takuma va a preguntarle a Hamaji qué sucedió entre Hinata y Hayami, y él le cuenta toda la historia. Hinata y Hayami habían sido buenos amigos, pero la familia de Hinata y gran parte del resto de la aldea incendiaron la casa de Hayami y cortaron los lazos entre Hinata y Hayami. Takuma va a ver a Hinata a su casa y la arrastra hacia donde Hayami vive al otro lado del puente. Hinata se enoja por cómo ha tratado a Hayami en el pasado y se disculpa con ella llorando. Hayami la acepta como amiga otra vez. Después de los créditos en la sección omake, hay una parodia de Gundam 00.

Hinata sigue saliendo con Hayami y todavía quiere ser amiga de ella, pero los otros miembros de la clase están un poco incómodos con toda la situación ya que Hinata complica las cosas con ser miembro de la familia Kagura. Sin embargo, Yui todavía detesta a Hayami debido a que la familia de Hayami abusó de su poder en la ciudad hace muchos años, lo que causó indirectamente la muerte del abuelo de Yui debido a una enfermedad. Cuando Yui, Hamaji y Maki van a la ciudad, se encuentran con Takuma, Hinata y Hayami comprando ropa juntos. Yui finalmente se frustra por la situación y se va, pero deja caer su billetera, lo que lleva a Yui a atravesar las montañas para regresar a la ciudad. Hayami va a buscarla sola ya que conoce bien la zona montañosa, y las dos se encuentran en las ruinas de la antigua casa de Hayami. Otoha luego hizo una visión de Hayami con su familia comiendo tortillas dulces, la comida favorita de Hayami, para Yui. Al día siguiente en la escuela, Yui comienza a mostrar un poco de compasión por Hayami.

Se revela que el verdadero nombre de Hinata es en realidad Hotaru y luego de que su hermana mayor Hinata murió hace muchos años, la familia Kagura decidió decirle a la aldea que Hotaru había muerto, por lo que Hotaru tomó el lugar de Hinata. Hotaru ya no quiere hacer esto, pero su abuelo se enoja mucho con ella por intentar volver a ser Hotaru después de tantos años. El abuelo de Hotaru le prohíbe salir de la casa por el momento, ni siquiera para la escuela. Durante este tiempo, Hotaru piensa en el pasado cuando estaba con Hinata. Después de que ella recibe algunas notas de clase de la escuela de sus amigos y lee las notas que adjuntan, finalmente decide ir a la escuela al día siguiente y les dice a todos que su nombre es en realidad Hotaru. Sus amigos se adaptan rápidamente al cambio y la llaman Hotaru ahora.

Otoha usa sus poderes espirituales para que Takuma experimente un mundo muy extraño que contenga a las mismas personas en el mismo lugar, pero todas han cambiado dramáticamente. Hayami y Hotaru y ahora viven con Takuma como hermanas menores no relacionadas con la sangre, Hamaji es la amiga de la infancia de Takuma, Yui es una malvada niña mágica, y Otoha puede venir a la escuela con todos, además de que es la prometida de Takuma. Otoha le dice a Takuma cómo tiene que hacerse cargo para que el mundo se corrija a sí mismo, aunque eso lo cansa de corregir constantemente a los demás con respecto a sus extraños comportamientos. Finalmente, Otoha termina su diversión con Takuma y se despide de ella cuando desaparece ante él.

Se acerca el festival de verano en la ciudad y los aldeanos comienzan a sacar decoraciones cubiertas de campanas, lo que hace que Takuma recuerde la campana de su difunta madre. Lleva el timbre a la escuela, pero no sabe que hay una tradición en el pueblo para que un chico le dé el timbre a una chica que le gusta antes del festival de verano, lo que causa algunos malentendidos. Algunos de los aldeanos queman la improvisada casa de Hayami y Takuma la lleva a su casa. Por la noche, ella lo presiona para contarle más sobre su madre y él finalmente le dice que ella se suicidó. La noche del festival, Hayami va a encontrarse con Takuma en una colina que domina el pueblo y Takuma le confiesa su amor por ella. Hayami lo acepta y se besan a la luz de la luna.

Después de que Takuma y Hayami se vuelven pareja, Takuma comienza a ser acosado por sus amigos en la escuela por los detalles del festival de verano. El abuelo de Hotaru le dice a Takuma y Hayami que fue la familia de Hayami la que llevó a la madre de Takuma al suicidio, lo que luego fue confirmado por el tío de Takuma. En medio de esta revelación, Takuma se da cuenta de que su visión comienza a empañarse otra vez, y un día, durante un tifón, Takuma le expresa su frustración a Hayami, lo que la hace salir corriendo. Ella llega al puente con bolsas de arena apiladas para evitar una inundación y comienza a atacarlo con un letrero. Dos tipos de su clase, que previamente habían golpeado a Hayami, la encuentran haciendo esto y comienzan a golpearla de nuevo.

Hayami logra escapar de los golpes con la interferencia de Yui, y conoce a Takuma, quien fue a buscarla. Ella lo enfrenta a su pasado, lo alienta a desahogar su ira y frustración, y Takuma, quien pierde la conciencia también, lo deja inconsciente. Takuma se despierta, después de haber perdido su visión, debido a su negativa a perdonar y olvidar, al enterarse de que nunca podría volver a ver. Se vuelve introvertido, creyendo que todo lo que experimentó fue una ilusión. Hayami decide abandonar la aldea, pero es detenida por el anciano de la aldea y otras dos personas que intentan matarla. Después de una breve conversación, el abuelo de Hotaru disparó un tiro hacia Hayami.

Takuma bloquea el arma, llama a Hayami su madre y puede salvar a Hayami. Siguiendo a Takuma, Hotaru llega con la policía para arrestar a su abuelo y sus partidarios. Takuma sufre de un trauma mental que hace que su mente regrese a la etapa de su infancia ... hasta el momento en que su madre aún estaba viva. Ahora piensa que Hayami es su madre. Hayami y Takuma regresarán a la antigua casa de Takuma donde él y su verdadera madre vivieron, porque el médico le recomendó que es mejor que Takuma viva en el mismo entorno en el que se encuentra su estado mental. La vida de Hayami es la madre de Takuma. en, mientras que Takuma todavía tiene fragmentos de recuerdos de la verdadera Hayami. Al regresar de la tienda de comestibles, Takuma y Hayami se encontraron con una vía de ferrocarril; intentando curar el trauma mental de Takuma, Hayami recrea la escena en que ocurrió el accidente de la madre de Takuma. Al sacrificarse, Hayami hizo que Takuma se diera cuenta de que la madre de Takuma no se suicidó, sino que murió al intentar salvar a Takuma, que se había preguntado en la vía del tren después de un voleibol. Al final del episodio, se muestra que Takuma regresó a la aldea y construyó un molino de viento en la colina donde conoció a Hayami. Tan pronto como termina el molino de viento y su tío se va, Takuma se encuentra con Otoha en un estado más joven. Otoha luego le dice a Takuma que logró convencer al Comité de espíritus para que Hayami vuelva a la vida. Hayami se encuentra con Takuma con la campana atada al cuello, y juntos en esa colina, miran al cielo.