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Impulsados ​​por la promesa del tesoro, Melissa, Genie y Merrill buscan una ruina antigua, pero la entrada está sellada con magia. Regresan a la ciudad para encontrar un mago que rompa el sello. Se encuentran con Louie, un mago en entrenamiento. Las chicas lo rechazan, por lo que Louie se pelea con Genie, pero él explota el bar de la ciudad en el proceso.

Merrill y Genie regañan a Louie por interrumpir la ceremonia de Melissa, pero sin ningún otro recluta de magos a la vista, Melissa lo acepta de mala gana en el grupo. Los cuatro salen a la ruina, aunque Louie rápidamente se encuentra haciendo más trabajo manual que hechizos mágicos. A pesar de los recelos iniciales de las chicas, Louie logra abrir la entrada a la ruina con su magia.

Mientras lucha contra los duendes, Louie empuña su varita mágica como un garrote y la rompe. Para hacer una varita nueva, necesita una rama de un roble de 500 años. El bosque más cercano con árboles de esa edad es el Bosque Tartioso, que se cree que es el hogar de los demonios. Las chicas están completamente disgustadas con Louie y se niegan a ayudar. Un grupo rival de aventureros intenta que Louie se una a ellos, pero Louie sospecha sus motivos subyacentes.

Las chicas deciden ayudar a Louie, quien inmediatamente causa problemas con un silbato mágico de invocación de demonios. Mientras las chicas están ocupadas manejando demonios, Louie se enfrenta a un jabalí. El grupo encuentra un trree adecuado, pero un hermoso elfo llamado Celecia los interrumpe. Ella promete que puede encontrarles una mejor sucursal en el pueblo de los elfos. Las chicas son escépticas, pero Louie las anula y, sin darse cuenta, lleva al grupo a una trampa. Encerrada y enfrentando una muerte segura, Louie propone un medio de escape tan estúpido que podría funcionar ...

Melissa acepta el trabajo de dar a algunas sacerdotisas guerreras junior un entrenamiento práctico. El objetivo de este entrenamiento es librar una antigua ruina de zombies. El grupo habitual sigue adelante, pero queriendo salvar la cara frente a sus juniors, Melissa no puede decirles que Louie es su héroe. A medida que la fiesta se arruina, la fundación se derrumba y separa a Melissa y Louie de los demás. Los dos se encuentran en una mazmorra abandonada, rodeados por un cuerpo de zombis. ¿Puede la espada de Louie abrir un camino de regreso a sus amigos?

Los dolores de cabeza de Melissa se duplican cuando un hombre aparece en el santuario Mylee profesando su amor eterno. Es Conrad, el viejo novio de Melissa. Melissa pone a Louie en el acto, diciendo que si Conrad puede vencerlo en un duelo, ella volverá a Ramliearth. Si no, Conrad nunca podrá acercarse a ella otra vez. Desafortunadamente, Conrad se ha convertido en un maestro espadachín. Con solo una semana para entrenar, se hace evidente que Louie es la que está en peligro. Melissa intenta detener la pelea, pero es demasiado tarde. Todo lo que puede hacer es mirar y rezar.

Como corredor de apuestas para el duelo de Louie y Conrad, Merrill hace una fortuna apostando por el caballo oscuro: Louie. Pero, ella es golpeada con la desgracia tras la desgracia, hasta que la posada donde Merrill se queda queda quemada. Sin ningún lugar a donde ir, Merrill se vuelve paranoica y comienza a evitar a todos, incluso a sus amigos. Louie viene a ayudarla, convenciéndola de enterrar el tesoro. Invoca un golem de arcilla para actuar como guardia, pero la pareja debe hacer todo lo posible para recuperarlo después de decirle al golem que no permita que nadie lo toque.

La gente del pueblo en Ohfun está ocupada preparándose para el Mylee Appreciation Festival, que ocurre cada cinco años. Mientras tanto, Louie ha estado tan absorta en aventuras que se olvidó de hacer su tarea. Su instructor lo pone a tierra hasta que esté completo. Louie trabaja frenéticamente para terminar sus tareas y apenas llega al festival. En el festival, los tres fanáticos de Melissa planean avergonzar a Louie frente a ella, pero terminan arrastrando a Merrill y Genie. Cuando el humo desaparece, Melissa se retira y admite que Louie es su campeona.

