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En el fragor de la batalla final, Koji Kabuto ( a bordo de Mazinger Z) junto a sus aliados, pelea sin cuartel contra las fuerzas del mal comandadas por el Dr. Infierno. El poder de Mazinger queda presente en todo momento como el de un DIos, si el camino escogido es hacer el bien, o por el contrario como el de un demonio si se usa para hacer el mal.

La historia se remonta al comienzo de los eventos que conducen al episodio anterior. Kouji y su hermano, Shiro, viven con su abuelo, Juzo, mientras ocurren misteriosos asesinatos alrededor de su mansión. Investigando estos asesinatos está el inspector Ankokuji, quien también fue contratado para ser el guardaespaldas de Juzo, mientras que el Dr. Infierno y el barón Ashura se preparan para su primer ataque al Laboratorio Fotoatómico. Mientras tanto, Boss y su pandilla secuestran a Shiro para atraer a Kouji y vencerlo. Después de que Kouji pelea con Boss, el barón Ashura ataca a su hogar con el robot gigante conocido como "Talos". obligando a Juzo a enviar el Pilder a Kouji y Shiro. Momentos después, Juzo activa el producto de años de investigación: el Super Robot, Mazinger Z.

Kouji aprende gradualmente a controlar a Mazinger Z, mientras que el barón Ashura tiembla de miedo y rabia con el robot que cree que es Zeus (un ser que "traicionó" a su raza, los micénicos, hace miles de años). Después de destruir el Talos de Ashura con un devastador Rocket Punch, Baron Ashura jura vengarse de "Zeus" enviando dos de sus robots más poderosos: Garada K7 y Doublas M2.

Kouji se enfrenta a Garada K7, todavía luchando por usar los controles. Mientras tanto, el detective Ankokuji y Juuzou intentan huir de las tropas de Ashura, Juuzou es gravemente herido. Cuando Kouji comienza a trasladar su pelea con Garada K7 a la ciudad de Atami, logra derribar a la bestia mecánica contra un edificio, pero esto deja ver algo horrible: la sangre de las personas que fueron aplastadas bajo los escombros. Traumatizado y temeroso de causar más bajas, Kouji intenta disparar un Rocket Punch, pero este no causa ningún daño.

Mientras continúa la batalla con Garada K7, Juuzou le muestra a Kouji cómo usar el devastador ataque "Rust Hurricane", destruyendo Garada K7 al instante. Ashura luego envía a Doubla M2, quien comienza a usar ataques de energía fotónica contra Mazinger Z. Sin embargo, los ataques fallan, ya que se revela que Mazinger Z fue hecho de Super Alloy Z, lo que le permite absorber la explosión. Luego, Juuzou le enseña a Kouji un último ataque: la técnica mortal "Breast Fire", destruyendo a Doublas con una explosión de energía. Sin embargo, el regocijo de Kouji, Shiro y Ankokuji dura poco, ya que Juuzou muere momentos después. Enfurecido, Kouji persigue a Ashura en el Mazinger, agarrándolo y casi aplastándolo, antes de que Sayaka y sus camaradas lleguen para tratar de calmar a Kouji. Ashura luego escapa del alcance de Mazinger, lo que hace que Kouji suelte otro ataque de Fuego de Seno, que Sayaka bloquea usando Aphrodai A.

Aproximadamente un día después de los eventos de la batalla anterior, Ankokuji detuvo a Kouji, mientras Shiro permanece en la estación de policía, mientras Ankokuji discute con Kouji sobre cuán responsable fue él de la destrucción de Atami. Mientras tanto, Sayaka y Mazinger Corp. han regresado al Centro de Investigación de Fotones y consideran el puro poder de Mazinger Z, reflexionando sobre el arrebato de Kouji la noche anterior. El Dr. Hell, el Conde Brocken y el Barón Ashura también reflexionan sobre su derrota anterior mientras estaban a bordo de la Fortaleza Voladora, Ghoul. Más tarde, el Prof. Yumi le cuenta a Sayaka sobre sus primeros trabajos con el Dr. Kabuto: su descubrimiento del Japanio, la repentina desaparición de Juuzou y el hecho de que él, en verdad, eligió realizar las pruebas de energía fotónica en Atami para atraer al Dr. Kabuto. para que pudieran completar su investigación juntos.

