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En tiempos ancestrales, un demonio llamado Karuma intentó destruir el mundo por medio de sus semillas del mal, pero gracias a la fuerza de un poderoso guerrero llamado Zenki, el mundo volvió a la normalidad. Amo Suno, maestro del templo Enno, sello a Zenki la bestia guardiana dentro de un pilar, ya que su sed de violencia y salvajismo era descomunal. El guardián quedaría confinado al pilar por tiempo indefinido en espera del momento de que algún sucesor del maestro Enno rompiera el sello de Bayula y volver a ser convocado a lucha.

La Sra. Karma y sus tres sirvientes principales, Glen, un tipo impulsivo y exaltado; Angie, una mujer de corazón frío —o aparentemente—; y Goura, un hombre mayor y con más experiencia, celebran una reunión para discutir una posible amenaza a los planes de Karma. Glen es enviado para detener la fuerza que se ha despertado recientemente en Shikigami-cho y podría llegar a ser una amenaza para los planes de la Sra. Karma de apoderarse del mundo a través de las 108 semillas de posesión. Mientras tanto, Cherry se enfrenta a un Zenki incontrolable que no escucha y está tratando de encontrar alguna manera de convertirlo en su sirviente, pero en realidad lo único que lo sujeta es el brazalete que usa. Zenki, por supuesto, preferiría comérsela antes que escucharla. La intromisión de Glen en Shikigami-cho da como resultado la posesión de Kuribayashi, un iniciado en el templo budista. ¿Cómo puede Cherry evitar que Zenki mate a Kuribayashi y, de alguna manera, salvar al chico alterado?

Este capítulo comienza cuando Angie encuentra una semilla de la Sra. Karma en una casa abandonada. Mientras tanto, Zenki y Cherry discuten porque Zenki nota que ella está cambiando. Más tarde, en la escuela, alguien observa a las chicas en el tocador y toma fotografías. Cherry cree que se trata de Zenki, pero descubre que en realidad es un maestro poseído por la semilla de la Sra. Karma que encontró Angie, convirtiéndolo en el demonio Dakki.

El bonzo Jukai va a comprar la legendaria «Olla de los deseos», pero descubre que ya ha sido vendida. Zenki percibe el aroma de una semilla de la Sra. Karma, que se encontraba dentro de la olla. La persona que compró la olla encuentra la semilla y queda poseída por su poder, adquiriendo la capacidad de convertir objetos en oro. Cuando el bonzo Jukai encuentra al comprador y recupera la olla, este se transforma en el demonio Jacongo.

Zenki discute con Cherry porque ella cerró el refrigerador para evitar que comiera demasiado. Zenki va a comer a la escuela de Cherry, solo para descubrir que el director también está robando la comida de la cafetería. El director es poseído por una Semilla del Mal y se convierte en Icawoo, un demonio devorador de humanos.

Hiroshi, un niño solitario, intenta hacer amigos llamando a personas al azar por teléfono. La Semilla del Mal lo posee y lo transforma en el Demonio Teledead.

Shun, el novio de Ako, se obsesiona con ganar una carrera y convertirse en el más rápido. Goura se hace pasar por su entrenador y le entrega una Semilla del Mal que lo transforma en el demonio Guaraney.

Cherry viaja gratis a un hotel para reunirse con su amiga. Pronto descubren que las chicas del hotel están siendo momificadas por el dueño, quien ha sido poseído por una Semilla del Mal. Un misterioso monje, Soma Miki, aparece y se une a ellos en su lucha cuando se encuentran por primera vez con Glen, uno de los sirvientes de la Sra. Karma.

El humo de la explosión se disipa, dejando al descubierto que Glen ha salido ileso. La pelea continúa, pero Glen logra devolver a Zenki a su forma de niño. En ese momento aparece Angie y le informa a Glen que la Sra. Karma lo está llamando. Un hombre extraño le pregunta a Angie si lo recuerda. Ella responde con evasivas, mientras los demás descubren que se trata de Soma Miki. Sin embargo, Angie y Glen desaparecen antes de que puedan obtener más respuestas. El grupo regresa al interior del hotel y encuentra a Nami momificada. Esto provoca una discusión entre Zenki y Cherry, cuando Zenki le dice que no pierda el tiempo llorando. Ante la situación, Cherry decide entregarle el brazalete...

