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A última hora de la noche, un ejército de soldados imperiales comandados por el sacerdote Drwc invade la aldea de Gael en la isla de Erin, pero la encuentra vacía a excepción de la sacerdotisa Riannon. Drwc amenaza con torturarla hasta que se da cuenta de que ella es descendiente del Rey Elfo Pwyll. Planea sacrificarla para revivir al Demon Lord Arawn para gobernar el mundo.

Arthur intenta atacar a Drwc pero no puede ya que tiene a su hermana bajo su control. Desconocido para ambos, Arawn se ha sumergido en el subconsciente de Riannon y la libera del hechizo de Drwc. Drwc le ordena a Arawn que mate a Arthur, pero él mata a Drwc en su lugar. A pesar de rescatar a su hermana, Arthur no confía en Arwan ya que es el Señor de los Demonios y lucha contra él.

Mientras los gaélicos se preparaban para partir hacia Albion, Arawn es atacado por una chica con un arco y una daga llamada Morgan, a la que él la somete fácilmente. Resulta que Arthur había asignado a Morgan para preparar el barco a Albion, pero fue capturado por soldados imperiales, para salvar su honor, trató de matar a Arawn para que muriera con honor en la batalla.

Arawn lleva a los gaélicos a Avalon. Son recibidos por dos Casas. Limwris se sorprende al saber que Arthur y Riannon son descendientes del rey Pwyll. Mientras dan un recorrido por el castillo de Avalon, ella revela que la cantidad de elfos que viven aquí ha disminuido y que el castillo fue construido por un ángel. Pero la mención de un ángel enfurece a Arthur cuando vio a su padre asesinado por uno cuando era más joven.

Gaius decide dirigirse a Londinium. Por la noche, Arawn y Ogam discuten la posibilidad de que el Imperio los alcance y cómo aún no tienen una defensa o armamento adecuados. En Avalon, Epona está puliendo la espada mientras Limwris y Ermin preparan la cena. Riannon decide usar ollas Gael nuevamente, para disgusto de Ermin.

Llyr, de una tribu de hadas, llega a la costa para celebrar el regreso de Arawn. Ella ayuda a cazar cangrejos. Por la noche, Llyr solicita un permiso de ausencia mientras les dice a todos que perdió su preciosa ropa que es importante para su tribu.

Se ve a Arthur entrenando a los guerreros Gael, pero Morgan, harto de su entrenamiento excesivo, está deprimido en la cocina con Limwris. Llyr también se siente mal por no poder ordeñar una vaca. Limwris sugiere ir a ver el torneo en Londinium.

Mientras todos se preparan para fortificar el castillo, Gaius regresa al Imperio justo a tiempo para descubrir que a Ludlum, la fuerza de seguridad del Senado, se le ha ordenado eliminar a la tribu Gael. Más tarde, de regreso en Albion, Morgan hace guardia en la playa y nota que se acerca un barco. Sabiendo que el barco está lleno de soldados de Rubrum, Ogam aconseja no tomar al grupo a la ligera, pero Arthur decide ignorar su advertencia.

Lidia encuentra a Octavia atada atrapada en una caja, ya que el Imperio la enviará a una mina como castigo por insubordinarse contra su superior y descubrir los cadáveres. Lidia tiene una obsesión de amor/odio con Octavia desde que la golpeó cuando eran jóvenes y está enojada porque no puede hacer nada contra ella.

Mientras Octavia se recupera de sus heridas, comienza a explorar el castillo y conocer a sus habitantes. Aunque la mayoría la recibe calurosamente, Arthur al principio desconfía de tener un soldado del Imperio tan cerca. Cuando Octavia le cuenta a Arthur sobre su débil manejo de la espada, Arthur no lo acepta y la desafía a un duelo. Sin embargo, Arthur finalmente la acepta y decide unirse a la tribu Gael.

Rubrum ha descubierto la ubicación del castillo de Avalon y algunos miembros de la tribu Gael creen que Octavia puede estar aliada con ellos. Sin embargo, cuando uno de los niños corre peligro, Octavia demuestra su lealtad y ayuda a la tribu Gael a pagarle a Rubrum por su último encuentro. Octavia también se enfrenta a Lydia por última vez.