Mientras continúa la búsqueda del Pilder por parte de Ankokuji, Kouji continúa insistiendo en que no conoce el paradero de la nave. A pesar de esto, Ankokuji planea interrogar a Shiro frente a Kouji para obligarlo a responder. Por esa época, Shiro, que había estado durmiendo en el Departamento de Policía, se despierta y encuentra los cuerpos de numerosos agentes. Mientras un par de oficiales se acercan lentamente a la oficina para buscar a Shiro, él escucha su plan y se ve obligado a esconderse, lo que hace que Ankokuji envíe aún más oficiales a buscarlo. En medio de todo esto, el Prof. Yumi y Sayaka sospechan de toda la operación de Ankokuji, notando que el número de oficiales que buscan al Pilder excede con creces los que normalmente estarían presentes en Atami, y envía a Sayaka a Aphrodai A. Shiro. encuentra a Kouji encerrado en su celda, antes de que Ankokuji venga a atacarlos.

Después de haber convocado a Nonakargo en el episodio anterior, el Barón Ashura revela su verdadera habilidad: la máquina puede abrir su torso y capturar otras máquinas con una red electromagnética. Actualmente encerrado dentro está Aphrodai A, el resultado de su enfrentamiento en el episodio 7. Mientras Ashura escapa y ordena a Nonakargo capturar a Mazinger Z, Tsubasa le dice a Yasu que envíe "la señal" en forma de fuegos artificiales. Esta señal resulta ser la orden para convocar al Pilder, que en realidad estaba escondido debajo de la casa Kurogane, enviándolo (y a Ankokuji, que cayó encima) volando hacia la ubicación de Kouji. Mientras tanto, Boss y sus secuaces que originalmente planeaban robar Mazinger Z deciden huir, ya que Nonakargo se acerca a ellos. Sin embargo, son detenidos por un nuevo y extraño personaje con sombrero, que se revela como otro miembro de la Casa Kurogane: el francotirador Django.

Después de un breve salto en el tiempo, Kouji y Shiro ahora viven en la Casa Kurogane y trabajan junto con el Laboratorio de Energía de Fotones en la lucha contra las bestias mecánicas. Sin embargo, ha nacido una fricción entre Kouji y el Cuerpo de Robots, a quienes considera inútiles y no tiene ningún deseo de luchar junto a ellos. Mientras tanto, el Barón Ashura, ansioso por demostrar su valía al Dr. Hell, comienza un ataque coordinado de bestias mecánicas en Tokio, Osaka y Nagoya. Al mismo tiempo, tres misteriosas mujeres rubias llegan a la Casa Kurogane.

Baron Ashura's mechanical beasts continue to wreak havoc in Tokyo, Osaka and Nagoya, forcing the Robot Corps sortie to defeat them. However, their machines prove to be ineffective at fighting the mechanical beasts. Kouji remains at the Kurogane House, knowing that if he left to help them then the Photon Power Labs would be left open to attack. While he waits, three assassin androids - the Gamia Sisters - arrive at the Kurogane House to kill Kouji. But before they can complete their mission, they are stopped by the Kurogane Five who are revealed to have special abilities and weapons. Cross is a cyborg made from Super Alloy Z, Sensei has a Super Alloy Z katana, Yasu's body contains a Photon Power Bomb, Kikunosuke can move at super speeds and had Super Alloy Z razor wire, and Django has special Super Alloy Z bullets. While they are fighting the Gamia sisters, Kouji steals the Pilder and prepares to dock with Mazinger Z - determined to defeat the attacking mechanical beasts.

Kouji arrives at the Photon Power Lab with the Pilder and attempts to combine with Mazinger Z. However, Baron Ashura attacks with Belgas V5 and steals Mazinger Z, forcing Kouji to chase after it and free Mazinger before he can use the machine. As Kouji fights mechanical beast after mechanical beast, Tsubasa and the Kurogane Five arrive at the Photon Power Labs carrying the corpse of Gamia Q3. They speak with the scientists and seem to agree on who could have made the androids. They then go on to discuss various other upcoming technologies such as the Jet Scrander - a flight module for Mazinger, and the Mazinger Army - an upgraded version of the Robot Corps. Meanwhile, Kouji has defeated several mechanical beasts - Belgas V5, Glossam X2, Ghostfire V9 and Taurus D7. The last remaining mechanical beast is KingDan X10, but before Kouji can defeat it the beast opens up to reveal Sayaka chained to its insides.