Cherry conoce a Yutaka, un joven que entrena perros, quien le muestra uno de los trucos de su perro Futai. El perro encuentra una semilla de la Sra. Karma y se la come sin previo aviso. Yutaka logra extraer la semilla, pero termina poseído junto con sus perros, que se fusionan para convertirse en el demonio Killer Root. Mientras tanto, Zenki se enfrenta a Goura en el templo. Gracias a la magia de Cherry, Zenki logra acudir en ayuda de Yutaka. Cuando comienza una tormenta, los perros atrapados dentro del cuerpo del monstruo empiezan a intentar escapar.

Todo comienza en un lugar desconocido, donde los tres discípulos de la Sra. Karma discuten hasta que su líder decide calmarlos. Glen asegura que esta vez tendrá éxito y se marcha. De regreso en el templo, un antiguo texto cobra vida y se transforma en una serpiente que ataca a Jukai. La criatura habla y revela que Glen y el profesor Kitahara los están esperando en la montaña. Zenki se enfrenta a ella en una batalla entre su Vajra y la katana de la criatura. Más tarde, la bestia vuelve a transformarse, liberando varias espadas y hiriendo al guerrero guardián mientras le cuenta la historia de su pasado. Cuando Zenki baja la guardia, la criatura intenta atacarlo, pero el espíritu de otro samurái aparece de repente y la destruye. Esto permite liberar al profesor Kitahara y al espíritu atrapado. El samurái revela que la guerra ya había terminado y que él fue quien selló la semilla, sacrificando su propia vida para hacerlo.

Al comienzo, una pequeña niña lleva flores a un santuario, pero es sorprendida por Angie, quien invoca a los espíritus de la nieve para que se fusionen con una Semilla del Mal. Mientras tanto, un anciano llega a la casa de Jukai y explica que su nieta fue al santuario familiar a rezar, pero no ha regresado. Los héroes deciden salir en su búsqueda. Mientras Saki cuida del anciano Jotaro, los demás recorren la zona en busca de la niña, pero se ven obligados a refugiarse en una pequeña cabaña debido a la intensa tormenta. Allí también aparece Soma Miki. Aprovechando una distracción, Cherry utiliza el Hechizo de Fuego para que Zenki pueda ejecutar la Formación de Flamas contra el monstruo y devolver a la joven a la normalidad.

El episodio comienza con la Sra. Karma hablando con Angie sobre unos poderes ocultos dentro de ella que deberá liberar para la próxima batalla. Al intentarlo, Angie recuerda a Soma Miki y comprende que debe olvidarse de él. Por otro lado, en el Templo Enno celebran el Año Nuevo. Una mujer llega con su hijo Tsutomu y pregunta si el joven será aceptado en una escuela privada. Tras recibir una respuesta positiva, ambos se marchan, pero en el camino son interceptados por una misteriosa niebla oscura. Saki idea un plan para disiparla y envía a Soma Miki y Cherry sobre un enorme barrilete. Cherry aprende un hechizo para controlar el viento, logra acercarse al monstruo e invoca a Zenki. Finalmente, el guerrero guardián destruye tanto a la criatura como a la Semilla del Mal.

La historia comienza en el Templo Enno, donde Jukai empieza a contar la historia de Ozune, pero los niños lo interrumpen porque ya están cansados de escuchar la misma historia. Por suerte, Cherry llega y comienza a relatar la historia desde la primera vez que liberó a Zenki: desde su lucha contra Nekomaru e Inumaru y los desastres ocasionados por el guerrero guardián, hasta su enfrentamiento contra Glen y la señorita Taki.

El episodio comienza con Cherry llegando tarde al colegio una vez más junto a otras compañeras y recibiendo un llamado de atención por parte de la encargada de disciplina. Al día siguiente, el cielo se muestra extraño, pero Cherry se apresura para llegar temprano sin darle demasiada importancia. Allí encuentra a sus tres compañeras poseídas y, al darse cuenta de lo que sucede, huye mientras ellas la persiguen. Por otro lado, Soma Miki se encuentra con Angie, quien está preparando el pentagrama que Ozune utilizó para sellar a Zenki. El ritual está siendo protegido por Goura, quien impide que el hechicero se acerque. Finalmente, la bestia atrapa a Zenki y Cherry dentro del pentagrama, pero el guerrero guardián, haciendo uso de sus últimas fuerzas, consigue salvar a la joven antes de que el sello se complete.