Es mitad del verano y Louie ha tomado un trabajo como portero. Ila se aprovecha de esto, y mientras está con ella en el trabajo, se da cuenta de que comienza a nevar. Al regresar al Gremio, Ila recibe una carta del Maestro Banarl, un mago que se retiró a la Torre de los Cuatro Grandes Magias para completar su investigación de control del clima. Él le pide al grupo que la acompañe a la torre para investigar. En el camino, el grupo se encuentra con el elfo, Celecia, quien se une a ellos. Pero el camino no será fácil con ventiscas y espíritus dementes que se interponen en su camino.

Superando la feroz tormenta de nieve, el grupo finalmente llega a la Torre de los Cuatro Grandes Magias. En la entrada, son recibidos por un Golem de carne, el guardia de la puerta resucitado por el maestro Banarl. A pesar de algunas dificultades, matan al golem y se dirigen al laboratorio. Allí, encuentran los restos congelados del mago junto con una horda de vil Flau, espíritus locos de hielo que congelan todo lo que tocan. Las chicas crean una diversión cuando Louie se dirige al panel de control principal. Cuando el ataque de Flau, Louie hace una última apuesta ...

Según la información comprada en un bar, el grupo de Louie se dirige hacia una montaña donde supuestamente se perdió un minero de cristal llamado Gonga. En el camino, se encuentran con la rival de Melissa, Isabel, y su equipo: Renard, la nueva campeona de Isabel; Jakinson, un espadachín; y Lily, una sacerdotisa de Faris. Cuando ambos equipos descubren que tienen el mismo objetivo, el rescate se convierte en una carrera. Sin aliento, los equipos acuerdan trabajar juntos. Encuentran a Gonga en una cueva, pero él se niega a irse sin un cristal muy grande. Con la cueva lista para colapsar, Louie entra tras ella.

Durante la ausencia del director Carwes, Master Foltess se hace cargo del gremio de magos. Deleitándose con su nueva autoridad, pronuncia un discurso largo y aburrido ante una audiencia cautiva de estudiantes. Después de la clase, Louie e Ila se dirigen al bar para reunirse con el equipo de Louie. Aparece una niña, Catherine, con una alcancía en la mano.

Louie y las chicas se encuentran con Barb, capitán de la Guardia Real de Ohfun, mientras cazan tesoros en los confines occidentales del reino. Barb advierte al grupo de actividades extrañas a lo largo de la frontera, pero Genie le asegura que su aventura no está cerca. Al día siguiente, extraños mercenarios atacan las aventuras. Genie ofrece comprar tiempo para los otros tres para que puedan correr al puesto de Barb y alertarlo. Melissa y Merrill se van, pero Louie se queda, enfureciendo a Genie. Los ánimos estallan, explotando en una pelea a puñetazos entre los dos.

While selling flowers, Merrill is accosted by a mysterious young man. Catching her off guard, he kidnaps her and takes her to his home. He turns out to be William Wilder, heir to one of Ohfun's richest families, and he asks Merrill to marry him! Louie, Genie, and Melissa hear the good news, but something is amiss. After a little snooping, Louie finds out that William has mistaken Merrill for another girl who saved William's life in the mountains. It's up to the group to find the real girl and make sure true love really does conquer all!

Al regresar a casa de una aventura, el grupo se encuentra con Ila. Parece que los había estado esperando en la casa del lago de sus padres cuando escuchó que estarían cerca. Desde que la última aventura fracasó, todos deciden tomarse un descanso y pasar un tiempo en la hermosa orilla del lago. Pero cuando Meilssa se entera de que un "" Guardián del lago "" aterroriza a los pescadores, ve la oportunidad perfecta para que Louie se demuestre a sí mismo. Louie, por otro lado, solo quiere pescar. Los intereses chocan cuando Louie engancha al "" Guardián "" con un cebo muy singular.

Instado por Merrill, el equipo se dirige a una finca en ruinas para buscar tesoros. Allí, se encuentran con Isabel y su equipo. El espadachín, Jakinson, cuenta un poco de historia para desacreditar la afirmación de Merrill, pero los dos equipos deciden investigar de todos modos, con la esperanza de ganar algo de aventura de la salida. Lo encuentran en espadas. Los aventureros se abren paso a través de hordas de monstruos hasta el corazón del sótano de la ruina, donde descubren una granja de criaturas mágicas.