Having surrendered Mazinger Z to Baron Ashura, Kouji is handcuffed and locked in a cell in Undersea Fortress Saluud. Boss, Nuke and Mucha on the other hand, managed to avoid detection by hiding in the Pilder. They break out, defeat several guards and then disguise themselves using their uniform to rescue Kouji and Sayaka. After freeing Kouji however, the Saluud comes under attack from Count Brocken and begins to sink. Eventually, Boss and Kouji rescue Sayaka and make it back to the Pilder and Mazinger. Before they can get there though, they are confronted by the fifth and final Gamia sister who is defeated by the joint efforts of Kouji and Sayaka. The group then get in Mazinger Z and prepare to escape, but not before Baron Ashura reveals that he had set the fortress to self-destruct. To make matters worse, when Mazinger Z escapes the fortress it becomes stuck in the soft ocean floor.

Para confirmar la naturaleza de las hermanas Gamia, Tsubasa y Cross viajan a Alemania para encontrarse con un científico llamado Heinrich Schtroheim. De regreso en Atami, Shiro se enamora de una misteriosa joven llamada Lorelei, quien pasa por la casa Kurogane buscando a Tsubasa, quien ya se había ido. A medida que los dos comienzan a desarrollar una fuerte amistad, Kouji descubre la verdad sobre los antecedentes de Lorelei, solo para descubrir que ella y Shiro han viajado a Alemania para visitar al padre de Lorelei. Mientras Kouji y Ankokuji vuelan a Europa para seguirlos, caen presas de un ataque sorpresa por parte de las fuerzas del Dr. Hell, mientras que Shiro conoce al padre de Lorelei: el monstruoso Heinrich Schtroheim, quien luego, para incredulidad de Shiro, le presenta a su verdadera madre: Tsubasa.

With Shiro and Tsubasa together in one place, Schtroheim begins to reveal details of the Kabuto family's twisted past - that he and Tsubasa were once engaged, that she eloped with Kouji and Shiro's father Kenzo Kabuto and that before the end of the expedition, she killed Kenzo with her own hands. Their conversation is cut short by the arrival of Baron Ashura, who demands to take Schtroheim's creation - the giant robot Donau α1. Ashura reveals that Schtroheim had agreed to complete the machine for Dr. Hell, as repayment for bringing him back to life after an accident that killed him. However, Schtroheim insists that the machine is not complete and chases Ashura and his forces out of his house. With Ashura gone, Schtroheim and Tsubasa have a cryptic conversation about Mycanae and the Kabuto family but are interrupted by the arrival of the once thought dead Kenzo Kabuto.

Mientras Kenzo, que aparece a través de un holograma, saluda a Stroheim y Tsubasa, la pareja pronto se entera de que los robots Gamia fueron diseño de Kenzo. Justo cuando desaparece, el Cuerpo Ashura asalta el castillo de Stroheim, exigiendo reunirse con el Dr. Schtroheim. Mientras tanto, Ankokuji, que se ha infiltrado en el Cuerpo Ashura, logra encontrar y rescatar a Shiro, antes de salir a reactivar Gamia. Cuando Shiro se encuentra con Lorelei, el Barón Ashura logra secuestrar el Donau, planeando llevarlo de regreso al Dr. Hell, justo cuando Kouji y Cross llegan al Castillo. Al mismo tiempo, Ankokuji observa cómo Gamia parece volver a la vida, solo para que le diga que se vaya, antes de que el área a su alrededor comience a llenarse de energía.

Mientras Kouji continúa luchando contra las Bestias Máquina, el Dr. Hell le envía una "sorpresa" en forma de la forma de vida mecánica Kedora, un organismo creado originalmente para que los micénicos controlaran a sus Bestias Máquina. Cuando el Kedora toma el control de Mazinger, Kouji intenta detener la máquina arrasadora y destruir al propio Kedora. Después de recibir ayuda de Nishikiori, Kouji obliga al Kedora a salir de Mazinger y logra destruirlo. Mientras tanto, el Dr. Hell, el Barón Ashura y el Vizconde Pygman se encuentran con el misterioso Archiduque Gorgon.