Tras lo sucedido, nuestros héroes se dirigen al Templo Enno en busca de un contrahechizo que permita devolver a Zenki a la normalidad. Por otro lado, Goura se ofrece a proteger a Angie mientras termina su hechizo, mientras que Glen decide encargarse de los descendientes de Ozune para evitar inconvenientes en el futuro.

En el Templo Enno, Cherry intenta controlar la fiebre de Soma Miki, mientras Zenki sueña con Ozune, quien lo reprende por haber utilizado la habilidad Rudra. Mientras tanto, en un lugar desconocido, la Sra. Karma implanta por la fuerza una Semilla del Mal en Angie para hacerle olvidar su pasado y sus recuerdos. De regreso en el templo, Saki le explica a Cherry qué es Rudra y los perjuicios que su uso puede ocasionarle a Zenki. En ese momento, Jukai y Kuribayashi llegan para avisar que Soma Miki ha escapado.

Cherry tiene un sueño en el que le dicen que debe trascender el tiempo y el espacio y superar tres generaciones. Poco después, recibe el mensaje de que Kage Koya ha sido atacado. Por suerte, Soma Miki aparece en el lugar, y antes de morir, Kage Koya le pide que entregue una estatua a Saki.

El Dragón Dorado envía a nuestros héroes al pasado, exactamente 100 años después de que Ozune sellara a Zenki. Allí conocen a su antepasada, Chihaya Enno, una sacerdotisa del templo.

Goura y Glen aparecen repentinamente en una zona de la capital donde una vaca está causando algunos problemas. Goura revela que el animal es la reencarnación de un ser humano y se la lleva consigo. Mientras tanto, Cherry se despide de su antepasada para continuar su viaje junto a Kukai, miembro de Kage Koya. Durante el trayecto, Kukai les cuenta que conoció a Ozune, quien le dejó un mensaje en el que les pide asumir un compromiso con el Dragón Dorado.

Glen observa una estrella fugaz que desprende un fragmento y decide ir en su búsqueda. Al encontrarlo, la propia Sra. Karma se comunica con él y le ordena regresar al presente, no sin antes destruir al guerrero guardián y a la hechicera.

Cherry y los demás regresan a la época actual, pero se llevan una sorpresa al encontrar frente al templo un Árbol del Mal cubierto de flores, que resultan ser la verdadera forma de las Semillas del Mal. Mientras tanto, Zenki continúa fuera de sí, por lo que deben sellarlo en un santuario.

Cherry y los demás continúan siguiendo el rastro del salvaje espíritu guardián, que los conduce hasta la conocida Formación Dorada. El lugar está repleto de púas metálicas y soldados esqueléticos capaces de reconstruirse sin importar cuánto daño reciban.

Cherry y Soma Miki logran entrar a la Formación de Fuego, mientras Saki y Jukai continúan intentando purificar sus respectivas formaciones. Al mismo tiempo, las flores del Árbol del Mal comienzan a deshacerse en pétalos, señal de que las Semillas del Mal están a punto de aparecer.

La batalla contra la Sra. Karma comienza cuando Zenki lanza su Hacha Dorada para derrotarla, pero un campo de fuerza repele el ataque y deja a todos atónitos. La seguidora de la oscuridad anuncia que el nacimiento de las Semillas del Mal ha comenzado, mientras absorbe la carne y la sangre de los ciudadanos. Luego, la Sra. Karma lanza una esfera negra que absorbe a Kuribayashi, Jukai, Saki y Soma Miki. Zenki le asegura a Cherry que no han muerto y le pide que utilice todos los hechizos que conoce sobre él. Cherry crea el Rayo Perforador de Hechizos, que choca contra el poder de la Sra. Karma, provocando la ruptura del Vajura y haciendo que su rival comience a sangrar.

Al entrar en un período de paz, Zenki comienza a aburrirse, mientras que Cherry decide complacer a los clientes al utilizar su "magia" invocando a su espíritu guardián, pero resulta que el Brazalete Guardián ha ocultado sus poderes al no sentir más presencias malignas.

