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Los seres humanos y los fantasmas conviven durante la occidentalización de un Japón alternativo. Sin embargo, algunos espíritus han causado problemas, y se ha establecido el Ministerio de Asuntos Espirituales para mantener la armonía. Los tenientes Kei Agemaki, Riken Yoshinokazura y Ganryu Hanakiri son elegidos para representar a los seres humanos, y les son presentadas sus parejas femeninas medio-espíritu: Zakuro, Susukihotaru y las gemelas Bonbori y Hozuki, respectivamente.

Zakuro sueña que está trepando a un árbol de caqui. Cuando recoge la fruta, el árbol se ve rodeado de espíritus y ella cae a un estanque. La voz de su madre le dice que no debe trepar a los árboles de caqui porque están conectados con el inframundo.

Zakuro y Agameki se quedan solos en la casa mientras los demás investigan. Debido a esto, Zakuro está aburrido e irritado. Un cliente no tarda mucho en visitar Kushimatsu con un trabajo que quiere hacer. Zakuro aprovecha la oportunidad de tomar el caso...

Yoshinokazura, Susukihotaru, Hanakiri, Bonbori y Hozuki examinan una espada en posesión de Aya Orikata. Orikata explica que un cliente lo recibió a través de "un canal secreto" y luego notó que todos a su alrededor se encontraron con eventos desafortunados. Ella le dio la espada a Orikata, quien se niega a venderla.

Los soldados fueron atraídos por una hermosa mujer que se convierte en araña y la mata, lo que le valió el apodo de Black Widow. Hanadate pide a los representantes que asistan a la gala militar de esa noche y localicen al asesino.

Zakuro le pregunta a Kushimatsu sobre su madre, pero termina diciendo que no sabrá nada de su madre hasta el momento adecuado. Mientras Susukihotaru le contaba a Agemaki cómo se conocieron Zakuro y los demás y cómo ella los miró cuando se conocieron.

Tae, un sirviente de la casa Agemaki, llega al Ministerio para enviar a Agemaki a casa. Él acepta ir, pero le ruega a Zakuro que lo acompañe. Sin embargo, debe ocultar sus oídos. Como compensación, Agemaki debe comprarle dulces más tarde.

Mientras compra un regalo para Zakuro, Agemaki se encuentra con Susukihotaru, quien está devolviendo ella sola la espada encantada de Orikata porque Yoshinokazura está limpiando los estantes. Afuera de la tienda de Orikata, aparecen las dos figuras encapuchadas que encontraron en la gala y usan polvo para dormir sobre la pareja.

Las tres sirvientas sienten curiosidad por las relaciones entre los representantes. Los gemelos les dicen que las niñas humanas juegan kokkuri para responder esas preguntas. Al mismo tiempo, Hanadate informa que aparece un espíritu extraño cada vez que se toca kokkuri.

En un festival, los representantes presentan sus respetos a los Señores A y Um, un par de espíritus parecidos a komainu. Cuando A y Um le preguntan que Zakuro y Agemaki son amantes, ella lo niega. Después, los representantes compiten entre sí por el laberinto del festival.

Zakuro encuentra a su madre y una vez que la toca ve sus recuerdos.

Zakuro finalmente descubre el motivo de su nacimiento y de los semiespíritus. Ella es capturada nuevamente y, mientras tanto, Agemaki y los otros miembros de Spirit Affairs se apresuran a salvar a Zakuro, armados con la más mínima pista. Con la guía de los Señores A y Um, llegan a la Aldea de los Oráculos. Una vez allí, Agemaki escucha la voz de la madre de Zakuro y escucha el mensaje que quiere que él les dé a sus hijos. En ese momento, los demás encuentran a Zakuro con Omodaka en un ritual matrimonial que detienen, por lo que él dirige un lugar donde puede embarazar a Zakuro.

Con Byakuroku a la cabeza, llegan los tenientes Agemaki, Yoshinokazura y Hanakiri y los semiespíritus Susukihotaru, Bonbori y Hozuki. ¿Permanecerá el inconsciente Zakuro en manos de Omodaka? El momento del ajuste de cuentas está cerca. ¡Un episodio final brillante para brindar un cierre conmovedor y emocional!