El Dr. Hell intentó evitar que el Archiduque Gorgon recuperara el control de la isla Bardos. Ordena a sus gigantes Thalos que sometan al Archiduque Gorgon. Para su sorpresa, los gigantes Thalos solo siguen al Archiduque Gorgon. El Archiduque Gorgon fue derrotado por múltiples cuerpos del Conde Brocken. Kouji, Tsubasa y el Barón Ashura ingresan al pilar de Micenas para seguir al escapado Kedora. Dentro, fueron trasladados al pasado donde el Archiduque Gorgon, Tristán e Isolda estaban planeando una rebelión contra Zeus. Zeus los escucha y les advierte. Cross, Django, Sensei y Yasu se unen para proteger a Tsubasa. Kouji se entera de la historia de Zeus. Desafortunadamente, el grupo fue descubierto cuando el Barón Ashura se sintió abrumado al ver a Tristán e Isolda nuevamente en el pasado. Este episodio presenta un viaje en el tiempo donde el presente se encuentra con el pasado.

El Barón Ashura, Tsubasa, Kouji y los cuatro Kurogane intentan huir, pero son detenidos por la bestia mecánica Garadoubla. El Barón Ashura es capturado y mantenido cautivo. Cross sacrifica su vida al salvar a Tsubasa y Kouji de ser aplastados por Garadoubla. Yasu luego se sacrificó al explotar la bomba atómica plantada en su estómago destruyendo a Garadoubla. Kouji, Tsubasa y Sensei escaparon usando el Hover Pilder. Tristán e Isolda, que sirven como sacerdotes de las bestias mecánicas, están de acuerdo con el plan del Archiduque Gorgon de preservar el imperio de Micenas si su plan de subvertir a Zeus falla.

Kouji and Tsubasa returned to Kurogane house. Tsubasa became sick after the battle with the last Kedora and appeared to be hallucinated and acting strange. This is done by Pygman's voodoo powers. She saw first the ghost of her brother Tetsuya who appears to have a grudge with Kenzo Kabuto. Back at Bardos island, Dr. Hell vows revenge to Nishikiori Tsubasa. Baron Ashura had escaped from Bardos island after realizing she was tricked and betrayed the Mycenae empire. Count Brocken with the help of Pygman devised a plan to trick Tsubasa and the rest into revealing the whereabouts of the Japanium ore, the source of Photon energy. Baron Ashura was spotted and fell of a cliff. Pygman disguises himself as Baron Ashura. Kouji immediately came into the rescue of Baron Ashura by catching them using the Hover Pilder. Baron Ashura was brought into Kurogane house to hide. Meanwhile, Tsubasa continued to have hallucinations about the past and Kenzo Kabuto.

Energer Z appeared with Kenzo Kabuto as pilot. Pygman who appears in an hologram implies that Energer Z is looking for Zeus arm, the source of photon energy. Tsubasa appears and gets rid of Pygman's hologram and eventually his idea of handing over Zeus arm to Energer Z. Kouji activates Mazinger Z and fights off Energer Z. The two exchanges blows and fire power. Mazinger Z in the end was losing the battle and Baron Ashura convinces Tsubasa to reveal the whereabouts of Zeus arm in order to help Kouji. Memory came back to the sick Tsubasa when they have discovered Zeus arm as the source of photon energy. The same photon energy Juzo and Kenzo used to built Energer Z with Tetsuya Tsurugi as pilot. Dr. Hell revealed his true plans of world domination. Tetsuya used Energer Z to hide Zeus arm from Dr. Hell. Juzo hostages Dr. Hell but was attacked by Baron Ashura that blinded his one eye. Tsubasa appeared to help Juzo but Kenzo Kabuto appeared hostaging Juzo, his father.

El brazo de Zeus se le apareció al sorprendido Kouji. Mientras tanto, los cuatro Kurogane, Cross, Yasu, Django y Sensei junto con Kiku aparecieron y capturaron a Pygman. Se reveló que Tsubasa, como bioquímico, los había arreglado de nuevo. Tsubasa explicó que con la ayuda del fantasma de Tetsuya se dio cuenta de que Testuya le estaba advirtiendo del plan de Pygman de revelar el paradero del brazo de Zeus. El brazo de Zeus captura a Energer Z. El Conde Broken, haciéndose pasar por Kenzo Kabuto como piloto de Energer Z, escapa con la esperanza de que Energer Z explote ya que tanto Energer Z como el brazo de Zeus son energías fotónicas. Mientras tanto, en la casa de Kurogane, Pygman escapa e intenta matar a Tsubasa. Shiro protegió a Tsubasa y la reconoció como madre.