Un hombre adulto acude a una universidad en busca de ayuda debido a los fenómenos paranormales que ocurren en su casa. Tras aceptar su petición, regresan al lugar para buscar a su hijo, pero se encuentran con varias estatuas que aparecen de la nada y los atacan. Cuando una de ellas lanza una especie de aguijones, el hombre se sacrifica para salvar a su hijo, mientras la cazadora de sucesos paranormales huye con el niño para ponerse a salvo de la criatura.

El profesor, jefe de Kazue, es poseído mientras investiga la Semilla de Karma. Una vez más, la nueva bestia de Karma resulta demasiado poderosa para Zenki, hasta que un poder oculto despierta en Akira y lo pone en acción.

Para investigar el extraño poder de Akira, el grupo visita la tumba de Goki, el otro guardián espiritual de Ozune. Goki despierta nuevamente dentro de Akira y, gracias a su poder, Zenki obtiene una nueva transformación, lo suficientemente poderosa como para enfrentarse a la Dieta del Perro.

Un hombre es poseído por una Semilla de Karma después de ser rechazado constantemente por las chicas en la playa. Ahora busca vengarse robándoles el rostro. El padre de una de las víctimas acude al Santuario Enno en busca de ayuda.

Akira visita a su amigo Hyuga, un estudiante de arte especializado en la escultura de muñecas. Una Semilla de karma lo posee al cumplir su deseo de conocer las almas que habitan en las muñecas. Hyuga comienza a convertir en muñecas a las niñas que encuentra en la calle y, durante el enfrentamiento, también convierte a Cherry.

La gente comienza a convertirse en agua cuando el espíritu del lago Mizuchi es poseído por una Semilla de karma y se transforma en una bestia de Karma. Kazue se reencuentra con su antiguo colega y amor, Hikawa, quien se niega a luchar contra el espíritu y busca hacer las paces con él.

Cherry visita a su primo Fujiwara, quien trabaja con vidrio. Su deseo de crear una pieza perfecta lo lleva a ser poseído por una Semilla de karma. La Deidad Perro atrapa a Cherry dentro de una barrera para impedirle pedir ayuda, pero ella logra enviar un mensaje gracias a Lulupapa.

Jukai se postula para alcalde y descubre que su rival de la infancia, Chiezo Bando, también participa en la elección. Sin embargo, Bando es poseído por una Semilla de karma y comienza a convertir a todos los votantes en Darumas.

Ni Zenki ni Kokutei pueden detectar nuevas Semillas de karma, por lo que el padre de Inugami, Engai, les envía ayuda: Hirumaki, el vidente. Mientras tanto, Sayaka, amiga de Cherry, participa en una competencia de tiro con arco. Allí descubren que su rival, Ichiko, aparentemente puede controlar la trayectoria de sus flechas en el aire, lo que despierta sus sospechas de que está poseída.

Ayame, amiga de Cherry, desarrolla la habilidad de hablar con las plantas. Sin embargo, se descubre que está poseída por una Semilla de karma y se transforma en la bestia Barara. Usando sus poderes, hace que los habitantes de la ciudad comiencen a cultivar flores que brotan de sus cabezas y cuerpos.

El bonzo Jukai y Kuribayashi comen bolas de masa al costado del camino cuando se encuentran con un viajero que sueña con convertirse en una estrella del espectáculo. El hombre convence a Jukai de hacer todo tipo de tonterías para atraer visitantes al templo, pero pronto descubren que está poseído por una Semilla de karma y se transforma en una bestia de Karma.

Un fantasma se aparece en una hermosa cascada, Jukai al escuchar la leyenda decide ir a buscar al dichoso fantasma de la historia sin imaginar lo que iba a encontrar.

Hirumaki regresa al Reino de los Muertos para informar a Kagetora sobre el misterioso símbolo que ha aparecido en la frente de Kokutei. Mientras una nueva amenaza comienza a tomar forma, se recuerdan los acontecimientos que llevaron a Akira a convertirse en Goki, así como los principales sucesos de la segunda mitad de la historia, preparando el camino para el conflicto que se avecina.

Sayaka se encuentra en una situación peligrosa cuando sus sentimientos por Inugami comienzan a ponerse a prueba. La aparición de una nueva amenaza, la bestia de Karma Reira, la obliga a enfrentarse a sus emociones y decidir en quién puede confiar. Mientras tanto, Cherry y Zenki se ven involucrados en el conflicto, dando inicio a una nueva etapa en la lucha contra las fuerzas de Yomi.