Mientras visitan un pequeño pueblo, Louie y los demás se enteran de un torneo de lucha. Es una especie de reunión con apariciones de Conrad y Renard, ya que ambos están compitiendo. Conrad se jacta de que ganará el primer premio como regalo de bodas para Melissa. Una vez más, se llama a Louie para defender el honor de Melissa. En el mismo evento, Merrill escucha un complot para asesinar al patrocinador del torneo. Atrae la atención de los conspiradores, pero escapa ... más o menos. Atrapado en el fondo de un pozo, Merrill debe encontrar una manera de enviar el mensaje antes de que se le acabe el tiempo.

While helping Ila organize her magic item collection, Louie comes across a strange item. He plays around with it and ends up hurting himself. When Ila scolds him, Louie leaves in a huff. Ila toys with the item herself and ends up turning Louie into a woman! At first, he panics, but soon her takes advantage of this perfect opportunity and rushes into the women's sauna. But it doesn't stop there--when Melissa and Geni find Louie, he's an old man! With Ila and the item nowhere in sight, Louie's talent for embarrassing Melissa gets to shine.

Una noche, la cabaña de Merrill junto al río es arrastrada por una inundación. Desanimado, Merrill decide comprar una casa con los pequeños ahorros en su bote. Su desesperación se convierte en alegría cuando engancha una casa a un precio de ganga. La casa necesita algunos retoques (léase: una revisión completa), pero Merrill está orgullosa de su nuevo hogar. Por desgracia, la desgracia golpea de nuevo cuando la casa se ve acosada por un ejército de fantasmas que no tienen nada mejor que hacer por la noche que golpearse mutuamente. Con su casa derrumbándose, Merrill solicita la ayuda de sus amigos.

Louie ha estado recibiendo entrenamiento intensivo con la espada de Genie desde que se unió al equipo, pero su habilidad aún no ha mejorado. Después de una larga sesión de entrenamiento, van al bar favorito del grupo, donde Melissa les cuenta sobre la carrera anual de llevar vino. Al ver la oportunidad de derrotar a Genie, Louie la incita a competir. El día de la carrera, los tres se topan con Conrad, quien planea usar su caballo en la carrera. Genie le asegura a Louie que Conrad tendrá que abandonar su caballo en las montañas escarpadas, pero el caballero furtivo parece sospechosamente confiado.

Pobre Merrill. Sí no es una cosa es otra. Esta vez, ella tiene fiebre. Merrill intenta obstinadamente regresar al trabajo, pero Melissa la convence de tomarse un día de enfermedad ofreciéndose para completar el trabajo. "" Trabajo "" se convierte rápidamente en "" trabajos "" a medida que Melissa revisa el agitado calendario de profesiones a tiempo parcial de Merrill, y es despedida de todos. Llorando, ella se retira sola a un bar con un trabajo por realizar. Pero Louie e Ila no se quedan atrás, y Melissa aprende a salir adelante con un poco de ayuda de sus amigos.

El ejército hostil que se reúne en la frontera occidental invade Ohfun. El Rey Rijarl reúne su propio ejército y se establece con el Director Carwes y la Suma Sacerdotisa Jenny, dejando un consejo de ministros a cargo de la capital. En clase, Ila le informa a Louie que el papel que le pidió que tradujera es una lista de ingredientes para una poderosa criatura mágica. Pero Louie tiene poco tiempo para reflexionar sobre este misterio, ya que Master Foltess lo lleva a estudiar un poco. Allí, Louie descubre una trama traidora, en la que la joven Lily está jugando un papel integral.

Después de ser arrojado a un pozo por su descubrimiento, Louie logra salir y escapar. Con un ejército de mercenarios en la cola, se adentra en el bosque ... solo para perderse. Mientras tanto, las niñas se han convertido en prisioneras en su propia ciudad cuando el regente, Lord Dardanel, declara la ley marcial. Preocupados por Louie, comienzan a sospechar que algo está podrido en el estado de Ohfun. De repente, se activa la alarma. Cuando Ila confirma que la causa de la alarma es Louie, las chicas deciden tomar la ley en sus propias manos.

Merrill, Genie y Melissa irrumpieron en el castillo. Abriéndose paso, Genie detiene a una multitud de soldados mientras Melissa y Merrill se enfrentan a Lily. Sin embargo, la espadachina no está sola por mucho tiempo: Isabel y Jakinson cruzan las puertas para prestar su apoyo. En el fondo, Louie encuentra a Renard encarcelado, a quien huye antes de continuar su misión de darle a Lord Dardanel un merecido golpe en la cara. Pero a Dardanel todavía le queda una carta de triunfo para jugar. ¿Podrán Louie y las niñas traer justicia para el rey y el país?