Cuando Gaius captura a Riannon, Arthur está desesperado por salvarla, pero Arawn lo convence de que espere hasta que tengan más información. Como tal, Arawn usa la meditación para localizar a Riannon y verificar su seguridad.

Las fuerzas imperiales dirigidas por Gaius han comenzado a moverse contra el castillo de Avalon. Como tal, Arawn decide que es necesario formar una alianza con la tribu vecina Brigantes.

La tribu Gael necesita fondos, por lo que Arawn decide llevar a Arthur y a los demás a su tumba, donde está enterrado un gran tesoro. Sin embargo, cuando llegan son atacados primero por un grupo de Talos y luego por un ogro.

Sintiendo la amenaza del Imperio, los gaélicos se adentran en el bosque para detenerlos antes de que tengan la oportunidad de realizar el primer ataque. A medida que se aventuran más profundo, Arawn y Ogam se dan cuenta de que el área está encantada con el poder Gravitas (la gravedad de Dios).

Arthur deambula en pena y culpa, horrorizado por su acción. Gaius ataca a Avalon, pero los gaélicos están demasiado angustiados, ya que Arawn está en coma y Arthur se escapó después de apuñalarlo. Gaius cree que será una victoria fácil.

Al tercer día la batalla se vuelve más caliente. Riannon hace un juramento sobre la bufanda que le dio a Arawn, para protegerlo con su vida. Arawn ha sanado, pero no ha despertado. Primero ve a Myrndill, luego a Pwyll y Primula en sus sueños. Todos le muestran el valor con el que sus camaradas están luchando para defender su ciudad, Avalon.

Cuando todas las esperanzas se desvanecieron, Arthur regresó para rescatarlos junto con la tribu de Taliesin. Arthur grita por Arawn y cuando Gaius está a punto de romper la última línea de defensa, Arawn aparece dando esperanza una vez más a sus camaradas y amigos.

Con el Senado Imperial muerto, el Imperio está sumido en el caos y la tribu Gael se enfrenta a un nuevo enemigo disfrazado de Espíritus Blancos, que envían un ejército de Golems para destruirlos.

En el pasado los 12 Ángeles se reúnen en el cielo y uno se pregunta por qué se ha creado un nuevo Ángel. Uno de los ángeles, Merlinus, les dice a todos que no pueden percibir completamente la voluntad de Dios, por lo que los otros ángeles le dejan el nuevo ángel.

Arawn se convierte en el duodécimo ángel en reemplazar a Myrddyn, pero deja el cielo después de darse cuenta de que los otros ángeles han vuelto a poner a la humanidad bajo control mental. Luego libera a Primula pero, como resultado, los otros ángeles lo maldicen al ser desterrado de los cielos y perder su luz.

Mientras Arawn y Ogam se dirigen hacia Palladium con el resto de la tribu y sus aliados, Arthur junto con Riannon, Octavia y los elfos intentan recuperar a Dyrnwyn, que es capaz de matar a un dios, el hermano espada de Arawn.

Habiéndose reunido en Palladium, Arthur y Arawn, junto con el resto de su grupo, ingresan a la torre y se preparan para lo que esperan que sea su batalla final. Sin embargo, tan pronto como entran, el grupo se separa.

Mientras Arawn y Ogam se dirigen a la fuente de Gravitas, Arthur y los demás continúan manteniendo la ventaja sobre el enemigo. Justo cuando la victoria parece evidente, un aumento en la cantidad de Gravitas cambia rápidamente el rumbo de la batalla.

Cuando llegan al último piso, se sorprenden al ver un hermoso jardín. Riannon siente una presencia fría a pesar de la belleza del jardín. A medida que avanzan, notan el cadáver del Emperador sentado en el centro del jardín, y luego una voz los saluda.

Merkadis dispara el Cañón de Electrum y destruye una montaña. Luego usa tentáculos para dispersar al ejército, pero Arawn, Arthur y los demás se encuentran. Ogam revela que la única forma de detener a Merkadis es usar el poder de las palabras, pero el único que puede hacerlo es Riannon.