Kokutei es robado y, tras lo ocurrido, Inugami se convierte en el objetivo de una orden de eliminación. Mientras las fuerzas de Yomi estrechan el cerco a su alrededor, Zenki y Cherry se ven involucrados en la búsqueda de Inugami y en el enfrentamiento contra la bestia de Karma Desteel. El conflicto entre Zenki e Inugami comienza a tomar un rumbo inevitable.

Akira se convierte en el objetivo de un misterioso atacante proveniente del Reino de los Muertos. Mientras la amenaza de Yomi se cierne sobre ella, Zenki y los demás deberán proteger a Akira y descubrir la identidad y las verdaderas intenciones de su inesperado enemigo.

Una nueva amenaza surge cuando la oscuridad comienza a acercarse a Cherry. La aparición de la bestia de Karma Queisa la pone a prueba y la obliga a enfrentarse a una situación que llevará al límite sus habilidades como exorcista. Con Zenki a su lado, Cherry deberá superar esta nueva prueba antes de que la amenaza de Yomi vuelva a extenderse.

Una misteriosa reliquia del pasado guarda el recuerdo de un antiguo acontecimiento que podría cambiar el rumbo de la batalla contra las fuerzas de Yomi. Mientras Cherry y sus compañeros descubren el secreto relacionado con la magatama, un milagro inesperado les dará una nueva esperanza ante la creciente amenaza.

Ichie es perseguida por Kagetora y sus subordinados mientras intenta escapar por una carretera bajo la lluvia. Al mismo tiempo, en el Hospital Universitario St. Nils, donde Cherry recibe tratamiento, aparece una misteriosa bestia de Karma que resulta inmune a los ataques de Kiko y sus compañeros. Zenki y los demás deberán descubrir el secreto de la criatura antes de que Ichie se convierta en su próxima víctima.

Tras la muerte de Ichie, una nueva y misteriosa amenaza aparece ante Zenki y Cherry. La hermosa bestia de Karma Shiranui posee una aterradora habilidad que le permite anular las técnicas utilizadas contra ella, poniendo a los guerreros en una situación desesperada. Zenki deberá encontrar la forma de superar este poder antes de que la criatura cambie el rumbo de la batalla en su contra.

El Templo Enno es atacado por las fuerzas de Yomi, poniendo a Cherry y sus compañeros en una situación desesperada. Mientras la poderosa bestia de Karma Shiranui continúa su ataque, Kōmaru deberá revelar un nuevo poder para proteger a sus aliados. Ante esta amenaza, aparece el Fudō Ryūkon, un arma capaz de cambiar el rumbo de la batalla.

En las montañas cubiertas de nieve, una madre y su hijo se sienten atraídos por el poder de una misteriosa magatama. El destino lleva a Cherry, Zenki e Ichie hasta el mismo lugar, donde los acontecimientos del pasado y el vínculo con Inugami comienzan a converger. En medio de la nieve, deberán enfrentarse a una verdad que podría determinar el rumbo de la batalla final que se aproxima.

Zenki e Inugami finalmente se enfrentan en una batalla decisiva que pondrá a prueba sus poderes y determinará su destino. Ambos desatan sus fuerzas más poderosas, mientras el combate alcanza su punto crítico cuando Inugami adopta su forma final. Cherry y los demás deberán afrontar las consecuencias del enfrentamiento, sin saber cuál de los dos sobrevivirá a la batalla.

Una nueva y terrible amenaza surge tras la batalla contra Inugami: un poderoso dios de la destrucción desciende sobre el mundo. Mientras la amenaza se extiende y las fuerzas de Yomi vuelven a ponerse en movimiento, Cherry, Zenki y sus aliados deberán reunir todo su valor para enfrentarse a este nuevo enemigo. La batalla final se acerca y el destino del mundo está en juego.

La batalla contra la bestia Majin llega a su punto culminante cuando la criatura alcanza un poder capaz de poner en peligro al mundo entero. Ante esta amenaza, Zenki, Goki y Cherry unen sus fuerzas para enfrentarse a su enemigo definitivo. Con todo en juego, Zenki deberá alcanzar su máximo poder y liberar el devastador Kongōrin Gokuhakō, Rudra, durante el combate final para salvar al mundo.