La isla de Bardos ha comenzado su ataque. Mientras tanto, el Archiduque Gorgon volvió para enfrentarse al Dr. Hell. Pygman llega y el Archiduque Gorgon desaparece. Se revela que el verdadero Barón Ashura fue capturado. Los recuerdos volvieron a aparecer cuando el Barón Ashura era Tristán e Isolda sirviendo como sacerdotes de Micenas y cómo traicionaron a Zeus.

Sayaka tiene un nuevo robot llamado Venus A después de que Afrodita A fuera destruida junto con el submarino Salude. El Cuerpo Mazinger, Shin Million, Shin Baion y Shin Daion fueron enviados para enfrentar la primera ola de bestias mecánicas. El inspector Ankokuji aparece en los laboratorios de fotones y convence a la Dra. Yumi de liberar la energía de los fotones. De regreso en la casa de Kurogane, Tsubasa explica el peligro y el inminente regreso de Kenzo Kabuto. El Dr. Hell aparece como un holograma para Kouji y Tsubasa y desafía a Kouji a una pelea uno contra uno con el nuevo robot del Barón Ashura. El Cuerpo Mazinger llega e intenta detener al Barón Ashura sin éxito. Sayaka llegó con Venus A y usó sus cortadores Z y cortó el robot del Barón Ashura por la mitad.

Dr. Hell launched his full attack. Count Brocken in his flying Ghoul and Pygman using the new submarine Bood. At the Kurogane house, the whole gang has prepared for the final assault. Django and Gamia Q3 were imprisoned by Sensei and Django as ordered by Tsubasa as they can't trust Kenzo Kabuto. Kouji arrives at the place where Dr. Hell and Baron Ashura had issued the one-on-one challenge. Much to his dismay, Baron Ashura was not there and several mechanical beasts are waiting to ambush Mazinger Z. It was revealed that Dr. Hell challenged Kouji to keep him busy so he would not interfere with his attack elsewhere. Pygman tries to take advantage and tried to kill Sayaka. Lori and Loru arrives to stop Pygman and rescue Sayaka. Pygman attacks the Photon laboratory using his control of animals. Manwhile, Kouji is losing the battle with the mechanical beasts. Tsubasa activated several bombs in Atami destroying several robots of Baron Ashura.

El Cuerpo Mazinger es derrotado. El Dios Scrander llegó y se integró con Mazinger Z para ganar contra las bestias mecánicas. Tsubasa fue tomada por Kenzo, quien luego se reveló que era un robot. El Barón Ashura fue a la casa de Kurogane en busca de Tsubasa y decidió quemar a Kurogane. De regreso a los laboratorios de Photon, Yumi sobrevivió a la explosión, pero estaba a punto de ser asesinada cuando Sayaka regresa con Venus A. Ankokuji y Gamia Q3 fueron al rescate y le dispararon al cuerpo de Pygman con un químico en descomposición. El químico era el mismo químico usado por el Dr. Hell para pudrir los medios cuerpos de Tristan e Isolde.

El comienzo muestra al Dr. Hell y a Kenzo Kabuto llegando al lugar de hibernación de Mycenea. El Rey del Infierno del Dr. Hell surge para derrotar al numeroso ejército de Mazinger. El ejército de Mazinger fue derrotado por el Dr. Hell cuando el Escuadrón del Millón y Venus A deciden usar el ataque del rayo fotónico al Dr. Hell. Sin que ellos lo sepan, el Rey del Infierno tiene un absorbedor de fotones que absorberá todo tipo de ataques de fotones, lo que le da más poder de energía fotónica. La fortaleza de fotones ataca y el Rey del Infierno absorbe todos los ataques del rayo fotónico. La fortaleza de fotones ahora está siendo succionada por el Dr. Hell. Se reveló que Kenzo se dio cuenta de su error cuando vio el brazo de Zeus. Kenzo ha construido al Rey del Infierno para que el Dr. Hell absorba la energía fotónica.