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En 1805, en una brillante fiesta en su honor, la hermosa joven Natasha Rostova solo tiene ojos para el apuesto (y casado) príncipe Andrej. Pero Andrej tiene hambre de gloria militar, de probarse a sí mismo ante su dominante padre, el príncipe Bolkonsky. Mientras tanto, su amigo Pierre está a punto de ser nombrado heredero único del conde Bezukhov, lo que atrae la atención de los intrigantes Kuragins. Y con Napoleón amenazando a Austria, el Zar se prepara para la guerra.

Pierre lucha por adaptarse a su nueva vida como Conde Bezukhov. Si bien él prefiere estudiar, su esposa, Helene, anhela una posición social. El príncipe Bolkonsky, descontento con el deseo de Andrej de casarse con Natasha, exige que los amantes esperen un año para casarse. Mientras Andrej regresa al frente, el tortuoso Anatole ve su oportunidad de vengarse.

Los rumores se arremolinan sobre el próximo matrimonio de Natasha y Andrej, lo que llevó a Helene y Anatole a planear la ruina de la niña. A medida que aumenta el ardor de Anatole, Natasha comienza a dudar de las intenciones de Andrej. Disgustado por estas cínicas maquinaciones y el salvajismo de Napoleón, Pierre se une a Andrej en la épica batalla de Borodino.

Napoleón marcha sobre Moscú y los habitantes, ricos o pobres, huyen de él. Mientras los Rostov se preparan para partir hacia el país, Natasha ayuda a cuidar a los soldados heridos. Marja se quedó sola después de la muerte de su padre, con la esperanza de encontrar finalmente la felicidad. Pierre hace un movimiento temerario pero valiente que podría costarle su libertad.